Zürich (awp) - Raiffeisen Schweiz hat zusammen mit UBS und Vontobel zwei Bail-In-Anleihen zu folgenden Konditionen emittiert:

1. Tranche
Betrag:         150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         0,1825%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       5 Jahre bis 11.11.2025*
Liberierung:    11.11.2020
Yield to Call:  0,1825%
Swapspread:     +85 BP
Valor:          57'289'909 (1)
Rating:         A (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 9.11.

2. Tranche
Betrag:         175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         0,50%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       8 Jahre bis 11.11.2028*
Liberierung:    11.11.2020
Yield to Call:  0,50%
Swapspread:     +100,5 BP
Valor:          57'289'925 (7)
Rating:         A (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 9.11.

* Die Anleihen sind "Senior unsecured Bail-in Bonds" und haben eine Mindestückelung von 100'000 Franken. Sie verfügen über einen Call am 11.11.2024 bzw 11.11.2027. Die Emission von Bail-In-Kapital diene dem Aufbau von zusätzlich verlustabsorbierenden Mitteln unter dem Systemrelevanz-Regime, teilte Raiffeisen am Freitag mit. pre/uh