Block 1: Wichtige Nachrichten
- Coinbase kontra SEC
Die Anhörung am 17. Januar 2024 vor Richterin Katherine Polk Failla war entscheidend im Fall der SEC gegen Coinbase, bei dem die Börsenaufsicht Coinbase und Binance beschuldigte, Kryptowährungen wie Wertpapiere zu behandeln. Die Richterin äußerte Zweifel an der Allgemeingültigkeit des Ansatzes der SEC, der auf dem Howey-Test basiert, einem rechtlichen Standard, der möglicherweise nicht für Kryptowährungen geeignet ist. Wird der Fall fallengelassen, könnte dies den Kryptomarkt positiv beeinflussen, aber auch zu einer spezifischeren und strengeren Regulierung der digitalen Währungsindustrie führen.
- Cathie Wood positiv Bitcoin gegenüber eingestellt
Cathie Wood, CEO von Ark Invest, ist sehr optimistisch über die Entwicklung des Bitcoin-Kurses. Sie hat ihre Prognosen für BTC geteilt, wonach das Krypto-Asset in einem sehr günstigen Szenario bis 2030 1,5 Millionen Dollar erreichen könnte. In weniger günstigen Szenarien geht sie von 600.000 Dollar aus. Diese Prognosen folgen auf die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die SEC in der vorletzten Woche.
- Ethereum-Spot-ETFs: bald verfügbar?
Nach der Genehmigung von 11 Bitcoin-Spot-ETFs durch die SEC richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf Ethereum-Spot-ETFs. Da Ethereum als entscheidend für die Zukunft der Blockchain-Technologie gilt und von großen Akteuren wie BlackRock unterstützt wird, ist die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung von Ethereum-Spot-ETFs hoch. Allerdings besteht regulatorische Unsicherheit, denn sollte Ether von der US-Regulierungsbehördde als Wertpapier neu eingestuft werden, könnte dies die Genehmigung von ETFs gefährden. Trotzdem schätzt Analyst Eric Balchunas von Bloomberg die Chancen auf eine Zulassung auf 70 %. Und die Erfolgsbilanz von BlackRock bei der Genehmigung von ETFs untermauert diese Wahrscheinlichkeiten.
- Donald Trump: Anti-MNBC?
In einer Wahlkampfrede in New Hampshire versprach Donald Trump, sich gegen die Schaffung von digitalen Zentralbankwährungen (MNBC) in den USA zu stellen, um die Amerikaner vor der "Tyrannei des Staates" zu schützen. Trump hat Bedenken geäußert, dass eine solche Währung eine zu große Kontrolle der Regierung über das Geld der Bürger zur Folge hätte. Diese Haltung folgt auf den Rückzug von Vivek Ramaswamy, einem Befürworter von Blockchain-Technologien, aus dem Präsidentschaftsrennen.
- BlackRock: führend bei Bitcoin-Spot-ETFs
Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, ein kürzlich eingeführter börsengehandelter Fonds (ETF) für Bitcoin, hat die Anleger überzeugt und überstieg in seiner zweiten Handelswoche eine Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Der IBIT ist der erste Bitcoin-ETF, der diese Marke erreicht, was eine starke Nachfrage von Anlegern nach einer regulierten Bitcoin-Exposition widerspiegelt.
Block 2: Krypto-Analyse der Woche
Anders als bei üblichen Unternehmensinsolvenzen hat Core Scientific angekündigt, dank des Bitcoin-Booms im Jahr 2023, an die Börse zurückzukehren.
Zur Erinnerung: Ende 2022, nach einem Tief von Bitcoin bei 16.800 Dollar im Zuge des Zusammenbruchs von FTX, meldete Core Scientific Insolvenz an.
Das Unternehmen, eine Größe im Bereich des Kryptominings, hat kürzlich die Genehmigung des Insolvenzgerichts für einen Restrukturierungsplan erhalten. Dieser Plan verspricht nicht nur die vollständige Rückzahlung der Schulden, sondern gewährt den Aktionären auch großzügige etwa 60 % des neuen Eigenkapitals.
Diese Wiederauferstehung steht im starken Kontrast zu den weniger glücklichen Schicksalen von Unternehmen wie Three Arrows Capital, BlockFi Inc. und Genesis Global Holdco, die in die Liquidation gegangen sind oder sich auf ähnlichen Wegen befinden.
Die Wiedergeburt von Core Scientific ist in über 1.700 Gerichtsdokumenten akribisch dokumentiert, die ein detailliertes Bild der strategischen Manöver zur Bewältigung der Krise zeichnen. Die im Dezember mit ungesicherten Gläubigern und dem Insolvenzfinanzierer B. Riley Financial getroffenen Vereinbarungen waren ein Wendepunkt auf diesem Weg.
Der wesentliche Katalysator dieser Geschichte ist jedoch der kometenhafte Anstieg des Bitcoin-Kurses seit Dezember 2022.
Der Anstieg des Bitcoin um 155 % im Jahr 2023, der mit einem wiedererwachten Interesse der Anleger einherging - ausgelöst wiederum durch die Aussicht auf die Genehmigung von börsengehandelten Bicoin-Fonds (ETFs) durch die US Securities and Exchange Commission, war ein Segen für Core Scientific.
In Zahlen ausgedrückt, stieg der Aktienkurs von Core Scientific (CORZQ) im 4. Quartal 2023 um rund 102% - in einem ähnlichen Trend wie die meisten der Kryptosphäre ausgesetzten Aktien, wie Marathon Digital (MARA), Riot Platforms (RIOT) und Cipher Mining (CIFR).
Ein Highlight des Neustarts von Core Scientific im Rahmen seines Chapter-11-Verfahrens ist die Ankündigung des Kaufs von 27.000 neuen, effizienteren Bitcoin-Mining-Maschinen (Bitmain S19J XP 151 TH) für etwa 77 Millionen Dollar - ermöglicht durch die Liquidität und das Eigenkapital des Unternehmens.
Unter den börsennotierten Mining-Unternehmen hat Core Scientific im Jahr 2023 mit 13.762 BTC die meisten Bitcoins geschürft. Marathon Digital (MARA) liegt mit 12.853 BTC auf dem zweiten Platz, während CleanSpark (CLSK) mit 7.391 BTC auf dem dritten Platz rangiert.
TheMinerMag
Dass Core Scientific im Jahr 2023 die meisten Bitcoins unter den börsennotierten Mining-Unternehmen geschürft hat, trotz eines Insolvenzverfahrens, deutet auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit und operative Effizienz hin. Für Gläubiger und Stakeholder könnte der Mining-Erfolg von Core Scientific als positives Signal für die kommenden Monate angesehen werden.
Adam Sullivan, CEO von Core Scientific, führt den optimistischen Ausblick des Unternehmens auf die gestiegene Nachfrage nach Bitcoin im Zuge der Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs zurück. Mit Plänen, bis zum 23. Januar aus dem Chapter 11 auszusteigen und danach wieder an der Nasdaq zu notieren, ist die Geschichte von Core Scientific sicherlich eine von geschickter operativer Navigation - aber vor allem von einer Rettung in letzter Sekunde durch den Anstieg des Bitcoin-Kurses.
Block 3: Tops & Flops
Aktuelles Ranking der Kryptowährungen: Folgen Sie diesem Link
How a 27-year-old codebreaker shattered the myth of Bitcoin anonymity (Wired, Englisch)
Bitcoin: four reasons why the price is set to soar in 2024 (The Conversation, Englisch)
If Bitcoin ETFs are so attractive, why has the price of bitcoin fallen? (Financial Times, Englisch)
