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BIKE24 legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 15,00 bis EUR 19,00 pro Aktie fest

15.06.2021 | 08:01

    BIKE24 legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 15,00 bis EUR 19,00 pro Aktie
fest

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DGAP-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang
BIKE24 legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 15,00 bis EUR 19,00
pro Aktie fest

15.06.2021 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER
ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN
WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

BIKE24 legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 15,00 bis EUR 19,00
pro Aktie fest

  * Die Preisspanne impliziert eine Marktkapitalisierung zwischen EUR 662
    Millionen und EUR 812 Millionen

  * Die Privatplatzierung zielt auf einen Erlös für BIKE24 aus einer
    Kapitalerhöhung von ca. EUR 100 Millionen durch die Ausgabe von bis zu
    6.666.666 neuen Aktien und umfasst außerdem den Verkauf von bis zu
    12.000.000 bestehenden Aktien, die hauptsächlich vom derzeitigen
    Mehrheitsaktionär gehalten werden (zusammen die "Basis-Aktien")

  * Der Erlös fließt unter anderem in die weitere Beschleunigung des
    Wachstumskurses von BIKE24 und die Fortsetzung der internationalen
    Expansion entsprechend der vordefinierten Wachstumsstrategie

  * Das Platzierungsvolumen kann durch eine Upsize-Option in Höhe von
    3.733.333 bestehenden Aktien aufgestockt werden ("Erhöhungsaktien")

  * Darüber hinaus können im Rahmen von Mehrzuteilungen bis zu 3.359.999
    bestehende Aktien zugeteilt werden, vorausgesetzt, dass diese
    Mehrzuteilungsaktien 15 Prozent der endgültigen Anzahl der tatsächlich
    platzierten Basis- und Erhöhungsaktien nicht überschreiten
    (Greenshoe-Option)

  * Der Streubesitz wird nach der Privatplatzierung voraussichtlich bei
    Platzierung aller Aktien, einschließlich der Basis-, Erhöhungs- und
    Mehrzuteilungsaktien, bis zu 58 Prozent betragen

  * Die Privatplatzierung beginnt voraussichtlich am 16. Juni 2021 und wird
    voraussichtlich am 22. Juni 2021 enden; der erste Handelstag im
    regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist
    aktuell für den 25. Juni 2021 geplant

Dresden, 15. Juni 2021 - Die Bike24 Holding AG ("die Gesellschaft" oder,
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "BIKE24"), eine der führenden
E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa mit Fokus auf das
Premiumsegment, hat heute die Preisspanne für ihre geplante
Privatplatzierung auf EUR 15,00 bis EUR 19,00 pro Aktie festgelegt. Der
endgültige Platzierungspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses
bestimmt. Die Preisspanne impliziert eine Marktkapitalisierung zwischen EUR
662 Millionen und EUR 812 Millionen. Der Platzierungszeitraum beginnt am
morgigen 16. Juni 2021 und endet voraussichtlich am 22. Juni 2021. Der erste
Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) ist für den 25. Juni 2021 geplant. Das Handelskürzel der Aktien
von BIKE24 lautet BIKE, die ISIN DE000A3CQ7F4.

"Wir haben eine leistungsstarke und skalierbare Plattform und sind davon
überzeugt, dass der Börsengang als nächster logischer Schritt ein
Katalysator für unsere Wachstumsstrategie sein wird. Wir sind einer der
führenden E-Commerce-Anbieter rund ums Fahrrad und wollen mit wachsender
internationaler Präsenz auch bei der Wende hin zu nachhaltigen und grünen
Mobilitätslösungen eine aktive Rolle in unseren Märkten spielen", sagt
Andrés Martin-Birner, CEO und Mitgründer von BIKE24.

BIKE24 plant, sein Geschäft in den nächsten Jahren deutlich auszubauen.
Bereits in den vergangenen drei Jahren hatte die E-Commerce-Plattform, die
alles rund ums Fahrrad anbietet, ein starkes Wachstum von durchschnittlich
30 Prozent pro Jahr sowie zweistellige EBITDA-Margen erzielt. 2020
erwirtschaftete BIKE24 einen Umsatz von EUR 199,2 Millionen, ein Plus von
rund 45 Prozent zum Vorjahr, das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen,
Steuern, Abschreibungen und Amortisation) stieg um mehr als 70 Prozent auf
EUR 26,7 Millionen. Dies entspricht einer Marge von 13,4 Prozent.

Mit dem angestrebten Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 100 Millionen
soll insbesondere der Wachstumskurs der profitablen E-Commerce-Plattform
nochmals beschleunigt werden. Hierzu plant BIKE24 unter anderem, lokale
Online-Shops in ausgewählten Märkten in Kontinentaleuropa zu eröffnen und
eine Fulfillment-Infrastruktur im Ausland aufzubauen. Darüber hinaus wird
BIKE24 das Einkaufserlebnis für die Kunden durch die Nutzung neuer
Technologien noch weiter verbessern. Zudem soll ein Teil der Erlöse dazu
dienen, die Finanzierungsstruktur durch die Refinanzierung bestehender
Bankverbindlichkeiten zu optimieren.

Die Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland und
bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands wird voraussichtlich bis zu
6.666.666 neu ausgegebene auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) aus einer Barkapitalerhöhung (die "neuen Aktien")
umfassen. Darüber hinaus sollen bis zu 12.000.000 Inhaber-Stammaktien (die
"bestehenden Aktien"), hauptsächlich aus dem Bestand des aktuellen
Mehrheitseigentümers, einer mit dem europäischen Riverside Fonds verbundenen
Gesellschaft, platziert werden. Das Platzierungsvolumen kann durch eine
Upsize-Option in Höhe von 3.733.333 bestehende Aktien aufgestockt werden
("Erhöhungsaktien"). Darüber hinaus können im Rahmen von Mehrzuteilungen bis
zu 3.359.999 bestehende Aktien aus dem Bestand des Mehrheitsgesellschafters
ausgegeben werden, vorausgesetzt, dass diese Mehrzuteilungsaktien 15 Prozent
der endgültigen Anzahl der tatsächlich platzierten Basis- und
Erhöhungsaktien nicht überschreiten.

Die Aufsichtsratsmitglieder Ralf Kindermann (Vorsitzender) und Bettina
Curtze haben signalisiert, dass sie beabsichtigen, sich durch Kauf von
Aktien zum endgültigen Angebotspreis an der Privatplatzierung zu beteiligen.
Das Gründer- und Managementteam von BIKE24 wird im Rahmen der
Privatplatzierung keine Aktien verkaufen. Der Hauptaktionär beabsichtigt,
seine Beteiligung an der Gesellschaft teilweise zu veräußern, um einen
ausreichenden Streubesitz sowie ausreichende Liquidität im Markt
sicherzustellen. Der Hauptaktionär bleibt auch weiterhin signifikant am
Unternehmen beteiligt. Für die Gesellschaft und die bestehenden Aktionäre
ist ein Lock-up von 180 Tagen vorgesehen, für die Mitglieder des
Managements, die Aktien halten, von zwölf Monaten.

Abhängig von dem Gesamtplatzierungsvolumen würde der erwartete Streubesitz
voraussichtlich bei bis zu 58 Prozent (bei vollständiger Ausübung der
Erhöhungsoption und vollständiger Mehrzuteilung) liegen.

Berenberg und JP Morgan agieren als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners für die Transaktion.

Die Billigung des Börsenzulassungsprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird im Laufe des heutigen Tages
erwartet. Nach Billigung wird der Prospekt auf der Website von BIKE24
https://corporate.bike24.com/ im Bereich "Investor Relations" zur Verfügung
gestellt.

Pressekontakt:
Bettina Fries
E-Mail: presse@bike24.net
+49 1722976243

Investor Relations:
Thomas Schnorrenberg
E-Mail: ir@bike24.net
+49 151 46531317

Über BIKE24
BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in
Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist
die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der
Fahrrad-Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 von CEO
Andrés
Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, verantwortlich für Legal &
Eigenmarken, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in
Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen
in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Der Online-Shop bietet den
Kunden 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in
Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der
Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit drei lokalen
Online-Shops in Deutschland (BIKE24.de), Österreich (BIKE24.at) und Spanien
(BIKE24.es) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der
internationale Shop (BIKE24.com) Kunden auf der ganzen Welt.

Haftungsausschluss
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die
Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere
sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird
kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,
Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch
zum Kauf angeboten werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot wird
nicht erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere von der
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unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
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von der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein wird.
Jegliches in dieser Veröffentlichung erwähntes Angebot wird in
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten
Königreich nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Investoren" im
Sinne des Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, im Fall des
Vereinigten Königreichs, wie sie durch den European Union (Withdrawal) Act
2018 Teil des nationalen Rechts ist. Außerdem wird im Vereinigten Königreich
dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i)
professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils
geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",
"unincorporated associations" etc.) oder (iii) Personen sind, an die eine
Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von
Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang
mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig
übermittelt oder übermittelt werden darf (wobei diese Personen zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an
Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht
handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede
Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument
bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.
Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und
Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im
Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten",
"planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen",
"projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder
anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen,
Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß
erheblichen
Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen
unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine
Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder
sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-,
Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten
unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften
beabsichtigen weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken noch deren
jeweilige verbundene Unternehmen oder andere Personen, in die Zukunft
gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu
überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen,
ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft
neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen
sie eine derartige Verpflichtung.
Diese Bekanntmachung enthält außerdem einige Finanzkennzahlen, die nicht
nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt
sind. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, da die Gesellschaft
der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen
das Unternehmen tätig ist, als Mittel zur Bewertung der Betriebsleistung und
der Finanzierungsstruktur von der Gesellschaft weit verbreitet sind. Sie
sind unter Umständen nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen
anderer Unternehmen vergleichbar und stellen weder Bewertungen nach IFRS
oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG für Rechnung der Konsortialbanken als
Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig sein und in
dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und
Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 über Marktmissbrauch in der gültigen Fassung in Verbindung
mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März
2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des
Marktkurses der Aktien der Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft") während
des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem
der Handel mit den Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich
dem 25. Juni 2021), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der
"Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem
Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergeben würde. Der
Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,
Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine
Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit
beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen kann über Xetra durchgeführt
werden.
Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren
zusätzliche Aktien der Gesellschaft (bis zu 15 % tatsächlich platzierten
neuen Aktien und bestehenden Aktien im Rahmen des Angebots (die
"Mehrzuteilungsaktien")) zugeteilt. Die verkaufenden Aktionäre haben dem
Stabilisierungsmanager eine Option eingeräumt, die es ihm ermöglicht, für
Rechnung der Konsortialbanken zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter
Provisionen eine Anzahl von Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der
Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (die "Greenshoe-Option"). Soweit
Investoren im Rahmen des Angebots Mehrzuteilungsaktien zugeteilt wurden, ist
der Stabilisierungsmanager berechtigt, diese Option für Rechnung der
Konsortialbanken während des Stabilisierungszeitraums auszuüben, auch wenn
eine solche Ausführung im Anschluss an einen Verkauf durch den
Stabilisierungsmanager von zuvor durch den Stabilisierungsmanager im Rahmen
von Stabilisierungsmaßnahmen erworbenen Aktien erfolgen sollte (sogenanntes
Refreshing the Shoe).

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEUNTERLAGE, INVESTOREN
SOLLTEN DIE IN DIESER WERBEUNTERLAGE IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.


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15.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    BIKE24 Holding AG
                   Breitscheidstr. 40
                   01237 Dresden
                   Deutschland
   EQS News ID:    1207877



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1207877 15.06.2021

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