Die Unternehmen haben ihre Käufe von Halbleitern, die künstliche Intelligenz (KI) unterstützen, seit Anfang des Jahres erhöht, was dazu beigetragen hat, dass China in der ersten Hälfte des Jahres 2024 etwa 30 % des Umsatzes mit HBM-Chips von Samsung erzielt hat, so eine der Quellen.
Diese Schritte zeigen, wie China sich rüstet, um seine technologischen Ambitionen inmitten der zunehmenden Handelsspannungen mit den USA und anderen westlichen Nationen aufrechtzuerhalten. Sie zeigen auch, wie sich die Spannungen auf die globale Halbleiterlieferkette auswirken.
Die US-Behörden planen, noch in diesem Monat ein Exportkontrollpaket vorzulegen, das neue Beschränkungen für Lieferungen an die chinesische Halbleiterindustrie vorsieht, berichtete Reuters letzte Woche unter Berufung auf Quellen.
Diese Quellen sagten auch, dass das Paket voraussichtlich Parameter für die Beschränkung des Zugangs zu Speicherchips mit hoher Bandbreite festlegen wird. Das US-Handelsministerium lehnte einen Kommentar ab, erklärte aber letzte Woche in einer Erklärung, dass es die sich entwickelnde Bedrohungslage ständig bewerte und die Exportkontrollen aktualisiere, "um die nationale Sicherheit der USA zu schützen und unser technologisches Ökosystem zu sichern".
Reuters war nicht in der Lage, die Einzelheiten der vorgeschlagenen HBM-Beschränkungen und deren Auswirkungen auf China zu ermitteln.
HBM-Chips sind entscheidende Komponenten bei der Entwicklung von fortschrittlichen Prozessoren wie den Grafikprozessoren von Nvidia, die für generative KI-Arbeiten verwendet werden können.
Es gibt nur drei große Chiphersteller, die HBM-Chips produzieren - SK Hynix und Samsung aus Südkorea sowie Micron Technology aus den USA.
Die chinesische Chipnachfrage konzentrierte sich weitgehend auf das HBM2E-Modell, das zwei Generationen hinter der fortschrittlichsten Version HBM3E liegt, so die Quellen, die mit dem Interesse Chinas an HBM vertraut sind. Der weltweite KI-Boom hat zu einer Verknappung des Angebots an dem fortschrittlichen Modell geführt.
"Angesichts der Tatsache, dass die inländische Technologieentwicklung noch nicht ganz ausgereift ist, ist die Nachfrage Chinas nach Samsungs HBM außergewöhnlich hoch, da die Kapazitäten anderer Hersteller bereits von amerikanischen KI-Unternehmen ausgebucht sind", sagte Nori Chiou, Investment Director bei White Oak Capital Partners in Singapur.
Obwohl es schwer ist, das Volumen oder den Wert der gelagerten HBM-Chips in China zu schätzen, haben Unternehmen von Satellitenherstellern bis hin zu Technologieunternehmen wie Tencent sie gekauft, so die Quellen. Eine der Quellen sagte, dass das Chipdesign-Startup Haawking kürzlich HBM-Chips bei Samsung bestellt hat.
Huawei hat laut einer der Quellen HBM2E-Halbleiter von Samsung für die Herstellung seines fortschrittlichen Ascend AI-Chips verwendet.
Samsung und SK Hynix lehnten eine Stellungnahme ab. Micron, Baidu, Huawei, Tencent und Haawking reagierten nicht auf Bitten um Kommentare. Die Quellen wollten aufgrund der Sensibilität des Themas nicht namentlich genannt werden.
SAMSUNG VS HBM RIVALEN
Chinesische Firmen haben einige Fortschritte bei der Herstellung von HBM gemacht. Huawei und der Speicherchiphersteller CXMT konzentrieren sich auf die Entwicklung von HBM2-Chips, die drei Generationen hinter dem HBM3E-Modell liegen, wie Reuters bereits berichtete.
Aber diese Bemühungen könnten durch die neue US-Vorschrift beeinträchtigt werden.
Die Beschränkung des HBM-Verkaufs nach China könnte sich stärker auf Samsung auswirken als auf seine wichtigsten Konkurrenten, die weniger vom chinesischen Markt abhängig sind, so die Quellen, die über die Verkäufe unterrichtet waren.
Micron hat seit letztem Jahr auf den Verkauf seiner HBM-Produkte nach China verzichtet, während SK Hynix, zu dessen wichtigsten HBM-Kunden Nvidia gehört, sich mehr auf die Produktion fortgeschrittener HBM-Chips konzentriert, sagten sie.
SK Hynix sagte Anfang des Jahres, dass es die Produktion anpasst, um die HBM3E-Produktion zu erweitern. Seine HBM-Chips waren für dieses Jahr ausverkauft und für 2025 fast ausverkauft. (Berichte von Heekyong Yang in Seoul, Fanny Potkin in Singapur, Karen Friefeld in New York; Bearbeitung durch Miyoung Kim und Muralikumar Anantharaman)
