Capcora arrangiert Projektfinanzierung für PV-Portfolio auf den Balearen

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Capcora arrangiert Projektfinanzierung für PV-Portfolio auf den Balearen

03.08.2021 / 10:00
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Capcora hat für einen internationalen Kunden eine Finanzierung in Höhe von
EUR 12 Mio. organisiert. Das Darlehen mit einer Laufzeit von 16,5 Jahren
stellt die erste Tranche einer Rahmenvereinbarung dar und ist zur
Finanzierung eines Teilportfolios von zehn PPA-Projekten mit 33,5 MWp
bestimmt. Dieses ist Teil eines 84-MWp-Clusters, welches von Capcora's
Kunden auf der spanischen Inselgruppe entwickelt wurde. Capcora begleitete
die gesamte Transaktion als exklusiver Financial Advisor.

Die erste Tranche umfasst zehn Photovoltaik-Projekte in einer Größe zwischen
2,20 und 4,20 MWp. Das Gesamtportfolio besteht aus 23 Solarsystemen und
befindet sich auf den Inseln Mallorca und Ibiza. Der erzeugte Strom wird
über einen 10-jährigen Rahmenabnahmevertrag (PPA) verkauft, welcher im
Dezember 2020 mit dem spanischen Energieversorger Holaluz Clidom SA
abgeschlossen wurde.

Die Non-Recourse Finanzierung wurde von einem deutschen Kreditinstitut
bereitgestellt. Aufgenommen wurde das Darlehen auf Ebene einer spanischen
Holdinggesellschaft und ist aufgeteilt in eine kommerzielle sowie eine
KfW-Tranche. Mit einer Laufzeit bis Dezember 2037 berücksichtigt die
Finanzierung einen signifikanten "merchant tail".

"Wir sind stolz darauf, unseren Kunden bei dieser strategisch bedeutsamen
Transaktion begleitet zu haben. Eine doppelstöckige Finanzierungsstruktur in
Verbindung mit einer KfW-Refinanzierung und einem PPA-Preismechanismus, der
für eine Vielzahl von Projekten mit unterschiedlichen Inbetriebnahmeterminen
geschaffen wurde, erhöhte die Komplexität im Prozess, der Modellierung und
der Dokumentation erheblich", erklärt Alexander Enrique Kuhn, Managing
Partner bei Capcora.

Der Darlehensgeber wurde von Simmons&Simmons als Rechtsberater und SOLpeg
als technischer Berater beraten. Capcora fungierte als alleiniger Financial
und Model Advisor.

Über Capcora:
Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und
beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und
Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus
stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von
gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung
von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien
(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative
Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager
Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory).
www.capcora.com


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