Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3%, was teilweise auf einen Rückgang des südkoreanischen KOSPI um 1,7% zurückzuführen war. Der koreanische Won fiel um 0,8% auf 1.425,42 pro Dollar und näherte sich damit dem Tiefstand von 1.443,4 vom Dienstag, nachdem Präsident Yoon Suk Yeol das Kriegsrecht im Land verhängt hatte.
Die wichtigste Oppositionspartei Südkoreas, die Demokratische Partei, erklärte am Freitag, dass die Gesetzgeber in Bereitschaft seien, nachdem zahlreiche Berichte über eine weitere Verhängung des Kriegsrechts eingegangen waren, wie die Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag berichtete.
Andernorts stiegen die chinesischen Blue Chips um 0,2% und der Hang Seng in Hongkong legte um 0,4% zu.
Der japanische Nikkei fiel um 0,6%, liegt aber in dieser Woche um 2,5% im Plus. Daten zeigten, dass die Löhne in Japan im Oktober so schnell wie seit 32 Jahren nicht mehr gestiegen sind, obwohl die Märkte immer noch davon ausgehen, dass die Bank of Japan in diesem Monat keine Zinserhöhung vornehmen wird.
Alle Augen richten sich auf den im Laufe des Tages anstehenden Bericht über die Beschäftigtenzahlen in den USA.
Die Prognosen gehen davon aus, dass die Zahl der Arbeitsplätze im November um 200.000 steigen wird, nachdem das Ergebnis im Oktober aufgrund von Wirbelstürmen und Streiks nur um 12.000 gestiegen war. Die Arbeitslosenquote dürfte von 4,1% auf 4,2% ansteigen.
Da die Märkte auf ein Goldlöckchen-Ergebnis eingestellt sind, gibt es viele Risiken, denn ein wirklich starker Bericht könnte die Aussichten auf Zinssenkungen gefährden, während überraschend schwache Zahlen die Sorgen über die Wirtschaft verstärken würden.
Die Futures implizieren eine 70%ige Chance auf eine Zinssenkung durch die Federal Reserve am 18. Dezember, was darauf hindeutet, dass der Markt anfällig für einen guten Arbeitsmarktbericht ist, zumal die Futures in der vergangenen Woche oder so gestiegen sind, um eine zusätzliche Zinssenkung um einen Viertelpunkt für 2025 einzupreisen.
"Ein Ergebnis von weniger als 100.000 Arbeitsplätzen bei einer U/E-Rate von 4,2% und sicherlich 4,3% könnte den Aktienmarkt unter Druck setzen, selbst wenn damit eine Zinssenkung um 25 Basispunkte so gut wie sicher ist", sagte Chris Weston, Leiter des Research bei Pepperstone.
"Einige könnten das Risiko sehen, dass ein NFP-Ergebnis von über 250.000 mit einer U/E-Rate von 4,1% oder darunter zu einer Risikoreduzierung an den Märkten führen könnte, da dies die Möglichkeit erhöht, dass die Fed am 18. Dezember von einer Lockerung absieht.
Über Nacht fiel die Wall Street von ihren Rekordhochs zurück, da die Anleger ihre Positionen im Vorfeld des Arbeitsmarktberichts anpassten. Der technologielastige Nasdaq hat in dieser Woche dennoch um 2,5% zugelegt und seine Marktkapitalisierung um 1 Billion Dollar erhöht.
Der mächtige US-Dollar fiel über Nacht um 0,6% gegenüber seinen Konkurrenten und notierte am Freitag in der Nähe eines Dreiwochentiefs bei 105,84. Die Bullen befürchten einen starken Rückschlag, da der Markt überwiegend auf den Greenback gesetzt hat.
Der Euro erholte sich über Nacht um 0,7% und notierte zuletzt unverändert bei $1,0580, nachdem der französische Premierminister Michel Barnier in einer weithin erwarteten Entwicklung in der politischen Saga des Landes zurückgetreten war.
BITCOIN UMKEHRUNG
Bitcoin, das zum ersten Mal die Marke von $100.000 erreicht hatte, als die Anleger auf eine freundliche Änderung der US-Regulierung setzten, musste Gewinnmitnahmen hinnehmen. Er stürzte bis auf 92.092 $ ab, bevor er sich am Freitag bei 98.265 $ stabilisierte, was einem Plus von 1% entspricht.
"Dieser Anstieg der Volatilität in den letzten 24 Stunden weist die Merkmale eines klassischen Blow-off-Tops auf", sagte Tony Sycamore, Analyst bei IG.
"Wir sehen darin zwar nicht das Ende der Bitcoin-Hausse, aber es signalisiert, dass wir in den kommenden Tagen/Wochen in eine Konsolidierungsphase eintreten."
Am späten Donnerstag erklärte Trump, dass er den ehemaligen Chief Operating Officer von PayPal, David Sacks, zu seinem Zaren für künstliche Intelligenz und Kryptowährungen im Weißen Haus ernennen werde.
Am Anleihemarkt waren die Treasuries am Freitag stabil. Die zweijährige Rendite hielt sich bei 4,15%, nachdem sie über Nacht um 2 Basispunkte gestiegen war, während die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasuries unverändert bei 4,178% lag und sich in dieser Woche kaum veränderte.
Die Ölpreise setzten ihre Talfahrt am Freitag trotz der Entscheidung der OPEC+ fort, die geplante Erhöhung der Fördermenge auf April zu verschieben. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,2% auf $68,18 pro Barrel, nachdem er über Nacht um 0,4% gefallen war. [O/R]
Gold blieb in einer engen Spanne und verlor 0,4% auf $ 2621,89 pro Unze. In dieser Woche liegt er 1,2% im Minus.
