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Cherry legt Preisspanne für Börsengang fest

15.06.2021 | 08:01

    Cherry legt Preisspanne für Börsengang fest

^
DGAP-News: Cherry AG / Schlagwort(e): Börsengang
Cherry legt Preisspanne für Börsengang fest

15.06.2021 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG
DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE
BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Cherry legt Preisspanne für Börsengang fest

  * Aktien von Cherry sollen in einer Preisspanne von 30,00 bis 38,00 Euro
    je Aktie angeboten werden

  * Marktkapitalisierung nach dem Börsengang würde auf Basis der Preisspanne
    zwischen 729 und 923 Mio. Euro liegen

  * Geplantes Angebot soll aus 4.300.000 neuen Aktien aus einer
    Kapitalerhöhung bestehen sowie der Umplatzierung von bis zu 8.695.000
    bestehenden Aktien, einschließlich einer Aufstockungsoption und einer
    marktüblichen Mehrzuteilungsoption

  * Das Bookbuilding und der Angebotszeitraum beginnen voraussichtlich am
    16. Juni 2021 und enden am 23. Juni 2021

  * Erster Handelstag voraussichtlich am 29. Juni 2021 im Regulierten Markt
    (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

  * Wertpapierprospekt wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages
    gebilligt und veröffentlicht

München, 15. Juni 2021. Die Cherry AG (das "Unternehmen" und zusammen mit
ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "Cherry"), ein weltweiter
Innovations- und Qualitätsführer in der Herstellung von mechanischen
Premium-Gaming-Switches und Peripheriegeräten für Gaming, Office und
Industrie sowie Healthcare- und Security-Anwendungen, gibt weitere Details
zum geplanten Börsengang und zur Notierung ihrer Aktien im Regulierten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

Das Angebot wird voraussichtlich aus vier Komponenten bestehen. Es ist
vorgesehen, 4.300.000 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung des
Unternehmens auszugeben. Darüber hinaus sollen 5.000.000 bestehende
Inhaberaktien aus dem Bestand der Cherry TopCo S.à r.l., Luxemburg (der
"Selling Shareholder") in einem Base-Deal angeboten werden. Zusätzlich dazu
behält sich der Selling Shareholder das Recht vor, bis zu 2.000.000 weitere
bestehende Inhaberaktien aus seinem Bestand am Tag der Preisfestsetzung
vorbehaltlich der Marktnachfrage anzubieten (Aufstockungsoption). Bis zu
1.695.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand des Selling Shareholders
können zudem zur Deckung einer möglichen Mehrzuteilung platziert werden.

Unter der Annahme, dass alle angebotenen Aktien platziert werden (und dass
die übliche "Greenshoe"-Option für die Mehrzuteilungsaktien vollständig
ausgeübt wird), wird ein Gesamterlös aus dem Börsengang zwischen 390 und 494
Mio. Euro erwartet. Davon sollen rund 140 Mio. Euro (basierend auf dem
Mittelwert der Preisspanne) verwendet werden, um (i) das organische Wachstum
voranzutreiben, insbesondere um die Position von Cherry als globaler Marken-
und Innovationsführer voranzutreiben und auszubauen, (ii) das anorganische
Wachstum durch selektive Akquisitionen voranzutreiben und (iii) bestimmte
ausstehende Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einer Refinanzierung
bestehender Verbindlichkeiten zu tilgen.

Die Marktkapitalisierung der Cherry AG nach dem Börsengang wird auf Basis
der Preisspanne voraussichtlich zwischen 729 und 923 Mio. Euro liegen. Unter
der Annahme, dass alle angebotenen Aktien platziert werden, wird der
Streubesitz nach dem Börsengang voraussichtlich bei rund 53 % liegen.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") beginnt der Angebotszeitraum,
während dessen Kaufaufträge abgegeben werden können, am morgigen 16. Juni
2021, und endet voraussichtlich am 23. Juni 2021 um 12 Uhr (MESZ) für
Privatanleger und um 14 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger. Die
Preisspanne für den geplanten Börsengang wurde von Cherry auf 30 bis 38 Euro
je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis je Aktie wird während des
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und zusammen mit der Anzahl der
platzierten Aktien voraussichtlich am 23. Juni 2021 festgelegt. Der erste
Handelstag der Aktien des Unternehmens und die Lieferung der zugeteilten
Aktien sind für den 29. Juni 2021 geplant.

Rolf Unterberger, CEO von Cherry: "Es ist unser Ziel, die Position von
Cherry als führender Hersteller von Premium-Gaming-Tastatur-Switches und
modernster Peripheriegeräte für Gaming-, Office- und Healthcare-Anwendungen
auszubauen. Durch unsere Innovationskraft und unsere hochwertigen Produkte
sehen wir uns sehr gut aufgestellt, um von der dynamischen Entwicklung der
Märkte zu profitieren, die wir bedienen. Wir sind zuversichtlich, unser
erklärtes Ziel eines organischen Wachstums zwischen 30% und 40% im Jahr 2021
sowie mittelfristig starke zweistellige Wachstumsraten zu erreichen. Ferner
wollen wir ab 2022 unsere Margen weiter verbessern."

Das Unternehmen und der Selling Shareholder haben sich jeweils zu einem
Lock-up für einen Zeitraum von 180 Tagen verpflichtet. Die Mitglieder des
Vorstands haben sich zu einem Lock-up für einen Zeitraum von achtzehn
Monaten verpflichtet. Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die im Rahmen des
Börsengangs Aktien des Unternehmens erhalten werden, haben sich zu einem
Lock-up für einen Zeitraum von zwölf Monaten verpflichtet.

Es ist geplant, die Aktien der Cherry AG in der Bundesrepublik Deutschland
öffentlich anzubieten. Darüber hinaus sind Privatplatzierungen bei
qualifizierten Anlegern in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland vorgesehen. Die Durchführung des Angebots steht
unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin,
die heute erwartet wird. Nach der Billigung durch die BaFin werden der
Wertpapierprospekt und weitere Informationen auf der deutschen Website des
Unternehmens (www.cherry.de) unter der Rubrik "Über Cherry" - "Investor
Relations" - "Details zum IPO" sowie auf der internationalen Website des
Unternehmens (www.cherry-world.com) in der Rubrik "About Cherry" - "Investor
Relations" - "Access IPO Information" veröffentlicht.

Hauck & Aufhäuser agiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner,
und ABN AMRO (in Zusammenarbeit mit ODDO BHF SCA) und M.M.Warburg agieren
als Joint Bookrunner für den geplanten Börsengang.


Über Cherry

Cherry ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Switches für
mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten. Der Geschäftsschwerpunkt
liegt auf mechanischen Tastatur-Switches für Gaming-Tastaturen sowie
diversen Computer-Eingabegeräten, die in einer Vielzahl von
Anwendungsfeldern eingesetzt werden, vor allem in den Bereichen Gaming,
Office, Industrie, Cybersecurity sowie Telematik-Lösungen für die
Gesundheitsbranche. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry mit den
beiden Geschäftsbereichen Gaming und Professional für innovative und
qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die Bedürfnisse seiner
Kunden entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz und
beschäftigt derzeit über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach,
Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in
Auerbach, Paris, London, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.

Mehr Informationen: www.cherry.de

Medienkontakt Cherry AG

cometis AG
Justus Fischer
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden

Telefon: +49 611 205855 - 26
E-Mail: fischer@cometis.de


DISCLAIMER

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of
Columbia, die "Vereinigten Staaten"). Die hierin erwähnten Wertpapiere
wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen
eines Bundesstaates oder einer andern Jurisdiktion der Vereinigten Staaten
registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung weder direkt noch
indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder übertragen
werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegt, und zwar jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der
Vereinigten Staaten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Wertpapierprospekts
durchgeführt, der bei der Cherry AG erhältlich wäre und der detaillierte
Informationen über das Unternehmen und dessen Geschäftsführung sowie
Finanzinformationen enthalten würde. Es findet kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach geltendem Recht dürfen die
in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme von
Deutschland ist diese Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung EU
2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung sind. Diese Bekanntmachung
richtet sich nur an Personen im Vereinigten Königreich, wenn § 21 Absatz 1
des Financial Services and Markets Act 2000 keine Anwendung findet. Diese
Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder eine
Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an die Allgemeinheit im
Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des Financial Services and Markets
Act 2000 Anwendung findet, und ist weder eine Empfehlung an irgendeine
Person für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren noch darf es als
eine solche Empfehlung verstanden werden. Im Vereinigten Königreich werden
diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen nur übermittelt an
Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne des Artikels 2 der
Prospektverordnung EU 2017/1129 sind in der jeweils gültigen Fassung, da sie
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
des Vereinigten Königreichs ist, und die zudem (i) Personen sind, die
Berufserfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in
ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben, oder (ii) Personen sind im
Sinne von Artikel 43 der Order oder (iii) "high net worth companies",
"unincorporated associations" und andere Körperschaften sind, die von
Artikel 49 Absatz 2 lit. (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend
werden die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Bekanntmachung
und die darin enthaltenen Informationen beziehen, steht nur Relevanten
Personen zur Verfügung und wird nur mit ihnen durchgeführt, und jede Person,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Diese
Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige
Zustimmung der Cherry AG weder ganz noch teilweise veröffentlicht,
vervielfältigt, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung
gestellt werden.

WERBUNG

Diese Bekanntmachung ist eine Werbung im Sinne der Prospektverordnung EU
2017/1129 und der zugrundeliegenden Rechtsvorschriften. Es handelt sich
nicht um einen Prospekt. Das öffentliche Angebot und die Zulassung der
Aktien der Cherry AG zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
ist an die Veröffentlichung eines Prospekts gebunden. Der Prospekt wird
voraussichtlich von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") gemäß den Bestimmungen der Prospektverordnung gebilligt. Die
Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung
der Aktien der Cherry AG verstanden werden. Anleger sollten Aktien
ausschließlich auf der Grundlage des die Aktien betreffenden Prospekts
erwerben und den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen,
um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Aktien verbundenen
potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Exemplare des
Prospekts sind nach Billigung durch die BaFin kostenlos erhältlich bei der
Cherry AG, Einsteinstraße 174, 81677 München, Deutschland, oder auf der
Website der Cherry AG (
https://www.cherry.de/ueber-cherry/neuer-bereich/details-zum-ipo/ipo-info-detailseite/prospekt.html).

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Bekanntmachung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige
Cherry AG betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar
an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen",
"planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen"
oder an ähnlichen Begriffen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten
alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Solche Aussagen
beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des
Managements der Cherry AG und unterliegen einer Vielzahl von Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des
Einflussbereichs der Cherry AG liegen. Sollten sich eines oder mehrere
dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen,
dass die zugrunde liegenden Erwartungen, einschließlich künftiger
Ereignisse, nicht oder später eintreten beziehungsweise Annahmen nicht
korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge
von Cherry (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen
Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der
zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Die Cherry AG übernimmt
keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten
Entwicklung zu korrigieren.


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15.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Cherry AG
                   Einsteinstr. 174
                   81677 München
                   Deutschland
   E-Mail:         bernd.wagner@cherry.de
   EQS News ID:    1207882



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1207882 15.06.2021

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