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Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit Doppelpack 520 Mio Franken

09.08.2022 | 12:28

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute begibt unter der Federführung von Credit Suisse, Raiffeisen und UBS eine Anleihe zu folgenden Konditionen:

1. Tranche Neu Serie 726
Betrag:         300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,375%
Emissionspreis: 100,394%
Laufzeit:       9 Jahre 295 Tage, bis 10.06.2032
Liberierung:    15.08.2022
Yield to Mat.:  1,332%
Swap-Spread:    +6 BP%
Valor:          120'425'973 (8)
Rating:         Aaa (Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 12.08.2022

2. Tranche Neu Serie 727 
Betrag:         220 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,50%
Emissionspreis: 100,264%
Laufzeit:       20 Jahre 127 Tage, bis 22.12.2042
Liberierung:    15.08.2022
Yield to Mat.:  1,485%
Swap-Spread:    -2 BP 
Valor:          120'425'974 (6)
Rating:         Aaa (Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 12.08.2022

pre


© AWP 2022
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
CREDIT SUISSE GROUP AG -0.52%4.05 verzögerte Kurse.-54.11%
MOODY'S CORPORATION -1.72%250.32 verzögerte Kurse.-34.79%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG -1.13%12.27 verzögerte Kurse.-52.05%
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