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ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU plant Börsengang in Frankfurt im zweiten Quartal 2021

27.05.2021 | 07:31

    ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU plant Börsengang in Frankfurt im zweiten Quartal 2021

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DGAP-News: ABOUT YOU Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang
ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU plant Börsengang in Frankfurt im zweiten
Quartal 2021

27.05.2021 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES
GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN
HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

ABOUT YOU plant Börsengang in Frankfurt im zweiten Quartal 2021

  * ABOUT YOU ist die am schnellsten wachsende digitale Modeplattform
    Europas - mit einem Nettoumsatz von rund 1,17 Mrd. EUR (57% Wachstum im GJ
    2020/21) und einer Präsenz in 23 Märkten

  * ABOUT YOU hat im vierten Quartal des GJ 2020/21 ein positives
    bereinigtes EBITDA [1] auf Gruppenebene erwirtschaftet

  * Nach starkem Start ins GJ 2021/22 treibt ABOUT YOU ihre
    Wachstumsstrategie weiter voran und erwartet 40-50% Nettoumsatz-Wachstum
    gegenüber dem Vorjahr

  * ABOUT YOU hat erfolgreich auf den COVID-19 bedingten Einbruch des
    globalen Modemarktes reagiert, ihren Wachstumskurs weiter fortgesetzt
    und allein im GJ 2020/21 mit ihrer führenden digitalen Modeplattform 13
    neue Märkte erschlosssen

  * Enorme Marktchance im europäischen Modemarkt (~400 Mrd. EUR) aufgrund
    zunehmender Verlagerung von offline zu online und kontinuierlichem
    Anstieg von Smartphone- und Social-Media-Nutzung

  * Bewährtes und skalierbares, hybrides Geschäftsmodell, dessen
    Konsumentenerfahrung auf einer herausragenden, unternehmenseigenen
    Technologie, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basiert

  * Geplant ist die Privatplatzierung neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung
    sowie von Anteilen bestehender Gesellschafter

  * ABOUT YOU strebt einen Bruttoerlös aus der Platzierung neu geschaffener
    Aktien von mindestens 600 Mio. EUR an

  * Privatplatzierung und Notierung am regulierten Markt (Prime Standard)
    der Frankfurter Wertpapierbörse vorbehaltlich Marktsituation
    voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 beabsichtigt

Hamburg, 27. Mai 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") hat heute
ihre Absicht bekanntgegeben, ihre Aktien am regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren. Die damit
einhergehende geplante Privatplatzierung an institutionelle Investoren in
Deutschland und bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands wird
voraussichtlich neu geschaffene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und eine
Sekundär-Komponente aus Aktien von bestehenden Aktionären umfassen, zu denen
die GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), das Management und
andere Minderheitsaktionäre zählen, sowie Aktien in Verbindung mit einer
möglichen Mehrzuteilung, die durch eine Greenshoe-Option der Otto (GmbH & Co
KG) gedeckt ist (die "Privatplatzierung"). Das Unternehmen plant,
vorbehaltlich der Marktsituation, die Privatplatzierung und den Handelsstart
im zweiten Quartal 2021 zu vollziehen. ABOUT YOU strebt einen Bruttoerlös
von mindestens 600 Mio. EUR aus der Privatplatzierung neu geschaffener Aktien
an. Der Großteil davon soll für die internationale Skalierung des Angebots,
den beschleunigten Ausbau des Software-as-a Service-Geschäfts (SaaS) im
Segment Technologie-, Medien- und Enabling (TME) und die Stärkung der
technischen Infrastruktur und der Distributionszentren des Unternehmens
verwendet werden.

Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied Marketing & Brand: "Die
heutige Ankündigung ist ein wichtiger Schritt hin zur Verwirklichung unserer
Vision, die führende globale Modeplattform zu werden. Seit der Gründung von
ABOUT YOU vor sieben Jahren haben wir unsere Stärken stetig weiterentwickelt
und eine der größten europäischen Modeplattformen für die Generation
Y&Z
geschaffen. Und das ist erst der Anfang. Fashion E-Commerce wird in den
nächsten Jahren noch digitaler, mobiler, personalisierter und inspirierender
werden. Wir sind in einer hervorragenden Position, diese Transformation
anzuführen, und die geplante Börsennotierung wird uns dabei helfen, diese
einzigartige Chance zu nutzen. Aufbauend auf unseren überlegenen
Technologie- und Softwarelösungen verfolgen wir damit weiter unser Ziel, den
Offline-Einkaufsbummel zu digitalisieren."

Enorme Marktchance auf dem europäischen Modemarkt (~400 Mrd. EUR) mit
zunehmender Offline-zu-Online-Verlagerung
ABOUT YOU ist im großen und wachsenden europäischen Markt für Mode aktiv.
Dessen Gesamtgröße wird für 2019 auf rund 400 Mrd. EUR geschätzt, davon
im
Online-Modemarkt allein rund 75 Mrd. EUR [2], wobei die zunehmende Verlagerung
von offline zu online weiteres Wachstumspotential birgt. Es wird erwartet,
dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des europäischen
Online-Modemarktes zwischen 2020 und 2022 10% beträgt [3]. Zusammen mit der
immer weiter nachlassenden Beliebtheit stationärer Geschäfte bietet dies
ABOUT YOU die einzigartige Chance, die anhaltende Transformation des Marktes
voranzutreiben.

ABOUT YOU bietet jungen Kundengruppen (Digital Natives/Gen Y&Z), die eine
hohe Affinität für Soziale Medien, Digitales Marketing und Branding haben
und sich bei Modeeinkäufen oftmals von Impulsen treiben lassen, ein
inspirierendes und personalisiertes Einkaufserlebnis. ABOUT YOU ist davon
überzeugt, dass diese Gruppe eine zentrale Rolle beim weiteren Wachstum des
Online-Modemarktes spielen wird, das vor allem durch die Zunahme der
Smartphone-Nutzung sowie der Sozialen Medien und dadurch einer anhaltenden
Verlagerung vom Offline- zum Online-Einkaufsbummel angetrieben wird. Seit
ihrer Gründung hat ABOUT YOU umfassend in ihre digitalen Fähigkeiten
investiert, um diese Marktchance zu nutzen. Seit 2015 wurde die ABOUT
YOU-App mehr als 26 Mio. mal heruntergeladen, womit sie im deutschen iOS App
Store zu den Top-3 iOS-Apps in der Kategorie "Shopping" zählt [4].

ABOUT YOUs integrierte, von künstlicher Intelligenz gesteuerte Plattform,
bietet das ideale E-Commerce-Angebot für diese Generation. Die Kundengruppe
wird dabei auch durch das einmalige Kooperationsnetzwerk des Unternehmens,
das aus mehr als 10.000 Influencern besteht, das kuratierte
Marken-Sortiment, die besondere Personalisierung sowie die kreativen Inhalte
von ABOUT YOU angezogen. Zusammengenommen haben diese Faktoren ABOUT YOU zur
bevorzugten Modedestination für die Generation Y&Z gemacht.

Europas am schnellsten wachsende Modeplattform in 23 Märkten
Mit ihrer Mission, den Einkaufsbummel zu digitalisieren, ist ABOUT YOU die
am schnellsten wachsende Modeplattform Europas geworden. Das stark
personalisierte Produktangebot und das besondere Online-Shoppingerlebnis mit
inspirierenden Inhalten hat ABOUT YOU zur bevorzugten Anlaufstelle für die
Generation Y&Z in 23 Märkten in Kontinentaleuropa gemacht. Als hybride
Plattform mit der Kombination aus eigenem Bestand (1P) und Produkten von
Drittanbietern (3P) ist ABOUT YOU ein wichtiger Partner für Modemarken, die
von der breiten Kundenbasis und der Fähigkeit des Unternehmens profitieren,
ein junges, digital aufgewachsenes und Social Media-getriebenes Publikum
anzusprechen. Über ihr Technologie-, Medien- und Enabling-Segment (TME)
stellt ABOUT YOU ihre proprietäre Technologie-Infrastruktur mit der ABOUT
YOU Commerce Suite auch anderen Marken und Einzelhändlern als
Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung (T), und bietet außerdem
Werbeformate für Marken (M) sowie 360 -E-Commerce-Services für Marken und
Einzelhändler (E) an.

Starkes Wachstum über alle Segmente hinweg
ABOUT YOU weist ein starkes Wachstumsprofil mit einer durchschnittlichen
jährlichen Wachstumsrate (CAGR) des Nettoumsatzes von über 90% seit ihrer
Gründung im Jahr 2014 aus. Gleichzeitig hat das Unternehmen bereits einen
Weg in Richtung Profitabilität aufgezeigt. ABOUT YOUs Ansatz ist
mobile-first, datengetrieben und stark personalisiert. Dies hat es dem
Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr ermöglicht, erfolgreich auf den
COVID-19-bedingten Einbruch des Modemarktes zu reagieren, und zum ersten Mal
in ihrer Unternehmensgeschichte auf Konzernebene Nettoumsatzerlöse von 1
Mrd. EUR zu überschreiten. Das Geschäftsjahr 2020/21 [5] konnte somit mit
einem Umsatzwachstum von 57% im Vergleich zum Vorjahr auf 1,17 Mrd. EUR
abgeschlossen werden.

Mehr als die Hälfte des Nettoumsatzes (GJ 2020/21: 660 Mio. EUR) wird derzeit
im Kernsegment DACH des Unternehmens erzielt, das im Geschäftsjahr 2020/21
im Vergleich zum Vorjahr bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 6% um 29%
wuchs. Markteintritte in 13 neuen Ländern [6] allein im vergangenen
Geschäftsjahr sowie anhaltendes Wachstum in den bestehenden internationalen
Märkten führten zu einem starken Nettoumsatzwachstum von 145% auf 464 Mio. EUR
im Segment "Rest of Europe". Im Vergleich zum Vorjahr konnte dort die
bereinigte EBITDA-Marge zudem von (29%) auf (18%) verbessert werden.

Das B2B-Segment TME, zu dem die ABOUT YOU Commerce Suite zählt, trägt
ebenfalls wesentlich zum anhaltenden starken Wachstum und der Verbesserung
der bereinigten EBITDA-Marge bei. Die Nettoumsatzerlöse im TME-Segment
stiegen im Geschäftsjahr 2020/21 um 61% auf 84 Mio. EUR an [7], und das
Segment war mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 12% erstmals profitabel.
Ein wesentlicher Treiber für das starke Wachstum und die Profitabilität in
TME war die ABOUT YOU Commerce Suite, mit der ABOUT YOU ihre eigene
Technologie-Plattform als White-Label-Produkt für die von Marken und
Einzelhändlern selbst betriebenen Kanäle anbietet. Inzwischen operieren mehr
als 60 Shops auf ABOUT YOUs Commerce Suite [Stand März 2021]. Die
SaaS-Lösung ermöglicht den Kunden der Commerce Suite eine schnelle
Skalierung, während sie gleichzeitig von den technologischen Innovationen
von ABOUT YOU profitieren. Das hilft Kunden, ihre Kosten zu senken und ihre
Agilität zu steigern.

Proprietäre Plattform und Mobile First-Ansatz basierend auf hybridem
Geschäftsmodell
ABOUT YOU hat den Einkaufsbummel in der Modebranche durch den Aufbau einer
vollständig integrierten, proprietären End-to-End-Technologieplattform
revolutioniert. Diese nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen,
um Kunden und Partnern durch Personalisierung ein überlegenes Erlebnis zu
bieten. Die agile, Cloud-basierte Plattform bildet die gesamte
Wertschöpfungskette im E-Commerce ab. ABOUT YOU ist ein
Mobile-First-Unternehmen, das sich besonders erfolgreich an die zunehmende
Relevanz mobiler Endgeräte im E-Commerce innerhalb der Zielgruppe angepasst
hat. Etwa 85% der Nutzer-Sessions sind im Geschäftsjahr 2020/21 [8] über
mobile Geräte abgewickelt worden. Dies deutet darauf hin, dass ABOUT YOU ein
mobiles Online-Einkaufserlebnis geschaffen hat, das wesentlich bequemer als
der Einkaufsbummel in stationären Modegeschäften ist. Das beste Beispiel für
ABOUT YOUs Technologieplattform ist die ABOUT YOU Commerce Suite, die aus
der proprietären Technologiestruktur ein eigenes Produkt macht und durch ein
360 -E-Commerce-Service-Portfolio weiter ergänzt wird.

Um dem sich verändernden Verbraucherverhalten gerecht zu werden, kombiniert
das hybride Geschäftsmodell von ABOUT YOU die nahtlose Integration von
eigenem Bestand (1P) und Fremdbestand (3P) und bietet über 400.000 Produkte
von mehr als 2.000 Marken mit einer Asset-light Fulfillment-Infrastruktur
an. ABOUT YOU ist der präferierte Partner Europas führender Modemarken und
bietet Unternehmen die Möglichkeit, in großem Umfang über 1P zu verkaufen
sowie neue Produkte und Marken unter 3P zu testen und zu entwickeln. Partner
profitieren von einer maßgeschneiderten, nahtlosen E-Commerce-Lösung in
einem digitalen Ökosystem, den neuesten Produkt- und
Technologie-Innovationen und dem einzigartigen Zugang zu einer breiten,
loyalen und wachsenden jungen Kundenbasis mit monatlich mehr als 30
Millionen aktiven Nutzern. Kunden ziehen Nutzen aus dem intuitiven und
personalisierten Einkaufserlebnis, benutzerfreundlichen Oberflächen und
einer nahtlosen Website und App, die auf technologiegestütztes, mobiles
Einkaufen ausgerichtet sind.

Bewährtes Markteintrittskonzept für weitere Expansion
ABOUT YOU wurde 2014 von Tarek Müller, Hannes Wiese und Sebastian Betz als
Tochterunternehmen der Otto Group gegründet. In den darauffolgenden Jahren
entwickelte das Unternehmen ihren eigenen, hochmodernen Technologie-Stack,
der eine schnelle und erfolgreiche Expansion in derzeit 23 europäische
Märkte ermöglicht hat. Mit ihrem bewährten, daten- und technologiebasierten
Konzept hat das Unternehmen eine große und wachsende Präsenz im
Mode-E-Commerce in der Kernregion DACH geschaffen. 2017 hat ABOUT YOU den
belgischen und niederländischen Markt erschlossen und expandiert seit 2018
in neue Märkte in Zentral- und Osteuropa [9], wo sich das Unternehmen
schnell als Marktführer [10] durchgesetzt hat. Im Jahr 2018 erwarb Heartland
A/S [11] eine 28,9%ige Beteiligung an ABOUT YOU. Aufbauend auf der
erfolgreichen Expansion der letzten Jahre ist ABOUT YOU dabei, weitere
Märkte zu erschließen und dabei einen besonderen Fokus auf die
skandinavischen Länder und Südeuropa zu legen, um ein gesamteuropäisches
digitales Modeangebot aufzubauen.

Führende Plattform für nachhaltigere Mode
Verbraucher - insbesondere die Kernzielgruppe von ABOUT YOU, die Generation
Y&Z - fordern zunehmend nachhaltige Modeangebote. ABOUT YOU ist in der
einzigartigen Position, eine führende europäische Plattform für nachhaltige
Mode zu werden. Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und
wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem und nachhaltigem Handeln zu verbinden,
gehört zu den wesentlichen Säulen des Geschäftsmodells von ABOUT YOU [12].
Im Oktober 2020 wurde das Unternehmen (einschließlich aller Logistik- und
Fullfilment- Dienstleistungen) CO-neutral [13]. Das Unternehmen hat sich
wissenschaftlich fundierte Ziele zur Emmissionsreduktion gesteckt, die im
Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen und von der Science Based
Target Initiative [14] anerkannt sind. Im Oktober 2020 führte ABOUT YOU
zudem mit Second Love ein Angebot von Second-Hand-Modeartikeln ein. Mit Ende
des Geschäftsjahres 2020/21 waren mehr als 400.000 qualitätsgeprüfte
Second-Hand-Artikel in dieser schnell wachsenden Kategorie verfügbar.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, und J.P. Morgan fungieren als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners, während Numis Securities, Société
Générale und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners agieren. Lilja & Co.
ist der unabhängige Berater der Otto Group, der mit ihr verbundenen
Unternehmen sowie von ABOUT YOU. MW&L Capital Partners agiert als
Finanzberater von Heartland A/S.

Über ABOUT YOU
ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein
personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht
der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode
auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach
ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment
mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr
als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und
Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23
europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das
Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur
als Lizenzprodukt an.




Zusätzliche Links:
Investor Relations: ir.aboutyou.de
Unternehmensseite: corporate.aboutyou.de
Corporate Responsibility: corporate.aboutyou.de/responsibility
Commerce Suite: commercesuite.aboutyou.com

Pressekontakt
Ann-Christine Klesper | Corporate Communications
ann-christine.klesper@aboutyou.com
+49 160 805 0129

Knut Engelmann | Kekst CNC
knut.engelmann@kekstcnc.com
+49 174 234 2808

Kontakt Investor Relations
Julia Stoetzel | Head of Investor Relations
Julia.stoetzel@aboutyou.com
+49 40 638 569 359
+49 171 3575 103

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die
Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere
sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird
kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,
Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch
zum Kauf angeboten werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot wird
nicht erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere von
ABOUT YOU sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der
unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der Webseite
von ABOUT YOU kostenfrei erhältlich sein wird.

Jegliches in dieser Veröffentlichung erwähntes Angebot wird in
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten
Königreich nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Investoren" im
Sinne des Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, im Fall des
Vereinigten Königreichs, wie sie durch den European Union (Withdrawal) Act
2018 Teil des nationalen Rechts ist. Außerdem wird im Vereinigten Königreich
dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i)
professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils
geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",
"unincorporated associations" etc.) oder (iii) Personen sind, an die eine
Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von
Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang
mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig
übermittelt oder übermittelt werden darf (wobei diese Personen zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an
Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht
handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede
Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument
bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und
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Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten",
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"projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer
Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen,
Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen
sind. ABOUT YOU gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen,
dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig
erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und
Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten
unterscheiden.

Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder
ABOUT YOU noch Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan
AG, Numis Securities Ltd, Société Générale oder UBS Europe SE
(zusammen die
"Konsortialbanken") noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die
Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu
prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in
der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund,
noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Diese Bekanntmachung enthält außerdem einige Finanzkennzahlen, die nicht
nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt
sind. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, da ABOUT YOU der
Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen das
Unternehmen tätig ist, als Mittel zur Bewertung der Betriebsleistung und der
Finanzierungsstruktur von ABOUT YOU weit verbreitet sind. Sie sind unter
Umständen nicht mit anderen ahnlich bezeichneten Kennzahlen anderer
Unternehmen vergleichbar und stellen weder Bewertungen nach IFRS oder
anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsatzen dar.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für ABOUT YOU und die
veräußernden Aktionäre und für keine anderen Personen in Zusammenhang
mit
der geplanten Privatplatzierung. Sie werden keine anderen Personen als ihre
jeweiligen Kunden in Bezug auf die geplante Privatplatzierung ansehen und
übernehmen für keine anderen Personen außer ABOUT YOU und die
veräußernden
Aktionäre die Verantwortung fur die Bereitstellung des ihren Kunden
gewahrten Schutzes, für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt
dieser Bekanntmachung oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte
Transaktionen, Vereinbarungen oder Angelegenheiten.

In Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung übernehmen die
Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der
im Rahmen der geplanten Privatplatzierung angebotenen Aktien in der Position
als Eigenhändler und können diese Aktien und andere Wertpapiere von ABOUT
YOU oder damit verbundene Investments in Zusammenhang mit der geplanten
Privatplatzieung oder mit einer anderen Angelegenheit in dieser Eigenschaft
für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf
anbieten. Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene
Unternehmen Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder
Differenzgeschafte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die
Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien
an ABOUT YOU erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken
beabsichtigen keine Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder
Geschäfte, es sei denn, sie unterliegen einer diesbezuglichen gesetzlichen
oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.

Die Konsortialbanken und deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der
Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen
keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den
Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser
Bekanntmachung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Bekanntmachung)
oder sonstiger Informationen, die sich auf ABOUT YOU beziehen, - unabhangig
davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich oder in
elektronischer Form vorliegen, und unabhangig davon, wie diese übermittelt
oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder für etwaige Verluste
jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder
ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben, und sie
geben auch keine diesbezuglichen ausdrücklichen oder konkludenten
Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEUNTERLAGE; INVESTOREN
SOLLTEN DIE IN DIESER WERBEUNTERLAGE IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.

[1] Das bereinigte EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (EBITDA), bereinigt um (i) Aufwendungen für anteilsbasierte
Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente, (ii)
Restrukturierungskosten und (iii) einmalige Posten.
[2] Volumen Stand 2019; Euromonitor
[3] Quelle: Euromonitor
[4] Quelle: iOS App Store, Stand 5. Januar 2021
[5] Das GJ des Unternehmens endet im Februar.
[6] Markteinführungen im GJ 2020/21: Estland, Lettland, Litauen, Slowenien,
Kroatien, Bulgarien, Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark, Schweden,
Finnland und Irland.
[7] Aufgrund der Überleitungsrechnung ergibt die Summe der drei Segmente
nicht den Gesamtnettoumsatz.
[8] Das GJ des Unternehmens endet im Februar.
[9] CEE-Länder setzen sich aus den folgenden Ländern zusammen: Polen, die
Tschechische Republik, Slowenien, Ungarn und Rumänien, Estland, Lettland,
Litauen, Slowenien, Kroatien und Bulgarien.
[10] Gemessen an der Markenbekanntheit in der entscheidenden Altersgruppe
16-49 Jahre, basierend auf einer Marktstudie von Ipsos im Auftrag von ABOUT
YOU.
[11] Die Holdinggesellschaft, die die Interessen der Familie Holch Povlsen
und ihres Familienunternehmens BESTSELLER vertritt.
[12] Link zum Responsibility Report
[13] Siehe Climate-Partner-Zertifizierung:
https://fpm.climatepartner.com/tracking/14439-2009-1001/en
[14] Siehe Science Based Target Initiative:
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action


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27.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ABOUT YOU Holding AG
                   Domstraße 10
                   20095 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 40 638 569 - 0
   E-Mail:         info@aboutyou.de
   Internet:       https://corporate.aboutyou.de
   EQS News ID:    1201111



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1201111 27.05.2021

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