Die weltweiten Ölpreise weiteten ihre Verluste aus, nachdem sie über Nacht um mehr als 2% gefallen waren, da die freiwilligen Ölförderkürzungen der OPEC+-Produzenten für das erste Quartal des nächsten Jahres hinter den Markterwartungen zurückblieben.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5%, nachdem er im letzten Monat um 7,3% gestiegen war, so stark wie seit Januar nicht mehr. Der japanische Nikkei-Index blieb unverändert, nachdem er im November im besten Monat seit drei Jahren ebenfalls um 8,5% gestiegen war.
Chinesische Bluechips fielen um 0,6% und der Hang Seng Index in Hongkong sank um 0,4%.
"Wir haben den Eindruck, dass ein Großteil der guten Nachrichten bereits in den Kursen enthalten ist. Ein wenig Gewinnmitnahmen und Umschichtungen haben wahrscheinlich am Monatsende eine Rolle gespielt und die Botschaften, die wir normalerweise von den Kursen erhalten, verdunkelt", sagte Rodrigo Catril, ein leitender Devisenstratege bei der National Australia Bank.
Regionale Umfragen unter Einkaufsmanagern ergaben im November gemischte Ergebnisse. In Japan schrumpfte die Aktivität in den Fabriken so schnell wie seit neun Monaten nicht mehr, in Südkorea stabilisierte sich die Aktivität in den Fabriken und in China kehrte das verarbeitende Gewerbe laut einer privaten Umfrage zum Wachstum zurück.
Über Nacht zeigten die Daten, dass sich die Inflation sowohl in den USA als auch in Europa wie gewünscht abkühlt. Der von der Federal Reserve bevorzugte Indikator für die Inflation - der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) - blieb im Oktober unverändert, während die Verbraucherausgaben ebenfalls zurückgingen.
Die größte Überraschung war die Inflation in der Eurozone, die weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Dies führte zu einem Kursrutsch des Euro und veranlasste die Märkte, für das nächste Jahr Zinssenkungen von etwa 110 Basispunkten einzupreisen, die bereits im April beginnen könnten.
Die Händler warten nun auf den Auftritt des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am Freitag. Die Bullen wetten darauf, dass der Chef der Zentralbank ihren Wetten auf eine frühe und aggressive Lockerung der US-Politik im nächsten Jahr entgegenkommen wird. Die Fed Funds Futures deuten auf eine Zinssenkung um 115 Basispunkte hin.
"Wir vermuten, dass es sich um eine sehr streng choreografierte Sitzung handeln wird, die sich an das Skript aus der Zeit vor Waller halten wird: Vorsicht bei weiteren Zinserhöhungen, aber keine Andeutung einer Lockerung", sagte Robert Carnell, regionaler Leiter des Research für den asiatisch-pazifischen Raum bei ING.
Fed-Gouverneur Christopher Waller, der als Falke gilt, deutete diese Woche niedrigere Zinssätze in den kommenden Monaten an, wenn die Inflation weiter nachlässt.
Sinkende Zinssätze in Europa und den USA wären eine gute Nachricht für Asien, da sie den Druck auf die Währungen der Schwellenländer erheblich verringern und den asiatischen Zentralbanken Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik geben würden.
Laut einer Reuters-Umfrage sind die Anleger optimistischer gegenüber asiatischen Währungen. Die optimistischen Wetten auf den südkoreanischen Won, den taiwanesischen Dollar und den philippinischen Peso erreichten den höchsten Stand seit Anfang Februar.
Der Dollar-Index erreichte mit 103,28 gegenüber seinen Konkurrenten ein Fünf-Session-Hoch und erhielt dabei etwas Unterstützung von einem über Nacht fallenden Euro. Dies geschah nach einem überwältigenden Verlust von 3% im November, dem schlimmsten Verlust seit einem Jahr.
Der Euro stieg um 0,2% auf $1,0907, nachdem er über Nacht um 0,7% auf ein Wochentief von $1,0879 gefallen war.
Auch die US-Treasuries gaben nach dem besten Monat seit 2011 etwas nach. Die Rendite der 10-jährigen Treasury Notes sank in Asien um 3 Basispunkte auf 4,3264%, nachdem sie im gesamten Monat um 52,2 Basispunkte gefallen war.
Die Renditen zweijähriger Treasuries fielen um 4 Basispunkte auf 4,674%.
Am Ölmarkt gaben die Brent-Rohöl-Futures um 0,4% auf $ 80,56 je Barrel nach, während die US-West Texas Intermediate-Futures ebenfalls um 0,3% auf $ 75,77 je Barrel fielen.
Der Goldpreis lag um 0,3% höher bei $2.042,49 pro Unze.
