CureVac kündigt Kapitalerhöhung von 450 Millionen US-Dollar an

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CureVac kündigt Kapitalerhöhung von 450 Millionen US-Dollar an

28.01.2021 / 07:00
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CureVac kündigt Kapitalerhöhung von 450 Millionen US-Dollar an

TÜBINGEN, Deutschland / BOSTON, USA - 28. Januar 2021 - CureVac N.V.
(Nasdaq: CVAC) ("CureVac" oder das "Unternehmen"), ein globales
biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Studien eine neue Klasse
von transformativen Medikamenten auf der Basis von
Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute den Preis für sein
Folgeangebot über 5.000.000 Stammaktien bekannt. Der Emissionspreis beträgt
90 US-Dollar je Aktie. Die Einnahmen daraus werden sich auf rund 450
Millionen US-Dollar belaufen. Zusätzlich gewährt das Unternehmen den
Zeichnern eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu 750.000 zusätzlichen
Stammaktien (Greenshoe-Option) zum öffentlichen Angebotspreis, abzüglich der
Zeichnungsrabatte und Provisionen. Sämtliche Aktien werden von CureVac
angeboten. Das Angebot wird voraussichtlich am 1. Februar 2021
abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

BofA Securities, Jefferies und Evercore ISI fungieren gemeinsam als
Book-Running-Manager für das Angebot, während UBS Investment Bank,
Guggenheim Securities, Berenberg und Kempen & Co für das Angebot als passive
Book-Running-Manager tätig sind.

Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde von der
Securities and Exchange Commission ("SEC") am 27. Januar 2021 für wirksam
erklärt. Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts. Exemplare des
entsprechenden finalen Prospekts können, sofern verfügbar, kostenlos auf der
Website der SEC ( www.sec.gov) unter EDGAR abgerufen werden. Alternativ
können Kopien des finalen Verkaufsprospekts, sofern verfügbar, von BofA
Securities bezogen werden, zu Händen: Prospectus Department, NC1-004-03-43,
200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefonisch
unter [phone] oder per E-Mail unter [e-mail];
Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520
Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter +1 877
821-7388 oder per E-Mail unter [e-mail]; und
Evercore Group L.L.C, zu Händen: Equity Capital Markets, 55 East 52nd
Street, 35th Floor, New York, New York 10055, telefonisch unter +1 888 474
0200 oder per E-Mail unter [e-mail].

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar. Auch
dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit
verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder
ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen des entsprechenden Staates oder der entsprechenden
Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über CureVac
CureVac ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der
mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA) mit mehr als 20 Jahren
Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung dieses vielseitigen
biologischen Moleküls für medizinische Zwecke. Das Prinzip von CureVacs
proprietärer Technologie basiert auf der Nutzung von chemisch nicht
modifizierter mRNA als Datenträger, um den menschlichen Körper zur
Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine
Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Auf der Grundlage seiner
firmeneigenen Technologie hat das Unternehmen eine umfangreiche klinische
Pipeline in den Bereichen der prophylaktischen Impfstoffe, Krebstherapien,
Antikörpertherapien und zur Behandlung seltener Krankheiten aufgebaut.
CureVac ist seit August 2020 an der New Yorker Nasdaq notiert. Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und beschäftigt
mehr als 500 Mitarbeiter an den Standorten Tübingen, Frankfurt und Boston,
USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.curevac.com.

CureVac Investor Relations Kontakt
Dr. Sarah Fakih, Vice President Investor Relations
CureVac, Tübingen
T: [phone]
M: [phone]
[e-mail]

CureVac Medienkontakt
Thorsten Schüller, Vice President Communications
CureVac, Tübingen
T: [phone]
[e-mail]

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen"
im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995
darstellen, einschließlich Aussagen, die CureVacs (nachfolgend das
"Unternehmen") Meinungen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen
oder Prognosen des "Unternehmens" hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder
zukünftiger Ergebnisse ausdrücken, im Gegensatz zu Aussagen, die historische
Fakten wiedergeben. Beispiele hierfür sind die Erörterung der Wirksamkeit
des Impfstoffkandidaten des Unternehmens, der Strategien des Unternehmens,
der Finanzierungspläne, der Wachstumsmöglichkeiten und des Marktwachstums.
In einigen Fällen können Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen an
Begriffen wie "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben", "schätzen",
"planen", "anstreben", "projizieren" oder "erwarten", "können", "werden",
"würden", "könnten", "potentiell", "beabsichtigen" oder "sollten", dem
Negativ dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken erkennen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und
Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem Unternehmen
derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch
keine Garantie für die Leistung des Unternehmens, und Sie sollten sich nicht
übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen vielen Risiken, Ungewissheiten und anderen variablen Umständen,
einschließlich negativer weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen sowie
anhaltender Instabilität und Volatilität auf den weltweiten Finanzmärkten,
der Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten, der Fähigkeit, aktuelle und
zukünftige präklinische Studien und klinische Studien durchzuführen, dem
Zeitplan, den Kosten und der Ungewissheit der behördlichen Zulassung, der
Abhängigkeit von Dritten und Kooperationspartnern, der Fähigkeit, Produkte
zu vermarkten, der Fähigkeit, Produkte herzustellen, mögliche Änderungen der
aktuellen und geplanten Gesetze, Vorschriften und Regierungspolitik, Druck
durch zunehmenden Wettbewerb und Konsolidierung in der Branche des
Unternehmens, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und
die Betriebsergebnisse des Unternehmens, die Fähigkeit, das Wachstum zu
bewältigen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Abhängigkeit vom
Schutz des geistigen Eigentums, die Fähigkeit, für die Sicherheit der
Patienten zu sorgen, und Schwankungen der Betriebsergebnisse aufgrund der
Auswirkungen von Wechselkursen oder anderen Faktoren. Solche Risiken und
Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die
Leser werden davor gewarnt, sich unhinterfragt auf solche Aussagen zu
verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des
Unternehmens und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von denen unterscheiden, die das Unternehmen erwartet.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind
nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, und lehnt es ausdrücklich ab,
solche Aussagen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Revisionen solcher
Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des
Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website
der SEC unter www.sec.gov abrufen.


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