Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitue begibt drei Anleihen unter der Federführung von CS, Raiffeisen und UBS zu folgenden Konditionen:

1. Tranche Aufstockung S. 679
Betrag:           100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  285 Mio Fr.
Zinssatz:         0%
Emissionspreis:   101,47%
Laufzeit:         2,67 Jahre bis 16.08.2023
Liberierung:      16.12.2020
Yield to Mat.:    -0,546%
Swapspread:       +14,0 BP
Valor:            58'194'774 (1)
Valor prov.:      50'239'334 (8)
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 14.12.2020


2. Tranche Aufstockung S. 673
Betrag:           322 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  442 Mio Fr.
Zinssatz:         0,125% 
Emissionspreis:   102,598%
Laufzeit:         9,98 Jahre bis 10.12.2030
Liberierung:      16.12.2020
Yield to Mat.:    -0,133%
Swapspread:       +16,0 BP
Valor:            58'194'775 (8)
Valor prov.:      48'217'237 (3)
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 14.12.2020

3. Tranche Aufstockung S. 689
Betrag:           100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  500 Mio Fr.
Zinssatz:         0,25%
Emissionspreis:   105,451%
Laufzeit:         21,81 Jahre bis 06.10.2042
Liberierung:      16.12.2020
Yield to Mat.:    0,000%  
Swapspread:       +7,8 BP  
Valor:            58'194'776 (6)
Valor prov.:      55'041'342 (8)
Rating:           Aaa (Moody's)
Kotierung:        SIX, ab 14.12.2020

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