Affluent Medicals Ziel ist es, weltweit führend auf dem Gebiet der Urologie und interventionellen Kardiologie zu werden. Obgleich das wettbewerbsorientierte Umfeld von größeren Unternehmen dominiert wird, die von ihren weitreichenden klinischen, industriellen und geschäftlichen Erfahrungen profitieren, hat Affluent Medical entscheidende Wettbewerbsvorteile, die helfen, seine ambitionierten Ziele zu erreichen: . Fokussierung auf Krankheiten, deren medizinischer Bedarf bislang unbefriedigt ist; . Prothesen, die die menschliche Physiologie nachahmen und mit einzigartigen, minimal-invasiven Eigenschaften
chirurgische Eingriffe erleichtern, um so eine schnelle Akzeptanz für diese Anwendungen bei den Ärzten zu fördern; . Unterstützt von Meinungsführern und einem weltweit anerkannten wissenschaftlichen Gremium; . Team von anerkannten Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung in der Entwicklung, dem industriellen Scale-up und der
Vermarktung von Medizinprodukten; . Portfolio von drei innovativen Medizinprodukten, die schnell wachsende Märkte von jeweils mehreren Milliarden USD
adressieren (angestrebter Gesamtmarkt von USD 11 Mrd. im Jahr 2027^[11]); und . Einunddreißig Patentfamilien mit rund 300 Patenten und Patentanmeldungen in Europa, den USA und anderen wichtigen
Märkten, garantieren den Schutz der Artus- und Kalios-Produkte bis 2037, Epygon bis 2038 und Kardiozis bis 2041 ab; . Referenz-Gründungsaktionär Truffle Capital kann zahlreiche Erfolgen in der Medizintechnik und der Biotechnologie,
insbesondere im Bereich von Prothesen (Symetis, Carmat, Vexim, Abivax), vorweisen.
Affluent Medical wird diese Vorteile nutzen, um eine klare Geschäfts- und Industriestrategie zu verfolgen, die sich auf eigene Vertriebsorganisationen in den wichtigsten europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien), sowie auf Handelsvereinbarungen mit strategischen Partnern und lokalen Distributoren in den USA, China (Joint-Venture-Vereinbarungen mit der Shanghai Zuquan Investment Management Company) und in weiteren europäischen Ländern stützt.
Die drei von Affluent Medical entwickelten Produkte zur Anwendung in der Urologie und der interventionellen Kardiologie befinden sich alle in der klinischen Phase und sollten - nach Erhalt der behördlichen Zulassungen und der CE-Kennzeichnungen - zeitnah in ihre jeweiligen Zielmärkte eingeführt werden. Erste Umsätze aus dem Verkauf von Kalios werden bereits ab 2023^[12] erwartet.
Börsengang am regulierten Markt der Euronext Paris zur Finanzierung von Wachstum und weiterer Entwicklungen
Der Börsengang von Affluent Medical soll das Unternehmen mit den notwendigen finanziellen Mitteln zur Umsetzung seiner Entwicklungsstrategie und zur Beschleunigung seines Wachstums ausstatten. Der geschätzte Nettoerlös im Rahmen dieser Transaktion (in Höhe von EUR 29,7 Mio., der sich, basierend auf der Mitte der indikativen Preisspanne, im Falle der vollständigen Ausübung der Verlängerungsklausel und der Mehrzuteilungsoption auf EUR 39,7 Mio. erhöhen kann) wird es Affluent Medical ermöglichen, die folgenden Ziele zu erreichen: . 40% für Aufwendungen für klinische Studien und behördliche Zulassungen:
? klinische Entwicklung und CE-Kennzeichnung für Kalios in Europa;
? Zulassungsstudien für Artus in Europa und den USA;
? Initiierung größerer Zulassungsstudien in Europa und den USA für Epygon. . 25% für Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in die weitere Verbesserung des Produktportfolios von Affluent
Medical (Optimierung und neue Versionen existierender medizinischer Geräte); . 20% für Vertriebs- und Marketinginvestitionen zum Aufbau einer eigenen Vertriebsorganisation sowie Investitionen in
die Großproduktion medizinischer Geräte; . 15% zur Teilrückzahlung von Finanzverbindlichkeiten, bestehend aus Wandelanleihen (in Höhe von EUR 4,1 Mio.),
gewöhnlichen Schuldverschreibungen (in Höhe von EUR 4,9 Mio.), von denen EUR 2,0 Mio. durch einen Teil der
Schuldverschreibungen im Rahmen des Börsengangs verrechnet werden, bestehende Darlehen von Partners (in Höhe von
EUR 1,0 Mio.) sowie eines Teils der rückzahlbaren Vorschüsse von Bpifrance (in Höhe von maximal EUR 9,5 Mio.) sowie
des staatlich garantierten Darlehens ("PGE" in Höhe von maximal EUR 2,9 Mio.).
Sollte das Angebot zu höchstens 75% gezeichnet werden, wobei der Angebotspreis dem unteren Ende der indikativen Preisspanne entspricht, würden die aufgenommenen Mittel im Wesentlichen für das erste der oben genannten Ziele verwendet werden, wobei der Restbetrag zur teilweisen Rückzahlung der Finanzschulden des Unternehmens im Zusammenhang mit den oben genannten Wandelanleihen, gewöhnlichen Schuldverschreibungen und derzeitigen Verbindlichkeiten der Aktionäre verwendet würde. Förderfähigkeit des Aktienangebots im Rahmen der Aktiensparpläne PEA und PEA-PME Affluent Medical erklärt, dass die Förderkriterien für das in den Artikeln L.221-32-2 und D.221-113-5 et seq. des Französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches angebotene PEA-PME-Programm erfüllt sind. Somit können Anteile an Affluent Medical vollständig in die Aktiensparpläne (plans d'épargne en actions, "PEA") und PEA-PME Konten integriert werden, die von den gleichen Steuervorteilen profitieren, wie die klassischen PEA. Verfügbarkeit des Prospekts Kopien des von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) genehmigten Prospekts sind kostenlos und auf Anfrage bei Affluent Medical und auf den folgenden Websiten erhältlich: www.amf-france.org und www.investir.affluentmedical.com . Die Genehmigung des Prospekts kann nicht als Bestätigung der angebotenen oder zum Handel auf dem regulierten Markt von Euronext Paris zugelassenen Wertpapiere betrachtet werden.
Risikofaktoren Affluent Medical weist die Öffentlichkeit auf die in Kapitel 3 des Registrierungsdokuments erläuterten Risikofaktoren hin, insbesondere auf die Liquiditätsrisiken und Risiken im Zusammenhang mit Verzögerungen oder Fehlschlägen bei der Entwicklung von Medizinprodukten der Unternehmensgruppe sowie auf Abschnitt 2 "Risikofaktoren in Verbindung mit dem Angebot" im Rahmen der Sicherheitshinweise. Das Eintreten eines oder mehrerer dieser Risiken könnte einen erheblich nachteiligen Effekt auf das Geschäft, die Vermögenswerte, die Finanzposition und das -ergebnis oder die Finanzprognose von Affluent Medical haben, sowie auf den Marktpreis von Unternehmensanteilen. Potenziellen Investoren wird im Vorfeld einer Investitionsentscheidung die Lektüre des Prospekts empfohlen, um die möglichen Risiken und Chancen, die mit der Entscheidung, in Wertpapiere der Gesellschaft zu investieren, verbunden sind, vollständig zu erfassen.
Finanzintermediäre und Berater
Swiss Life AG Gemeinsame globale Koordinatoren - Gemeinsame "Bookrunner" INVEST SECURITIES Gemeinsame globale Koordinatoren - Gemeinsame "Bookrunner" Dechert LLP Rechtsberater PricewaterhouseCoopers, PwC Wirtschaftsprüfer Expertea Wirtschaftsprüfer Agili^3F IFRS-Support ACTIFIN Berater für Finanzkommunikation DGM CONSEIL Berater für Unternehmenskommunikation Alle Informationen zum Börsengang von Affluent Medical finden Sie unter:
https://investir.affluentmedical.com WESENTLICHE GESCHÄFTS- UND RAHMENBEDINGUNGEN DER TRANSAKTION . AKTIENKAPITAL VOR DER TRANSAKTION
Société anonyme (französische Gesellschaft), mit einem Grundkapital von EUR 15.256.824, das entsprechend auf 15.256.824 Aktien zu je EUR 1,00 aufgeteilt wird. . Die Aktie
? -Emittent: AFFLUENT MEDICAL
? Mnemonic-Code: AFME
? ISIN-Code: FR0013333077
? Börse: Euronext Paris
? ICB-Klassifikation: 4535 - Medizinische Geräte - 20102010 - Medizinische Geräte
? LEI: 969500N30CO4B5N2GN67
? Förderfähig im Rahmen der Aktiensparpläne PEA "PME-ETI"^[13] . INDIKATIVE PREISSPANNE
Zwischen EUR 7,40 und EUR 9,80 pro Aktie. Diese Aussage dient ausschließlich Informationszwecken und sollte unter keinen Umständen als Hinweis auf den Angebotspreis angesehen werden, der außerhalb dieses Richtbereichs festgesetzt werden kann. . ANFÄNGLICHES VOLUMEN DES ANGEBOTS
Das Angebot erfolgt durch die Ausgabe von 3.837.210 neu auszugebenden Aktien, das bei vollständiger Ausübung der Verlängerungsklausel ("Extension Clause") auf 4.412.791 neue Aktien erhöht werden kann. Darüber hinaus können im Falle der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) 661.918 zusätzliche neue Aktien in den Handel gebracht werden, was zu einem maximalen Volumen von 5.074.709 Aktien führt, die im Falle der vollständigen Ausübung der Verlängerungsklausel und der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) angeboten werden. . BRUTTOERTRAG DER TRANSAKTION
Ein Bruttoertrag von ca. EUR 33,0 Mio. der sich im Falle der vollständigen Ausübung der Verlängerungsklausel auf etwa EUR 38,0 Mio. erhöht. Im Falle, dass die Verlängerungsklausel und die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in vollem Umfang ausgeübt werden, kann der Ertrag auf bis zu EUR 43,6 Mio. ansteigen (basierend auf der mittleren indikativen Preisspanne des Angebots, d. h. EUR 8,60) . NETTOERLÖS DER EMISSION
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 27, 2021 02:20 ET (06:20 GMT)
