Ein neuer Bericht über einen Rückgang der Zahl der offenen Stellen in den USA, schwächere Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe in den USA und eine geringer als erwartet ausgefallene Zinserhöhung der australischen Zentralbank trugen zu den Spekulationen der Anleger bei, dass sich ein Wechsel der Zentralbank zu weniger aggressiven Zinserhöhungen abzeichnen könnte.
Der Dow Jones Industrial Average schloss mit einem Plus von 2,8%, der S&P 500 stieg um 3,06% und der Nasdaq Composite legte um 3,34% zu.
Der MSCI Weltaktienindex, der die Aktien von 45 Ländern abbildet, stieg zuletzt um 3,3%.
Die weltweiten Anleiherenditen gingen zurück, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe auf 3,631% fiel. Die Rendite fiel am Montag um fast 20 Basispunkte, nachdem sie erst in der vergangenen Woche die Marke von 4,0% überschritten hatte.
ABSCHWÄCHUNG DES ARBEITSMARKTES?
Am Dienstag meldete das US-Arbeitsministerium, dass die Zahl der offenen Stellen im August so stark gesunken ist wie seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr, was darauf hindeutet, dass sich der Arbeitsmarkt angesichts höherer Zinsen abkühlt.
Auf jeden Arbeitslosen kamen im August 1,7 offene Stellen, im Juli waren es noch zwei. Die Entlassungen blieben jedoch gering, ein Zeichen für einen immer noch angespannten Arbeitsmarkt, der die Federal Reserve auf ihrem aggressiven geldpolitischen Straffungskurs halten könnte, da die Fed-Beamten darauf bestehen, dass sie noch mehr zu tun haben, um die Inflation einzudämmen.
"Wir erwarten keine Änderung der wahrscheinlichen Maßnahmen der Fed bei der nächsten Sitzung. Unserer Ansicht nach hat sich der Arbeitsmarkt von 'extrem angespannt' auf 'sehr angespannt' verändert und die Fed wird wahrscheinlich mit einer weiteren Anhebung des Leitzinses um 0,75% im nächsten Monat reagieren", sagte Jeffrey Roach, Chefvolkswirt bei LPL Financial.
Die schwächeren Wirtschaftsdaten kamen zu einem schwächer als erwartet ausgefallenen Bericht über das verarbeitende Gewerbe in den USA am Montag und einer geringeren Zinserhöhung in Australien hinzu, wo die Reserve Bank of Australia die Märkte mit einer geringer als erwarteten Zinserhöhung überraschte, was die Hoffnung nährte, dass andere Zentralbanken diesem Beispiel folgen könnten.
"Die heutige Entscheidung der RBA wird ganz klar die Spekulationen anheizen, dass andere Zentralbanken das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen werden", so die Analysten von TD Securities in einer Notiz.
Die Anleger werden am Freitag den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht abwarten, der Aufschluss darüber geben wird, ob die Zinserhöhungen einen wirtschaftlichen Tribut gefordert haben.
Angesichts fallender Treasury-Renditen verzeichnete der Dollar den fünften Tagesverlust in Folge gegenüber einem Währungskorb - die längste Abwärtsserie seit August 2021 -, da die Anleger begannen, die Möglichkeit einzupreisen, dass die strengeren Kreditbedingungen die Federal Reserve dazu veranlassen werden, vorsichtiger zu agieren. Der Dollar-Index fiel um 1,44% auf 110,14.
Die Märkte zeigen, dass die Anleger glauben, dass die Inflation wahrscheinlich schneller zurückgehen wird. Auf Sicht von fünf Jahren sehen die Anleger die Inflation nur noch bei 2,33%, während sie vor sechs Wochen noch bei 3% lag.
Die Ölpreise setzten ihren Aufwärtstrend aufgrund der Aussicht auf Produktionskürzungen seitens der weltweit größten Exporteure fort. Rohöl der Sorte Brent stieg um 3,11% auf $91,62 pro Barrel, während Rohöl aus den USA um 3,16% auf $86,27 pro Barrel zulegte.
Der Rückgang des Dollars verlieh auch dem Goldpreis Auftrieb, der am Spotmarkt um 1,5% auf $1.724,61 je Unze anstieg.
