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Synlab plant Börsengang
2021-04-07 / 07:31
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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SYNLAB AG
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Pressemitteilung
SYNLAB plant Börsengang
. Größter europäischer Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen beabsichtigt
Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
. Attraktives Wachstumspotential, basierend auf nicht-zyklischen Trends und der konsequenten Umsetzung einer
Strategie für organisches Wachstum sowie nachhaltig wertsteigernden Akquisitionen
. Notierung und erster Handelstag voraussichtlich im zweiten Quartal 2021, abhängig von der Entwicklung des
Marktumfelds
. Platzierung von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und Anteilen aus dem Bestand der Altaktionäre
München, 7. April 2021. SYNLAB, der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen
Diagnostikdienstleistungen, gab heute bekannt, einen Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse zu planen. Das Angebot wird neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und Anteile aus dem
Bestand der Altaktionäre (von Cinven betreute Fonds sowie Novo Holdings, der Ontario Teachers' Pension Plan Board und
andere Minderheitsaktionäre) umfassen. Der geplante Börsengang (IPO) und der erste Handelstag werden für das zweite
Quartal 2021 erwartet. Das öffentliche Angebot wird sich an Privataktionäre und institutionelle Anleger in Deutschland
richten. Außerdem sind Privatplatzierungen in bestimmten anderen Ländern vorgesehen. SYNLAB strebt einen geschätzten
Bruttoerlös von 400 Mio. EUR aus dem IPO an. Damit beabsichtigt die Gesellschaft einen Teil der ausstehenden
Finanzverbindlichkeiten abzulösen und die Verschuldung weiter zu reduzieren.
"Wir haben in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Wachstum erzielt. Der geplante Börsengang ist für uns ein
logischer nächster Schritt, um als börsennotiertes Unternehmen unser volles Potenzial zu realisieren", sagt Mathieu
Floreani, CEO von SYNLAB. "Wir werden unsere Wachstumsstrategie weiter konsequent umsetzen. Dabei werden wir unsere
medizinische, operative und marktbezogene Führungsposition in Europa zusammen mit der Präsenz in ausgewählten
Schwellenländern nutzen, um für Aktionäre Wert zu schaffen. Die Diagnostik wird im Gesundheitswesen weiter an Bedeutung
gewinnen, weil sich Ärzte und Patienten mehr denn je auf die frühzeitige Erkennung, die Vorbeugung von Krankheiten
sowie das Management von chronischen Erkrankungen konzentrieren. Medizinische Fachkompetenz und führende
wissenschaftliche Expertise bleiben das Fundament unserer Aktivitäten. Unser wichtigstes Ziel ist es, unseren Kunden
innerhalb der kürzestmöglichen Zeit genaue Testergebnisse zu liefern, die auf höchstmöglicher medizinischer Präzision
sowie der besten Unterstützung zur Diagnosefindung basieren."
Ein Branchenführer
SYNLAB ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach
Umsatz und durchgeführten Tests. Die Gruppe liefert zielgenaue diagnostische Informationen für die Gesundheit und das
Wohlbefinden für alle. Mit einem Netzwerk von mehr als 450 Laboren und über 1.600 Probenentnahmestellen hat SYNLAB
direkten Kontakt mit Patienten und Kunden in 36 Ländern. Zum Leistungsspektrum der Gruppe gehören mehr als 5.000
verschiedene Tests in den Bereichen klinische Chemie, Genetik, Pathologie und bildgebende Verfahren. SYNLAB liefert ca.
500 Millionen Testergebnisse für rund 100 Millionen Patienten pro Jahr. Die Gruppe hat über 20.000 Beschäftige (VZÄ),
darunter mehr als 1.200 Fachärztinnen und Fachärzte sowie eine Vielzahl anderer Spezialisten. 2020 belief sich der
Konzernumsatz auf mehr als 2,6 Mrd. EUR.
Sehr attraktiver nicht-zyklischer Wachstumsmarkt
SYNLAB ist in einem großen Wachstumsmarkt für diagnostische Tests tätig. Das globale Volumen wurde 2019 auf über 200
Mrd. EUR geschätzt, davon 90 Mrd. EUR in Regionen, in denen SYNLAB heute aktiv ist. Angetrieben wird dieses
Marktwachstum von nicht-zyklischen Wachstumstrends, wie eine alternde Bevölkerung, geänderte Lebensgewohnheiten, der
zunehmenden Verbreitung von Erkrankungen wie Allergien sowie langfristigen, chronischen Erkrankungen. Gleichzeitig
erkennt die Gesundheitspolitik immer mehr den Nutzen der Vorbeugung, sodass sich der Schwerpunkt in der Medizin von der
Behandlung zur Früherkennung und -diagnose verlagert. SYNLAB rechnet deshalb mit einem Anstieg der Nachfrage nach Tests
und der Anzahl der Untersuchungen. Über 70 % der medizinischen Entscheidungen beruhen auf Labortests, wobei Labortests
nur rund 3 % der Gesamtausgaben im Gesundheitswesen ausmachen.
Fokus auf Kundenorientierung und medizinischer Kompetenz: organisches Wachstum durch Bestservice für Patienten und
Ärzte
Die Aktivitäten von SYNLAB basieren auf medizinischer Fachkompetenz und führender wissenschaftlicher Expertise. Der
Gruppe ist es ein Anliegen, Kunden genaue Testergebnisse mit der höchstmöglichen medizinischen Präzision, der besten
Unterstützung zur Diagnosefindung und in kürzestmöglicher Zeit bereitzustellen. SYNLAB bietet ein vollständiges
Spektrum an Tests, von Routineanalysen bis zur Spezialdiagnostik. Mehr als 1.500 dieser Tests wurden intern entwickelt
und in den vergangenen drei Jahren hat die Gruppe über 300 medizinische Publikationen veröffentlicht. Darüber hinaus
hat die Gruppe ein eigenes Netzwerk von medizinischen Fachkräften eingerichtet und unterhält zahlreiche Partnerschaften
mit Universitäten. Dadurch kann sie neueste Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Fortschritte permanent in die
Weiterentwicklung der Dienstleitungen einbeziehen.
Mit mehreren Schlüsselinitiativen der Wachstumsstrategie "For You" legt SYNLAB einen Schwerpunkt auf das Retail
Management und bietet verschreibenden Ärzten maßgeschneiderte Konzepte. Zu diesen Wachstumsbereichen zählen die
Präzisionsmedizin und genetische Beratung, der weitere Ausbau des direkten Kundengeschäfts durch eine international
verfügbare Online-Plattform sowie innovative Lösungen in der laufenden Digitalisierung des Gesundheitswesens.
Seit Beginn der COVID-19-Pandemie hat die Gruppe ihre starke Plattform dazu genutzt, um gemeinsam mit nationalen
Gesundheitssystemen und Regierungen SARS-CoV-2-Tests und -Testverfahren zu entwickeln und umzusetzen. Die Gruppe war
der erste Labordienstleister in Europa, der PCR-Testungen auf SARS-CoV-2 im industriellen Maßstab anbot. Dank ihrer
operativen Flexibilität, Innovationskraft und robusten Lieferkette konnte die Gruppe die monatlichen Kapazitäten für
SARS-CoV-2-Tests (PCR und Nicht-PCR) kontinuierlich ausbauen und die Zahl der Tests von 100.000 im März 2020 auf 2,6
Millionen Tests im Dezember 2020 erhöhen. Insgesamt führte SYNLAB 2020 11,6 Millionen PCR-Tests durch.
Die Gruppe geht davon aus, dass Testung - auch nach dem Beginn der Impfprogramme - langfristig weiterhin eine zentrale
Säule der nationalen COVID-19-Strategien bilden wird. Wie bei anderen Infektionskrankheiten wird eine konsequente
Überwachung entscheidend dafür sein, eine erneute Ausbreitung zu verhindern.
Starke Position im Hinblick auf eine weitere Konsolidierung
Die SYNLAB-Gruppe ging 2015 aus dem Zusammenschluss von SYNLAB und Labco hervor. Seitdem hat die Gruppe erfolgreich
mehr als 100 Akquisitionen abgeschlossen, integriert und ihre internationale Präsenz um sieben Länder erweitert.
SYNLAB betreibt die Labore nach einem integrierten Modell, bei dem Zentrallabore mit geografisch verteilten
Basislaboren und Entnahmezentren kombiniert werden, sodass schnelle Erweiterungen möglich sind. Die Gruppe kann mit den
erworbenen Unternehmen erhebliche Größenvorteile erzielen, etwa durch die Optimierung des Labornetzes,
Prozessverbesserungen, die Zentralisierung des Back-Office, das Insourcing von Spezialtests und die Optimierung des
Einkaufs.
SYNLAB wird diese externe Wachstumsstrategie als aktiver Konsolidierer im sehr fragmentierten europäischen Markt für
medizinische Diagnostik fortsetzen. Zur Unterstützung dieser Strategie sind jährliche durchschnittliche M&A-Ausgaben
von rund 200 Mio. EUR geplant.
Erfolge bei der Wertsteigerung und klare Roadmap
SYNLAB betreibt ein Netzwerk hocheffizienter Labore, das über das Programm für operative Exzellenz laufend verbessert
wird. Dieses Modell hat einen starken operativen Hebeleffekt. In den letzten zehn Jahren übertraf das Gewinnwachstum
stets das Umsatzwachstum (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des bereinigten EBITDA: 19 % gegenüber 11 % beim
Umsatz).
Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die Gruppe mit einem Umsatzwachstum von 38 %, das durch die hohe Nachfrage nach
SARS-CoV-2-Tests und organisches Wachstum unterstützt wurde, ein bereinigtes EBITDA-Wachstum von 71 % auf 679 Mio. EUR
und steigerte das bereinigte Betriebsergebnis um 99 % auf 504 Mio. EUR. Der freie Cashflow (vor Finanzierungskosten)
verbesserte sich auf 272 Mio. EUR, maßgeblich beeinflusst von einer hohen Cash Conversion Rate und guten
Kostendisziplin.
Das solide Cashflow-Profil von SYNLAB ermöglicht ein kontinuierliches Wachstum - organisch und durch Zukäufe - und (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 07, 2021 01:32 ET (05:32 GMT)
