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SUSE: SUSE S.A. legt Preisspanne für geplanten Börsengang
2021-05-05 / 13:07
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Pressemitteilung
SUSE S.A. legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR29,00 bis EUR34,00 fest
- Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR4,9 bis 5,7 Milliarden
- Die Platzierung entspricht einem Bruttoerlös von rund EUR1 Milliarde in der Mitte der Preisspanne. Davon stammen EUR0,5 -
0,6 Milliarden aus neu ausgegebenen Aktien von SUSE S.A. und EUR0,4 - 0,5 Milliarden resultieren aus dem Verkauf von
Bestandsaktien von Marcel LUX III SARL. Die Gesamtsumme hängt von der Anzahl der platzierten Aktien und dem finalen
Emissionspreis ab
- Von Capital Research Global Investors verwaltete und beratene Fonds und GIC Private Limited haben zugestimmt, unter
bestimmten Voraussetzungen Aktien mit einem Gesamtwert von bis zu EUR0,36 Milliarden zum Angebotspreis zu erwerben
- Upsize-Option von bis zu c. 3,3 Millionen bestehender Aktien aus dem Bestand von Marcel LUX III SARL
- Greenshoe-Option von bis zu c. 4,9 Millionen bestehender Aktien aus dem Bestand von Marcel LUX III SARL
- Bei vollständiger Ausübung der Upsize- und Greenshoe-Option, wird der Streubesitz bis zu 26,5% betragen
- Die Angebotsperiode beginnt voraussichtlich am 6. Mai 2021 und endet voraussichtlich am 17. Mai 2021; der erste
Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 19. Mai 2021 geplant
- Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg hat den Wertpapierprospekt gebilligt. Er wird
unter www.SUSE.com "Investor Relations" zur Verfügung gestellt werden
Nürnberg, 5. Mai 2021 - SUSE S.A. (das "Unternehmen" oder "SUSE"), ein weltweit führender Anbieter von Open
Source-basierten Lösungen, spezialisiert auf Linux Betriebssysteme, Container Management und Storage sowie Edge
Lösungen und ihr Eigentümer Marcel LUX III SARL (der "Bestehende Eigentümer"), eine Gesellschaft, die sich indirekt im
Besitz von Fonds befindet, die vom Beteiligungsunternehmen EQT AB Group beraten werden, haben heute die Preisspanne für
SUSEs geplanten Börsengang (das "Angebot") auf EUR29,00 bis EUR34,00 pro Aktie festgelegt. Das Angebot besteht aus einem
öffentlichen Angebot in Deutschland sowie aus Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands.
Melissa Di Donato, CEO of SUSE, sagt: "Wir haben uns sehr über die positive Resonanz zur Ankündigung unseres
Börsengangs am 26. April gefreut und sind nun bestens darauf vorbereitet, SUSE an die Frankfurter Wertpapierbörse zu
bringen. Der geplante Börsengang bietet uns zusätzliche finanzielle und strategische Möglichkeiten, um unser Wachstum
weiter zu beschleunigen und weiterhin die geschäftskritischen Anwendungen unserer Kunden - und damit deren digitale
Transformation - zu unterstützen. Wir freuen uns nun sehr darauf, unsere Investorenbasis zu erweitern und das nächste
Kapitel unserer Wachstumsgeschichte aufzuschlagen."
In der Mitte der Preisspanne liegt das Basisangebot bei etwa EUR1 Milliarde mit insgesamt 31,9 Millionen Aktien bestehend
aus neu ausgegebenen Aktien und Bestandsaktien des Bestehenden Eigentümers. Am unteren Ende der Preisspanne würde sich
das Angebot insgesamt auf bis zu 41,1 Millionen Aktien erhöhen, sofern die Upsize-Option und die Mehrzuteilungsoption
über c. 4,9 Millionen bestehende Aktien, die durch eine Greenshoe-Option des Bestehenden Eigentümers gedeckt ist,
vollständig ausgeübt werden. Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR4,9 bis EUR5,7 Milliarden.
Abhängig von der Größe des Gesamtangebots kann der Streubesitz zwischen 21,2% (ohne Ausübung der Upsize- und
Greenshoe-Optionen) und 26,5% (mit Ausübung der Upsize- und Greenshoe-Optionen) liegen.
Das Angebot besteht aus vier Komponenten:
1. Bis zu 18,7 Millionen neu ausgegebene Aktien aus einer Barkapitalerhöhung (die "Neuen Aktien") mit erwarteten
Bruttoerlösen von EUR0,5 - 0,6 Milliarden abhängig von der Anzahl der platzierten Aktien und dem finalen Emissionspreis
2. 14,2 Millionen bestehende Aktien aus dem Besitz des Bestehenden Eigentümers (die "Bestehenden Aktien") mit
erwarteten Bruttoerlösen von EUR0,4 - 0,5 Milliarden abhängig von der Anzahl der platzierten Aktien und dem finalen
Emissionspreis
3. Bis zu 3,3 Millionen zusätzliche Aktien aus dem Besitz des Bestehenden Eigentümers, abhängig von der Ausübung der
Upsize-Option
4. Bis zu 4,9 Millionen Aktien aus dem Besitz des Bestehenden Eigentümers, um eine mögliche Mehrzuteilung abzudecken
(die "Mehrzuteilungsaktien"). Die Anzahl der Mehrzuteilungsaktien wird 15% der Anzahl der tatsächlich im Angebot
platzierten Neuen und Bestehenden Aktien nicht überschreiten
Die Cornerstone Investoren -von Capital Research Global Investors verwaltete und beratene Fonds und GIC Private Limited
- haben zugestimmt, unter bestimmten Bedingungen Aktien in einem Gesamtwert von bis zu EUR0,36 Milliarden zum
Angebotspreis zu erwerben.
SUSE strebt einen Bruttoerlös aus der Platzierung neuer Aktien von rund EUR0,5 - 0,6 Milliarden an, abhängig von der
Anzahl der platzierten Aktien und dem finalen Emissionspreis. Das Angebot soll SUSE die finanzielle und strategische
Flexibilität geben, um ihr langfristiges Wachstumspotential voll auszuschöpfen. Um dieses Wachstum zu beschleunigen,
sollen sowohl organische also auch anorganische Entwicklungsmöglichkeiten genutzt werden. Es ist auch beabsichtigt,
bestehende Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen, um den Verschuldungsgrad des Unternehmens auf 3,25x
Nettoverschuldung / LTM Jan 21 bereinigtes Cash EBITDA zu reduzieren. Außerdem soll ein Teil der Erlöse dazu dienen,
ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm umzusetzen.
Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Prozesses bestimmt. Der Angebotszeitraum beginnt
voraussichtlich am 6. Mai 2021 und endet voraussichtlich am 17. Mai 2021; der erste Handelstag am regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 19. Mai 2021 geplant. Das Handelskürzel lautet SUSE, die ISIN
LU2333210958.
SUSA S.A. und der Bestehende Eigentümer haben einer üblichen Sperrfrist ("Lock-up") von 180 Tagen zugestimmt und die
Begünstigten der Kapitalbeteiligungsprogramme und des virtuellen Aktienoptionsprogrammes haben einer Sperrfrist von 12
Monaten zugestimmt. Beide Sperrfristen beginnen mit dem Ende des ersten Handelstages der Unternehmensaktien an der
Frankfurter Wertpapierbörse.
BofA Securities und Morgan Stanley sind Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners; die Deutsche Bank, Goldman
Sachs, Jefferies and J.P. Morgan unterstützen die Transaktion als Joint Bookrunners.
Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg hat den Wertpapierprospekt gebilligt. Er wird
unter www.SUSE.com "Investor Relations" zur Verfügung gestellt werden.
Über SUSE
SUSE ist ist ein weltweit führend Anbieter von Open Source basierten Lösungen und arbeitet gemeinsam mit Partnern,
Communities und Kunden, um robuste Open Source-Softwarelösungen bereitzustellen und zu unterstützen. Die marktführenden
Linux-, Kubernetes-, Container- und Cloud-Angebote von SUSE ermöglichen es Kunden, überall innovativ zu sein - vom
Rechenzentrum über die Cloud bis hin zur Edge und darüber hinaus. SUSE bringt die "Offenheit" zurück in Open Source und
Kunden haben so die Flexibilität, heute Herausforderungen im Bereich Innovation zu bewältigen und die Freiheit, ihre
Strategie und Lösungen für morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com.
Über EQT
EQT ist eine globale Investment-Organisation mit dem Fokus auf aktive Beteiligungsstrategien. EQT mit seinem
skandinavischen Ursprung und seiner globalen Ausrichtungen kann auf eine fast drei Jahrzehnte lange Erfolgsgeschichte
zurückblicken, in der es beständig attraktive Renditen über verschiedene Regionen, Sektoren und Strategien hinweg
erzielt hat. EQT ist das einzige große Private Market-Unternehmen der Welt, das Investitionsstrategien verfolgt, die
von der Gründung bis zum etablierten Unternehmen alle Phasen der Unternehmensentwicklung abdecken. Zusammen mit Exeter
verfügt EQT heute über verwaltete Vermögenswerte von mehr als 67 Milliarden Euro, verteilt auf 26 aktive Fonds in den
beiden Geschäftsbereichen Private Capital und Real Assets.
Geleitet vom unternehmerischen Geist der Familie Wallenberg und ihrer Philosophie der langfristigen Begleitung von
Unternehmen, orientiert sich EQT an starken Werten und einer unvergleichbaren Unternehmenskultur. EQT verwaltet und
berät Fonds und Vehikel, die weltweit mit dem Ziel investieren, Unternehmen zukunftssicher zu machen, attraktive
Renditen zu erwirtschaften und insgesamt eine positive Wirkung zu erzielen.
Die EQT AB Group umfasst die börsennotierte EQT AB, ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften, bestehend aus
den Portfoliomanagement-Einheiten der EQT Fonds und anderer Gesellschaften, die von EQT Fonds beraten werden. EQT hat (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 05, 2021 07:08 ET (11:08 GMT)
