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Anleihen führen Verluste durch Zinserhöhungen an; Yen im Fokus

23.09.2022 | 04:23
German share price index DAX graph is pictured at the stock exchange in Frankfurt

Asiatische Aktien verzeichneten am Freitag den vierten Wochenrückgang in Folge, und Anleihen mussten große Verluste hinnehmen, da die Anleger auf die Zinsaussichten der US-Notenbank warteten, während die Devisenmärkte am Ende einer wilden Woche nervös waren.

Die Prognosen der Fed-Mitglieder für aggressive Zinserhöhungen und anhaltend hohe Zinsen im nächsten Jahr oder so haben eine weitere Runde von Dollarkäufen ausgelöst, die andere Vermögenswerte in die Flucht geschlagen haben.

Die Weltaktien erreichten am Donnerstag Zweijahrestiefs und sind in dieser Woche um 3% gefallen. Der Euro und der Yen fielen auf 20-Jahres-Tiefs und am Donnerstag griffen die japanischen Behörden zum ersten Mal seit 1998 in den Markt ein, um den Yen zu kaufen und seine Talfahrt zu stoppen.

Infolgedessen stieg der Yen auf 142,20 pro Dollar und ist auf dem Weg zu seinem besten Wochenergebnis seit mehr als einem Monat, was den Anstieg des Dollars im Allgemeinen vorerst bremst. [FRX/]

An den regionalen Märkten fiel der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um 0,5% auf ein Zweijahrestief. Er ist in dieser Woche um 3% gefallen. Der japanische Nikkei war wegen des Feiertags der Herbst-Tagundnachtgleiche geschlossen.

Über Nacht fielen die Indizes an der Wall Street und längerfristige US-Treasuries wurden abgestoßen, was die 10-jährige Rendite um etwa 20 Basispunkte auf 3,71% ansteigen ließ. Die Händler versuchten, sich auf die Aussicht einzustellen, dass die US-Zinsen für einige Zeit über 4% liegen werden.

"Die 10-jährige Rendite holte den neu kalibrierten Leitzins ein", sagte Damien McColough, Leiter der Zinsstrategie von Westpac, in Sydney.

"Wenn Sie glauben, dass der Leitzins bei 4,60% seinen Höhepunkt erreichen wird, können Sie dann die Renditen 10-jähriger Anleihen bei 3,70% halten?

"Die Kurse sind sehr unruhig... Ich denke, dass diese Volatilität in nächster Zeit an allen Märkten anhalten wird, bis sich der Zinsmarkt beruhigt hat."

Die S&P 500-Futures legten um 0,1% zu und die europäischen Futures stiegen im frühen asiatischen Handel um 0,4%.

INTERVENTION

Die Zinssätze steigen fast überall auf der Welt stark an. Großbritannien, Schweden, die Schweiz und Norwegen gehören zu den Ländern, die in dieser Woche die Zinsen anheben, was zu heftigen Verkäufen an den europäischen Anleihemärkten, insbesondere bei Staatsanleihen, führt. [GB/]

Die Aussichten der Fed haben jedoch den Währungsmarkt überschattet, da sowohl Sicherheitsströme als auch höhere Renditen dem Dollar helfen, während eine Energiekrise und ein Krieg vor der Haustür den Euro belasten.

Vorläufige Umfragen zum verarbeitenden Gewerbe in Europa und der neue britische Finanzminister, der seinen "Wachstumsplan" ankündigt, sind die Höhepunkte des kommenden Tages.

Der Euro notierte zuletzt bei $0,9844 und damit ein wenig über dem 20-Jahres-Tief vom Donnerstag bei $0,9807 - obwohl alle Augen auf den Yen gerichtet sind.

Japan hat weder den Umfang noch die Einzelheiten seiner Yen-Käufe bekannt gegeben, aber der Dollar/Yen hat am Donnerstag im späten asiatischen und Londoner Handel zwei große Abschläge erlitten, und das Risiko eines weiteren Abschlags ist wahrscheinlich genug, um Spekulanten für eine Weile abzuschrecken.

"Dies verändert die Marktdynamik in Bezug auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis für kurzfristige Akteure", sagte UBS-Stratege James Malcolm.

Der australische und der neuseeländische Dollar bewegten sich in der Nähe ihrer niedrigsten Niveaus seit Mitte 2020, wobei der Aussie zuletzt bei $0,6638 und der Kiwi bei $0,5852 notierte. [AUD/]

Das Pfund Sterling wurde auf dem niedrigsten Stand seit fast vier Jahrzehnten bei $1,1226 geparkt. [GBP/]

Der chinesische Yuan notierte am Freitag im Offshore-Handel bei 7,0964 pro Dollar und damit nahe dem niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren und in Schlagdistanz zu einem Rekordtief. [CNY/]

An den Rohstoffmärkten droht dem Öl ein kleiner Wochenverlust, da Zinserhöhungen die Nachfrage beunruhigen. Die Brent-Rohöl-Futures bewegten sich am Freitag in Asien bei $90,58. [O/R]

Gold, das keine Erträge abwirft, hat unter dem Anstieg der US-Renditen gelitten und notierte zuletzt bei $1.671 je Unze.

Bitcoin wurde durch die Flucht aus riskanten Vermögenswerten ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und notierte bei $19.322.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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