bewahrt gleichzeitig eine gesunde Bilanzstruktur. Die Gruppe will mit dem Nettoerlös aus dem Verkauf der neu
ausgegebenen Aktien im Rahmen des IPO bestimmte ausstehende Finanzverbindlichkeiten zurückzahlen. Dadurch soll der
Verschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten/bereinigtes EBITDA) mittelfristig weiter auf unter 3,0x sinken.
Mittelfristig erwartet SYNLAB ein jährliches Umsatzwachstum von rund 10 %^[1], einschließlich eines organischen
Wachstums von über 3 % sowie Wachstum durch M&A-Aktivitäten. Durch die hohen operativen Skaleneffekte wird
voraussichtlich eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 23 % erreicht. Bei einer Cash Conversion Rate von 45-50 % wird
außerdem ein hoher freier Cashflow erwartet.
Die Gruppe strebt derzeit eine Dividendenausschüttungsquote von 20-30 % des bereinigten Nettoergebnisses an. Die erste
Dividendenzahlung wird 2022 erwartet.
Für 2021 prognostiziert SYNLAB einen Konzernumsatz von mehr als 3 Mrd. EUR. Dies entspricht einem erwarteten Anstieg
des Gesamtumsatzes um 17 %, davon ca. 10 % organisch (ohne den erwarteten Effekt aus der COVID-19-Pandemie). Die Gruppe
geht davon aus, dass das organische Wachstum durch den kürzlich erfolgten operativen Start der auf 15 Jahre
vereinbarten Partnerschaft mit dem Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust und dem King's College Hospital NHS
Foundation Trust im Südosten Londons stark unterstützt wird. Der freie Cashflow (vor Finanzierungskosten und M&
A-Aktivitäten) soll sich auf 300-350 Mio. EUR belaufen.
SYNLAB kann nur dann langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn auch die Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte
(ESG) nachhaltig die Geschäftstätigkeit und strategische Ausrichtung beeinflussen. Deshalb hat die Gruppe Prozesse
eingerichtet und eine Berichterstattung eingeführt, die auf die kontinuierliche Verbesserung dieser Managementprozesse
als Teil eines langfristigen Engagements für alle Stakeholder zielt. Vor kurzem veröffentlichte SYNLAB den ersten
ESG-Bericht, der einen Überblick über die ESG-Aktivitäten und mittelfristigen Verpflichtungen des Unternehmens bietet
sowie die im Jahr 2020 erzielten Fortschritte vorstellt.
Details des Angebots
Das Angebot wird neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie Anteile aus dem Bestand der Altaktionäre als eine zweite
Angebotskomponente umfassen. SYNLAB strebt einen Bruttoerlös von 400 Mio. EUR aus dem Verkauf der im Rahmen des
Angebots platzierten neuen Aktien an.
Goldman Sachs und J.P. Morgan begleiten den geplanten Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
BofA Securities, Deutsche Bank, Barclays, BNP PARIBAS, HSBC, Jefferies und UniCredit Bank AG wurden als Joint
Bookrunners mandatiert. Crédit Agricole CIB und Natixis handeln als Co-Lead Managers. Lilja & Co. ist der unabhängige
Berater der Gesellschafter und von SYNLAB.
Medien-Webcast
Anlässlich der Veröffentlichung dieser Mitteilung über den geplanten Börsengang wird die SYNLAB-Gruppe heute um 10:30
Uhr MEZ einen Medien-Webcast durchführen. Medienvertreter, die daran teilnehmen möchten, werden gebeten, sich im
Abschnitt "SYNLAB IPO" auf der SYNLAB-Website zu registrieren. Sie erhalten dann weitere Informationen und die
Einwahldaten.
Über die SYNLAB-Gruppe
. Die SYNLAB-Gruppe ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen
Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer
und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische
Industrie an.
. Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human-
und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe
zum Wohl von Patienten und Kunden bei.
. SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein.
Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl weiterer
Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.
SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR.
. Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com
Weitere Informationen:
Medienkontakt: +49 (0) 175 299 3048
Carolin Amann, FTI Consulting Carolin.Amann@fticonsulting.com
+49 (0) 160 9192 5265
Florian Brückner, FTI Consulting Florian.Brueckner@fticonsulting.com
Kontakt für Investoren: +49 (0) 170 118 3753
Mark Reinhard, SYNLAB Mark.Reinhard@synlab.com Erläuterungen zu finanziellen Begriffen
Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht gemäß IFRS oder anderen international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dargestellt werden.
Organisches Wachstum: Entspricht dem Umsatzwachstum von SYNLAB in einem bestimmten Zeitraum gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bei gleichem Konsolidierungskreis. Bei der Berechnung des organischen Wachstums berücksichtigt SYNLAB die Ergebnisse der Unternehmen, die im letzten Geschäftsjahr in den Konzernabschluss einbezogen waren und im Berichtsjahr weiterhin im Konsolidierungskreis enthalten sind. Umsatzbeiträge von Unternehmen, die im Laufe des Vorjahres erworben, aber nicht über das Gesamtjahr konsolidiert wurden, werden so dargestellt, als seien sie ab dem 1. Januar des Vorjahres in den Konzernabschluss einbezogen worden. Umsatzbeiträge von Unternehmen, die seit dem 1. Januar des laufenden Jahres erworben wurden, werden von der Berechnung ausgenommen.
Bereinigtes Betriebsergebnis: Entspricht dem Nettogewinn der fortgeführten Aktivitäten vor Finanzergebnis, Ertragssteueraufwand, Abschreibungen auf Kundenbeziehungen, gesondert angegebenen Posten, die als nicht indikativ für die Ertragslage angesehen werden oder die die Vergleichbarkeit beeinträchtigen können, aktienbasierten Vergütungen und sonstigen Sondereffekten.
Bereinigtes EBITDA: Entspricht dem bereinigten Betriebsergebnis (wie vorstehend definiert) vor planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen, Nutzungsrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerte.
Nettofinanzverbindlichkeiten: Entspricht der Summe aus verzinslichen Krediten und Fremdkapitalaufnahmen abzüglich Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.
Freier Cashflow (vor Finanzierungskosten): Entspricht dem Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit fortzuführender Geschäftsbereiche, bereinigt um den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen, Erlösen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen und dem Tilgungsanteil von Leasingzahlungen.
Haftungsausschluss
Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der SYNLAB AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung über Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird zeitnah nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der IPO Internetseite der SYNLAB AG (https://ag.synlab.com) kostenlos zur Verfügung gestellt.
In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedssaat im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/ 1129.
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April 07, 2021 01:32 ET (05:32 GMT)
