Die Adecco Group hat den Kauf von AKKA Technologies im Wert von 2 Milliarden Euro (2,4 Milliarden Dollar) vereinbart, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte - der größte Deal in der 25-jährigen Geschichte des Schweizer Personaldienstleisters.

Durch die Übernahme der in Belgien ansässigen AKKA wird Adecco zum weltweit größten Anbieter von Zeitarbeit, gemessen am Umsatz, und überholt damit den niederländischen Rivalen Randstad.

Adecco wird AKKA mit seinem Wissenschafts- und IT-Personalvermittlungsgeschäft Modis zusammenlegen, um seine Dienstleistungen für Ingenieure, Techniker und F&E-Personal für Automobilhersteller und Luft- und Raumfahrtunternehmen auszubauen.

Unternehmen lagern zunehmend Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an externe Berater aus, ein Trend, von dem Adecco hofft, durch die Übernahme zu profitieren, die der Vorstandsvorsitzende Alain Dehaze als die wichtigste in der Geschichte von Adecco bezeichnet.

"Es geht nicht nur um ein schnelleres Wachstum unseres Umsatzes, sondern auch darum, unser Geschäft zu differenzieren und höhere Margen zu erzielen", sagte Dehaze gegenüber Reuters.

"Dies ist eine riesige Chance; es ist ein wachsender Markt, es ist ein Markt mit hohem Wert", fügte er hinzu.

AKKA stellt Experten für Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Airbus und Safran sowie für Stellantis, den fusionierten Hersteller von Autos der Marken Peugeot, Chrysler und Fiat.

Zusammen mit AKKA wird Adecco der weltweit zweitgrößte Anbieter in diesem Sektor hinter CapGemini sein, aber größer als Konkurrenten wie Alten, Accenture und AFRY .

Die Transaktion wird hauptsächlich durch neue vorrangige Anleihen im Wert von etwa 1 Milliarde Euro, eine Hybridanleihe im Wert von 500 Millionen Euro und die Platzierung neuer Stammaktien finanziert, um einen Bruttoerlös von bis zu 350 Millionen Euro zu erzielen, so Adecco.

Die Aktien des Unternehmens fielen im frühen Handel um rund 8%.

Mit einem Umsatz von 3,7 Milliarden Euro und 50.000 Ingenieuren habe das fusionierte Unternehmen den Vorteil, weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen zu sein als andere Teile des Adecco-Geschäfts, sagte Dehaze.

"Fast alle Branchen müssen ihre Produkte in intelligente und vernetzte Produkte umwandeln. Sie alle müssen umgestaltet und neu erfunden werden", sagte Dehaze.

"Autos werden zu Computern auf Rädern, weil sie vernetzt sind. Man braucht neue Kapazitäten, um den Kunden bei der Entwicklung dieser intelligenten Produkte zu helfen."

Die Sektoren, in denen AKKA tätig ist, weisen auch höhere Wachstumsraten und Gewinnmargen auf als die anderen Geschäftsbereiche von Adecco, sagte Chief Financial Officer Coram Williams gegenüber Reuters.

"Als Faustregel gilt, dass diese Unternehmen [wie AKKA] ein Wachstum von 10 % und Margen von 10 % auf EBITA-Basis erzielen können", sagte er.

Das Barangebot von Adecco in Höhe von 49 Euro pro Aktie, das von den Mehrheitsaktionären von AKKA angenommen wurde, entspricht einem Aufschlag von 115% auf den Aktienkurs vom vergangenen Freitag.

Adecco meldete am Mittwoch auch, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 26% auf 5,26 Milliarden Euro gestiegen ist, während der Reingewinn von 21 Millionen Euro im Vorjahr auf 145 Millionen Euro zugenommen hat, da die Erholung bei den Einstellungen nach der Pandemie an Fahrt gewonnen hat.

Michael Foeth, Analyst der Bank Vontobel, sagte, die AKKA-Übernahme sei sinnvoll, da sie das Profil von Adecco in weniger zyklische, wachstumsstärkere und margenstärkere Aktivitäten diversifiziere.

"Wir betrachten die heutigen Ergebnisse und die Ankündigung der Übernahme auf den ersten Blick als positiv für Adecco", schrieb er in einer Notiz.

($1 = 0,8460 Euro) (Berichterstattung von John Revill, zusätzliche Berichterstattung von Sudip Kar-Gupta; Bearbeitung durch Maria Sheahan und Jason Neely)