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Ausländische Verkäufe in asiatischen Anleihen weiten sich aus, während die US-Renditen steigen

18.05.2022 | 10:50
South Korean won, Chinese yuan and Japanese yen notes are seen on U.S. 100 dollar notes in this picture illustration taken in Seoul

Anleihen der asiatischen Schwellenländer ohne China verzeichneten im April den zweiten Monat in Folge Abflüsse aus dem Ausland, was auf höhere US-Renditen und die Besorgnis über strenge Coronavirus-Sperren in China zurückzuführen war.

Ausländische Investoren veräußerten im vergangenen Monat Anleihen aus Südkorea, Thailand, Indien, Indonesien und Malaysia im Gesamtwert von 2,35 Mrd. $, wie Daten von Aufsichtsbehörden und Verbänden des Anleihemarktes zeigen. Den Daten zufolge war dies der zweite monatliche Verkauf von asiatischen Anleihen durch Ausländer in Folge.

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Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen sind im vergangenen Monat aufgrund der Erwartung, dass die US-Notenbank aggressiv handeln würde, um die steigende Inflation einzudämmen, stark angestiegen.

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins für Tagesgeld in diesem Monat um 50 Basispunkte angehoben und angekündigt, dass sie im nächsten Monat mit dem Abbau ihrer Bilanz beginnen wird, um der ungebremsten Inflation entgegenzuwirken.

"Der Ukraine-Konflikt und eine zunehmend hawkishe US-Notenbank waren die Haupttreiber für die Abflüsse angesichts der deutlich schwächeren globalen Risikostimmung und der höheren USD-Kosten für Geldmittel", sagte Jennifer Kusuma, Senior Rate Strategist bei ANZ.

"Wir gehen davon aus, dass die Abflüsse aus den asiatischen Schwellenländern anhalten werden, obwohl die meisten Volkswirtschaften über robuste Fundamentaldaten und Devisenreserven verfügen, die eine erhöhte Volatilität aushalten können."

Ausländer verkauften indonesische Anleihen im Wert von $1,41 Milliarden, während indische und malaysische Anleihen Abflüsse von $579 Millionen bzw. $503 Millionen verzeichneten.

Indonesien und Indien sahen sich im April mit einem starken Anstieg der Verbraucherpreise konfrontiert, da die Preise für Lebensmittel und Energie sprunghaft anstiegen, was die Erwartung weckte, dass die jeweiligen Zentralbanken die Zinsen aggressiver anheben müssten, um die Preise zu dämpfen.

Unterdessen sanken die monatlichen grenzüberschreitenden Käufe südkoreanischer Anleihen im vergangenen Monat auf ein Sechzehnmonatstief von 29 Millionen Dollar.

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Anleger aus Übersee kauften im letzten Monat thailändische Anleihen im Wert von $112 Millionen, nach Nettoverkäufen von $3,08 Milliarden im Vormonat.

"Wir sind eher besorgt über Länder mit niedrigen Renditen wie Korea und Thailand", sagte Yu FU, Anlagespezialist für Schwellenländeranleihen bei BNP Paribas Asset Management.

"Die Unterstützung durch lokale Investoren hat ebenfalls nachgelassen, da der inländische Inflationsdruck gestiegen ist, wodurch sich Aufwärtsrisiken in Bezug auf die inländischen geldpolitischen Zinssätze ergeben", sagte Jennifer Kusuma, Senior Rate Strategist bei ANZ.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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