In einer ereignisreichen Woche mit vielen Zentralbanksitzungen hat die australische Zentralbank am Dienstag ihren Leitzins um mehr als die erwarteten 25 Basispunkte angehoben, was den Aussie-Dollar um bis zu 1,3% steigen ließ und die lokalen Aktien belastete.

Am Donnerstag wird erwartet, dass die Bank of England die Zinsen zum vierten Mal in Folge anhebt.

Die MSCI-Benchmark für globale Aktien stieg um 0813 GMT um 0,1%, da die europäischen Aktien nach einem "Flash Crash" am Montag, der durch eine einzige Verkaufsorder der Citigroup ausgelöst wurde, zulegten.

Der paneuropäische Aktienindex STOXX 600 legte um 0,8% zu und erholte sich damit von den Verlusten vom Montag, die durch eine von der Technologiebranche angeführte Rallye an der Wall Street ausgelöst worden waren, unterstützt von positiven Gewinnmeldungen und Gewinnen bei Bankaktien, die auf höhere Anleiherenditen reagierten.

"Dies sind kleine Lichtblicke an den Märkten. Das breitere Szenario ist jedoch nicht ermutigend", sagte Enrico Vaccari, Leiter des institutionellen Vertriebs bei Consultinvest in Mailand.

"Auch wenn die Aktienmärkte sich von überverkauften Niveaus erholen können, ist der Gegenwind auf lange Sicht zu groß, einfach weil die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen der Fed die Bewegungen an den Aktien- und insbesondere an den Anleihemärkten bestimmen wird", fügte er hinzu.

In Großbritannien fiel der FTSE 100-Index, der nach einem langen Wochenende wiedereröffnet wurde, um 0,2%. In Frankreich stiegen BNP um 4%, nachdem ein starker Anstieg der Handelsaktivitäten dem größten Kreditgeber des Landes geholfen hatte, die Erwartungen an das Gewinnwachstum zu übertreffen.

In Asien hielten sich die Aktien im feiertagsbedingt ausgedünnten Handel weitgehend stabil, da sowohl die Märkte in China als auch in Japan geschlossen waren. In Hongkong fielen die Aktien von Alibaba jedoch um bis zu 9%, da man sich Sorgen um den Status des Milliardärs und Gründers Jack Ma machte.

Ein Bericht in den staatlichen Medien, wonach die chinesischen Behörden gegen eine Person mit dem Nachnamen Ma vorgingen, traf die Aktie hart, aber sie machte die Verluste wieder wett, nachdem der Bericht revidiert wurde, um klarzustellen, dass es sich nicht um den Gründer des Unternehmens handelte.

Der Hang Seng Index in Hongkong zeigte sich wenig verändert und der KOSPI in Südkorea gab um 0,3% nach. Der australische S&P/ASX 200 Index fiel um 0,4%, nachdem die Zentralbank die Zinsen erhöht und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt hatte, um die Inflation einzudämmen.

Die US-Aktienfutures stiegen, wobei sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 e-minis um rund 0,4% zulegten.

Am Montag schloss die Wall Street mit einem Plus, da die Anleger in der letzten Handelsstunde in Tech-Aktien investierten, die im Vorfeld der Fed-Sitzung in dieser Woche zu stark unter Druck geraten waren.

Die Anleger gehen davon aus, dass die Fed am Ende der zweitägigen Sitzung am Mittwoch die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird, obwohl es Unsicherheit darüber gab, wie aggressiv sich der Vorsitzende Jerome Powell in seinen Kommentaren nach der Entscheidung äußern wird.

Rund 250 Basispunkte an Zinserhöhungen bis zum Ende dieses Jahres sind an den Geldmärkten bereits eingepreist, was nach Ansicht einiger Analysten den Spielraum für Überraschungen in dieser Woche verringert.

Die Renditen von US-Staatsanleihen blieben im europäischen Vormittagshandel über 3%, nachdem sie am Montag zum ersten Mal seit Dezember 2018 diesen wichtigen psychologischen Meilenstein durchbrochen hatten.

Die 10-jährige US-Benchmarkrendite stieg um 2 Basispunkte auf 3,0025%.

Vaccari von Consultinvest sagte, wenn die 10-jährigen US-Renditen 4% erreichen würden, gäbe es eine "sehr starke Verschiebung hin zu Anleihen, auch wenn dieses Risiko heute noch in weiter Ferne liegt".

Der Dollar, der durch Käufe von sicheren Häfen aufgrund von Sorgen über die Wirtschaftsaussichten gestützt wurde, blieb knapp unter dem im April erreichten Hoch von fast zwei Jahrzehnten, und der Euro stabilisierte sich über dem niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren, der im letzten Monat erreicht wurde.

Der Dollar-Index notierte zuletzt bei 103,44 und damit 0,1% niedriger als am Vortag. Der Euro wurde mit einem Plus von 0,1% bei $1,0536 gehandelt.

RBA SCHLIESST SICH DEM CLUB AN

An den Devisenmärkten stieg der australische Dollar sprunghaft an, nachdem die Zentralbank ihren Leitzins überraschend deutlich um 25 Basispunkte auf 0,35% erhöht hatte, die erste Anhebung seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Zentralbank kündigte weitere Zinserhöhungen an, während sie den Vorhang für die massiven pandemiebedingten Stimulierungsmaßnahmen fallen lässt.

"Die RBA ist dem Club beigetreten und hat heute die Zinsen etwas stärker erhöht, als wir erwartet hatten. Die Argumente für eine Abkehr von den Notfallmaßnahmen waren klar und die RBA hat darauf reagiert", sagte Jo Masters, Chefökonom bei Barrenjoey in Sydney.

Der Aussie stieg um 0,8% auf $0,7107, da die Mehrheit der Analysten in einer Reuters-Umfrage einen Anstieg auf nur 0,25% erwartet hatte.

Das britische Pfund stieg und entfernte sich von seinen 22-Monats-Tiefs gegenüber dem Dollar, da Händler im Vorfeld der Sitzung der Bank of England Gewinne aus dem jüngsten Anstieg des Greenback mitnahmen.

Das Pfund Sterling stieg um 0,5% auf $1,254, nachdem es in der vergangenen Woche einen Tiefstand von $1,2412 erreicht hatte.

Die Ölpreise gaben nach, wobei die chinesischen COVID-19-Abschaltungen, die die Kraftstoffnachfrage belasten könnten, und die Aussichten auf einen Angebotsrückgang durch ein mögliches europäisches Ölembargo gegen Russland in entgegengesetzte Richtungen zogen.

Rohöl der Sorte Brent fiel um 0,5% auf $107 pro Barrel, und Rohöl aus den USA verlor ebenfalls 0,5% auf $104,6.

Die Londoner Kupferpreise fielen auf ein Dreimonatstief, da die COVID-19-Beschränkungen im Hauptabnehmerland China und die Aussicht auf aggressive US-Zinserhöhungen die Sorgen über ein schwächeres globales Wachstum schürten, das sich auf die Metallnachfrage auswirkt.

Der Referenzpreis für Dreimonatskupfer an der London Metal Exchange fiel um 1,7% auf $9.608,50 pro Tonne.

Die Goldpreise fielen auf den niedrigsten Stand seit Mitte Februar, da der hohe Dollarkurs und die bevorstehende Zinserhöhung der US-Notenbank die Attraktivität des Edelmetalls als Inflationsschutz schmälerten.

Der Spot-Goldpreis sank um 0,4% auf $1.854,4 pro Unze.