Car Interior Design (Luxembourg) S.àr.l: Novem Group plant im Juli 2021 Börsengang
an der Frankfurter Wertpapierbörse

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Car Interior Design (Luxembourg) S.àr.l: Novem Group plant im Juli 2021
Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

29.06.2021 / 08:00
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Pressemitteilung

Novem Group plant im Juli 2021 Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

- Die Novem Group ist ein weltweit führender Anbieter hochwertiger Zierteile
und dekorativer Funktionselemente im Fahrzeuginnenraum für die
Automobilindustrie. Mit einem Premium-Anteil von nahezu 100% ist das
Unternehmen gut in dem attraktiven Nischenmarkt des Premium-Fahrzeugsegments
posionitiert, der 13% des weltweiten Pkw-Absatzes ausmacht und einen
prestigeträchtigen Teil des OEM-Geschäfts darstellt.

- Die Novem Group fokussiert sich auf die stärksten Premiummarken mit hohem
Volumen. Da immer mehr Hersteller, insbesondere in Asien, das
Premium-Segment entdecken, erweitert sich der Kundenstamm des Unternehmens.
Zum 31. März 2021 belief sich das Auftragsvolumen des Unternehmens auf rund
EUR 4,5 Mrd., was mehr als dem 7,5-fachen des Umsatzes für das Geschäftsjahr
2020/21 entspricht.

- Als einer von nur zwei globalen Full-Line-Zulieferern beliefert die Novem
Group Kunden auf mehr als 100 verschiedenen Plattformen und hat eine
hervorragende Marktposition. Gemessen am Umsatz hat das Unternehmen führende
Marktanteile in Europa, Amerika und Asien. Im Geschäftsjahr 2019/20 belief
sich Novems geschätzter Weltmarktanteil auf 46%.

- Das starke Finanzprofil des Unternehmens gründet auf der historischen
Widerstandsfähigkeit des Premium-Automobilmarktes, kontinuierlichen
Produktivitätssteigerungen und einer flexiblen Kostenbasis - 76% der
Gesamtkosten werden als variabel eingeschätzt.

- In den letzten drei Geschäftsjahren erzielte Novem bereinigte EBIT-Margen
von 14-18%, wobei das letzte Geschäftsjahr - insbesondere im ersten Quartal
2020 - durch die Pandemie beeinträchtigt wurde. Gleichzeitig erzielte Novem
durch diszipliniertes Working Capital Management und begrenztem Bedarf an
Instandhaltungsinvestitionen durchgängig eine starke Cash Conversion Rate
(GJ 2020/21: 83,8%).

- Die geplante Privatplatzierung wird neue Aktien der Gesellschaft in Höhe
von ca. EUR 50 Mio. sowie bestehende Aktien von aktuellen Gesellschaftern
umfassen.

- Die geplante Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse wird, vorbehaltlich der Marktbedingungen,
voraussichtlich im Juli 2021 abgeschlossen sein.


Vorbach, 29. Juni 2021 - Die Novem Group S.A. (das "Unternehmen" und,
zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, "Novem Group" oder
"Novem") gab heute ihre Absicht bekannt, das Unternehmen im regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren. Vor der
Börsennotierung beabsichtigen Novem und seine Gesellschafter, eine
Privatplatzierung durchzuführen, die neben neu ausgegebenen Aktien aus einer
Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 50 Mio., Aktien aus dem Bestand der Rokoko
Automotive Holdings (Jersey) Limited (der "abgebende Gesellschafter"), einer
Beteiligungsgesellschaft, die mehrheitlich von durch Bregal beratenen Fonds
gehalten wird, sowie weitere Aktien aus dem Bestand des abgebenden
Gesellschafters im Zusammenhang mit möglichen Mehrzuteilungen (die
"Privatplatzierung") umfasst. Letztere sind durch eine Mehrzuteilungsoption
des abgebenden Gesellschafters gedeckt. Der dem Unternehmen zufließende
Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird für die Optimierung der
Finanzierungsstruktur verwendet. Für das Unternehmen und die bestehenden
Gesellschafter ist ein Lock-up von 180 Tagen geplant; für die Mitglieder des
Managements, die Anteile halten, ein Lock-up von 720 Tagen. Vorbehaltlich
der Marktbedingungen, plant das Unternehmen den Abschluss der
Privatplatzierung sowie den ersten Handelstag im Juli 2021. Das Unternehmen
plant eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland
sowie bestimmten weiteren Jurisdiktionen. J.P. Morgan, Berenberg und die
COMMERZBANK agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners,
wobei Jefferies und UniCredit die Transaktion als Joint Bookrunners
unterstützen.

Günter Brenner, CEO der Novem Group: "Novem ist seit vielen Jahren ein
führender Anbieter hochwertiger Zierteile und dekorativer Funktionselemente
im Fahrzeuginnenraum für Premium-OEMs. Wir bieten Produkte an, die
hochwertige Rohstoffe mit fortschrittlicher Technologie und anspruchsvoller
Handwerkskunst verbinden. Die geplante Börsennotierung ermöglicht es uns,
von zukünftigen Marktchancen zu profitieren. Unsere hervorragende
Marktposition, unser Fokus auf das Premium-Segment sowie unsere innovativen
Lösungen mit Licht, Sensoren und Funktionen bilden zusammen mit neuen
Materialien eine überzeugende Grundlage für langfristiges Wachstum."

Dr. Johannes Burtscher, CFO der Novem Group: "Wir sehen die Mission der
Novem Group darin, perfekte dekorative Zierteile und Funktionselemente für
die besten Autos der Welt zu bauen. Die geplante Börsennotierung wird uns
bei unseren Wachstumsplänen unterstützen, uns einen besseren Zugang zum
Kapitalmarkt ermöglichen und unsere Finanzierungsstruktur optimieren. Nach
der Platzierung einer vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von EUR 400
Millionen im Mai 2019 ist die geplante Börsennotierung ein wichtiger
strategischer und logischer Schritt unserer Ausrichtung auf die
internationalen Kapitalmärkte."

Ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen dekorativen Zierteilen und
Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum, gut positioniert in einem
attraktiven Nischenmarkt

Die Novem Group ist ein weltweit führender Anbieter hochwertiger dekorativer
Zierteile und dekorativer Funktionselemente im Fahrzeuginnenraum, in einem
attraktiven Nischenmarkt der Automobilindustrie. Das Unternehmen ist einer
von nur zwei Herstellern mit globaler Präsenz, das alle relevanten
Permium-Oberflächenmaterialien anbietet. Gemessen am Umsatz hat das
Unternehmen führende Marktanteile in Europa, Nord- und Südamerika sowie
Asien und erreichte im Geschäftsjahr 2019/20 einen geschätzten
Weltmarktanteil von 46%.

Novem hat ein signifikantes Wachstum erzielt. Der Umsatz in den letzten 15
Jahren ist mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ca. 8%
gestiegen [1].

Mit rund 5.700 Mitarbeitern, acht globalen Produktionsstätten, einem Umsatz
von mehr als 600 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020/21 und einem
Produktangebot, das alle vier wichtigen Premium-Oberflächenmaterialien
(Holz, Aluminium, Carbon, Premium-Synthetik) umfasst, ist die Novem Group in
der Lage, Marktschwankungen standzuhalten. Kunden geniessen ein geringeres
Risiko von Lieferkettenunterbrechungen und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit.
Die globale Verteilung von Fertigungsanlagen ermöglicht es der Novem Group,
OEM-Kunden regional von naheliegenden Produktionsstätten in allen relevanten
globalen Regionen zu beliefern. Hohe Qualität, kontinuierliche
Designinnovation sowie die Position als "Full-Liner" untermauern die
langfristige Marktführerschaft von Novem und machen das Unternehmen zum
bevorzugten Lieferanten für Premium-OEMs wie Audi, BMW, Daimler, Porsche und
Volvo.

Seit 2011 befindet sich Novem mehrheitlich im Besitz von durch Bregal
beratene Fonds, die das Wachstum und die internationale Expansion des
Unternehmens unterstützt haben. Novem ist seit seiner Gründung im Jahr 1947
durch Ernst Pelz auf dem Markt für hochwertige Zierteile und dekorative
Funktionselemente im Fahrzeuginnenraum tätig. In den 1970er Jahren begann
das Unternehmen mit der Produktion von Zierelementen für die renommierte
7er-Reihe von BMW und eröffnete seine zweite Produktionsstätte in
Deutschland. Mit der Eröffnung neuer Produktionsstätten in der Tschechischen
Republik, Honduras und Italien begann die Novem Group in den 1990er Jahren
ihre internationale Expansion. Im Jahr 2007 trat Novem in den chinesischen
Markt ein und eröffnete eine Produktionsstätte in Langfang, in der Nähe von
Peking.

Während der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 wurde Novem
an einen Treuhänder übertragen. Nach einem von diesem Treuhänder
eingeleiteten Verkaufsprozess, mit dem Ziel Novem an einen Investor zu
veräußern, erwarb Bregal Novem mit Unterstützung von Novems wichtigsten
OEM-Kunden im Jahr 2011 vom Treuhänder des Kreditgebers. Im Anschluss an die
Übernahme eröffnete Novem seine neueste Produktionsstätte in Mexiko, die
inzwischen zum größten Werk geworden ist. Diese Expansionsaktivitäten wurden
durch eine signifikante Investition von Bregal im Jahr 2015 unterstützt. Im
Jahr 2019 eröffnete Novem sein neues Designzentrum 'Novem Interior World' in
Vorbach und hebt damit die Technologie- und Innovationsführerschaft von
Novem hervor.

Eine starke, gefestigte Marktposition sichert profitables Wachstum, erhöhte
Widerstandsfähigkeit sowie eine hohe Visibilität des zukünftigen
Geschäfts

Der Markt für Premiumfahrzeuge ist in der Vergangenheit vergleichsweise
stärker gewachsen als der gesamte Pkw-Markt. Dementsprechend ist Novem
schneller gewachsen als der Rest des weltweiten Pkw-Marktes. Es wird
erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, da der Premiummarkt - im
Gegensatz zum Massenmarkt - durch eine geringere Zyklizität und hohe
Markteintrittsbarrieren eine größere Stabilität aufweist.

Die hohe Qualität sowie die Handwerkskunst hinter den Zierteilen und
Funktionselementen von Novem ist ein wichtiger Bestandteil der
hochqualitativen Optik und Haptik von Premium-Fahrzeugen. Diese Zierteile
tragen dazu bei, die Margen der OEM Kunden zu erhöhen, da der Endkunde
bereit ist für diese Komponenten mehr zu bezahlen.

Novems langjährige, grundsolide Beziehungen zu Premium-Kunden und die
Fähigkeit, höchste Technologie- und Qualitätsanforderungen zu erfüllen,
ermöglichen dem Unternehmen ein vielfach preisgekröntes Geschäft sowie
Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Novems starke
Geschäftsbeziehungen ermöglichen ein tiefes Verständnis für die
Bedürfnisse
und Prioritäten seiner Kunden. Sie bilden zudem das Fundament für eine
frühzeitige Einbindung in die Designphasen von Produktplattformen - bereits
lange vor Ausschreibungsprozessen.

Aufgrund der Komplexität des Premium-Marktes für Fahrzeug-Interieure und der
hohen Qualitätsanforderungen entlang des Lebenszyklus einer Plattform
wechseln die OEMs während dieses Zyklus nur selten ihre Lieferanten. Die
starke Marktposition von Novem, in Kombination mit hohen Eintrittsbarrieren,
einzigartigem Know-how, langfristigen Kundenbeziehungen und komplexen
Fertigungsprozessen, ist eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Führend in Technik und Design, nutzt Novem neue Trends und
Technologie-/Materialentwicklungen

Novem ist ein verlässlicher Zulieferer für fast alle Premium-OEMs der
globalen Automobilindustrie und spielt eine entscheidende Rolle in der
Fahrzeugentwicklung und den Lieferketten seiner Kunden. Circa 73% der
Novem-Mitarbeiter sind in Best-Cost-Ländern beschäftigt und werden von
führenden Engineering- und Produktentwicklungskapazitäten unterstützt, die
überwiegend in Deutschland angesiedelt sind.

Novems Kunden profitieren von starken Technik- und Designfähigkeiten sowie
von umfangreichen Co-Entwicklungsaktivitäten für einzelne Produktplattformen
und kontinuierlicher Designinnovation. Die Novem Group wird häufig von OEMs
beauftragt, an Innovationsprojekten, Designkonzepten und neuen technischen
Lösungen bereits während der Vorentwicklungsphase einer neuen
Produktplattform mitzuwirken. Diese beginnt bis zu vier Jahre vor dem
Produktionsstart. Die Einbindung in einem so frühen Entwicklungsstadium
verschafft Novem einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Wettbewerbern.

Der starke Wachstumskurs der vergangenen Jahre wurde durch Megatrends wie
technologiegetriebene Integration, Individualisierung / Premiumisierung
sowie Digitalisierung gestärkt. Der Trend zur Premiumisierung und
Individualisierung führt zu einer stärkeren Fokussierung auf neue
High-End-Materialien und die Entwicklung von Zukunftstechnologien wie
verdeckten / integrierten Displays, Akustikverkleidungen, sogenannten
"Switches on Demand" und Gestensteuerungselementen; die zunehmende
Digitalisierung führt dazu, dass dekorative Funktionselemente im
Fahrzeuginnenraum immer mehr mit der digitalen User Experience (UX)
verschmelzen; und auch die Endkunden legen immer mehr Wert auf
Premium-Innenräume - und entscheiden sich dabei oft für Novem Produkte im
Fahrzeugkonfigurator. Auch vor dem Hintergrund der Elektromobilität sowie
des autonomen Fahrens gewinnen dekorative Funktionselemente durch die
innovative Neugestaltung herkömmlicher Bedienpanele an Bedeutung.

Gleichzeitig ist Novem nicht von negativen Effekten betroffen, die sich aus
Veränderungen im automobilen Antriebsstrang ergeben. Das Unternehmen
bewertet diese Entwicklungen positiv, da alternative Antriebskonzepte
voraussichtlich zu einer Vergrößerung der Innenraumflächen durch einen
Rückgang von Bedien- und Schaltelementen führen werden. Diese Entwicklung
kann sich durch die steigende Nachfrage nach integrierten Funktionen und
Lösungen noch beschleunigen.

Ein starkes Finanzprofil mit starkem Wachstum, attraktiven Margen und hoher
Cash Conversion

Das starke Finanzprofil von Novem wird untermauert durch die historische
Widerstandsfähigkeit des Premium-Automobilmarktes im Vergleich zum gesamten
Pkw-Markt, kontinuierliche Produktivitätssteigerungen, eine flexible
Kostenbasis, eine starke Cash Conversion mit diszipliniertem Working Capital
Management und einen begrenzten Bedarf an Instandhaltungsinvestitionen.

Zum 31. März 2021 belief sich das Auftragsvolumen von Novem auf rund EUR 4,5
Mrd., was mehr als dem 7,5-fachen des Umsatzes für das Geschäftsjahr 2020/21
entspricht. Dies ist das Ergebnis des bisherigen Erfolgs von Novem bei der
Erschließung bedeutender Geschäftsfelder und wichtiger
Premium-Automodellplattformen sowie der hohen Umsatzvisibilität, basierend
auf dem Umfang der Ausschreibungen und den prognostizierten Volumina. Da
OEMs nach dem Produktionsstart einer Plattform nur selten ihre Zulieferer
wechseln, hat Novem eine signifikante mittelfristige Visibilität seiner
Umsätze in den kommenden Jahren. Dies erlaubt es dem Unternehmen,
Investitionen und Produktionsniveaus zu planen und somit seine
Kostenstruktur zu optimieren. Novem hat langfristig deutliches Wachstum
erzielt. Der Umsatz in den letzten 15 Jahren ist mit einer kumulierten
jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ca. 8% angestiegen [2].

Das Geschäft wurde zwar durch die weltweite COVID-19-Pandemie
beeinträchtigt, das Unternehmen hat jedoch gleichzeitig seine Fähigkeit
unter Beweis gestellt, attraktive Margen aufrechtzuerhalten und insgesamt
starke operative Cashflows zu generieren. Das bereinigte EBIT ist von EUR
125,9 Mio. für das Geschäftsjahr 2018/19 auf EUR 86,4 Mio. für das
Geschäftsjahr 2020/21 gesunken. Die bereinigte EBIT-Marge ist von 17,7% für
das GJ 2018/19 auf 14,3% für das GJ 2019/20 und 14,3% für das GJ 2020/21
gesunken. Novem wird seine führende bereinigte EBIT-Marge trotz der globalen
Pandemie halten können. Der Konzern hat zudem historisch hohe Cash
Conversion Quoten erzielt. In den Geschäftsjahren 2018/19, 2019/20 und
2020/21 erzielte er eine Cash Conversion von 73,0%, 81,3% sowie 83,8%.

Das Geschäftsmodell des Konzerns profitiert auch von einer flexiblen
Kostenbasis. Circa 76% der Gesamtkosten sind variabel. Die Verlagerung von
Produktionskapazitäten in kostengünstigere Länder ermöglicht kurz- bis
mittelfristig einen begrenzten Investitionsbedarf. In den letzten zehn
Jahren hat der Konzern zudem kontinuierlich zahlreiche Effizienzmaßnahmen
umgesetzt und wird auch weiterhin Effizienz- und Einsparpotenziale prüfen.

Über Novem
Novem mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit führender Anbieter von
hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im
Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von
Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik
bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm von 18
Automobilherstellern unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation.
Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale
Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras
und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt rund 5.700
Mitarbeiter an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen
Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro. Seit 2011 befindet sich Novem im
gemeinsamen Besitz des familiengeführten Investors Bregal sowie des
Managements.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Novem.com.

Medienkontakt

Harald Kinzler
Kekst CNC
Telefon: +49 172 899 6267
E-Mail: Harald.Kinzler@kekstcnc.com

Novem Group S.A. | 19-21, Route d'Arlon | L-8009 Strassen | Luxemburg

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Art
ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer
Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.[1] CAGR auf Basis des
Management-Berichtswesens nach deutschen GoB ab 2004/05 der ehemaligen
Holding bis 2019/20 auf Basis der IFRS-Rechnungslegung
[2] CAGR auf Basis des Management-Berichtswesens nach deutschen GoB ab
2004/05 der ehemaligen Holding bis 2019/20 auf Basis der
IFRS-Rechnungslegung


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29.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Unternehmen:    Car Interior Design (Luxembourg) S.àr.l
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1212955 29.06.2021

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