(Alliance News) - Die europäischen Börsen haben den Handelstag im positiven Bereich beendet, gestützt durch ein verbessertes Makro-Sentiment und ein entspannteres Umfeld am Energiemarkt.

Der MIB schloss mit einem Plus knapp unter der Marke von 49.700 Punkten, nachdem er im Tagesverlauf bei 49.772,51 Punkten ein neues Allzeithoch markiert hatte. Die Bewegung stand im Einklang mit dem Risikoappetit auf zyklische Vermögenswerte.

Haupttreiber war der Rückgang der Ölpreise, begünstigt durch das Nachlassen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten nach Anzeichen für einen schrittweisen militärischen Rückzug der USA und die Wiedereröffnung eines möglichen Verhandlungskanals mit Teheran. Die Verringerung des Risikos in der Strasse von Hormus trug dazu bei, die Volatilität im Energiesektor zu dämpfen, was unmittelbare Auswirkungen auf die europäischen Assetklassen hatte.

An der Makrofront setzte sich die Neukalibrierung der impliziten Zinssätze fort. Die Geldmärkte schraubten ihre Erwartungen an aggressive Zinserhöhungen der EZB zurück, preisten jedoch weiterhin etwa zwei Zinsschritte bis zum Jahresende ein. Jüngste Aussagen von Mitgliedern des EZB-Rats, die auf einen anhaltenden Inflationsdruck hinwiesen, dämpften jedoch den Optimismus hinsichtlich eines Lockerungszyklus und hielten die Kurve länger in einem restriktiven geldpolitischen Regime verankert.

Der MIB schloss mit einem Plus von 2,4% bei 49.696,75 Punkten, der Mid-Cap stieg um 3,1% auf 59.833,28 Punkte, der Small-Cap legte um 2,0% auf 35.328,98 Punkte zu und der Italia Growth schloss 0,5% höher bei 8.914,42 Punkten.

Der CAC 40 beendete den Handel mit einem Plus von 2,9%, während der DAX 40 und der FTSE 100 jeweils um 2,2% zulegten.

Im MIB schloss Amplifon mit einem Plus von über 12%. Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass es das erste Quartal 2026 mit einem bereinigten Nettogewinn von 44,4 Mio. EUR abgeschlossen hat, was einer Steigerung von 6,7% gegenüber 41,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum entspricht. Auf berichteter Basis sank der dem Konzern zuzurechnende Gewinn aufgrund von Einmaleffekten von 32,9 Mio. EUR auf 10,5 Mio. EUR.

Der Umsatz belief sich auf 579,8 Mio. EUR, ein Rückgang von 1,4% gegenüber 587,8 Mio. EUR im ersten Quartal 2025, stieg jedoch währungsbereinigt um 0,8%, getragen von einem organischen Wachstum von 2,2%.

Lottomatica legte ebenfalls um über 12% auf 27,67 EUR pro Aktie zu. Kepler Cheuvreux bestätigte die Kaufempfehlung 'buy' für den Titel und setzte das Kursziel bei 30,00 EUR fest, was den Angaben vom März entspricht und ein Aufwärtspotenzial von 22,2% impliziert.

UniCredit verbuchte einen Zuwachs von 4,6%. Die deutsche Bundesregierung prüft Berichten zufolge neue Optionen, um den Übernahmeversuch der Commerzbank durch UniCredit zu behindern, während die politischen Spannungen um die von CEO Andrea Orcel geleitete Operation zunehmen.

Wie Reuters berichtete, untersuchen einige Vertreter der Berliner Exekutive die Möglichkeit, die staatliche Beteiligung an dem deutschen Institut über die KfW zu erhöhen, um eine ausreichend grosse Beteiligung zu schaffen, die eine vollständige Übernahme verhindern könnte. Deutschland hält bereits rund 12% an der Commerzbank aus der Rettungsaktion während der globalen Finanzkrise. Die geprüfte Hypothese sieht vor, die Beteiligung weiter aufzustocken, um eine Sperrminorität aufzubauen.

Leonardo - mit einem Plus von 5,0% - gab am Mittwoch bekannt, dass das erste Quartal 2026 mit einem bereinigten Nettoergebnis von 184 Mio. EUR abgeschlossen wurde, was einer Steigerung von 60% gegenüber 115 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum entspricht. Das berichtete Nettoergebnis sank hingegen von 396 Mio. EUR auf 184 Mio. EUR, bedingt durch eine ausserordentliche Komponente im Vergleichszeitraum.

Der Umsatz stieg von 4,16 Mrd. EUR auf 4,45 Mrd. EUR, was einem Zuwachs von 6,9% entspricht, bzw. 10% bereinigt um negative Währungseffekte aus der Umrechnung der US-Aktivitäten, insbesondere Leonardo DRS.

Im Mid-Cap-Segment schloss Webuild mit einer bullishen Kerze von 6,1% und verzeichnete damit die siebte Sitzung in Folge einen Aufwärtstrend.

Technogym - plus 10% - gab am Mittwoch bekannt, dass das erste Quartal mit einem zweistelligen Umsatzwachstum abgeschlossen wurde, getragen von einer positiven Entwicklung in allen Segmenten und Regionen.

Im Detail belief sich der konsolidierte Umsatz auf 237 Mio. EUR, ein Plus von 10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Währungsbereinigt betrug das Wachstum 12,6%.

Sanlorenzo beendete den Handel mit einem Plus von 2,9%. Zu erwähnen ist, dass Boldhaven Management seine Short-Position in dem Titel von 2,00% auf 2,10% erhöht hat.

Der Vorstand der Ariston Holding - mit einem Minus von 2,5% - gab am Mittwoch bekannt, dass das erste Quartal 2026 mit einem Nettoumsatz von 656 Mio. EUR abgeschlossen wurde, was einer Steigerung von 1,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und auf organischer Basis weitgehend stabil blieb. Die Performance wurde durch das Wachstum in Europa gestützt, was den negativen Druck aus dem Nahen Osten teilweise kompensierte und im Einklang mit der erwarteten Jahrestrajektorie stand.

Im Small-Cap-Bereich verbuchte Datalogic ein Plus von 4,2% und verzeichnete damit die vierte bullishe Kerze in Folge.

Industrie De Nora schloss 16% höher. Das Unternehmen gab am Mittwoch die Ergebnisse für das erste Quartal bekannt, die einen bereinigten Nettogewinn von 19,1 Mio. EUR auswiesen, ein Plus von 1,0% gegenüber den 18,9 Mio. EUR aus dem Zeitraum Januar bis März 2025. Der Umsatz sank um 11% von 200,4 Mio. EUR auf 178,5 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2025.

Trevi Finanziaria Industriale legte um 5,4% zu und verzeichnete damit die vierte positive Sitzung in Folge.

Tesmec gewann 3,4% und erzielte damit eine Serie von fünf Kurssteigerungen in Folge.

Unter den KMU schloss Lindbergh mit einem Plus von über 10% und erholte sich damit nach drei verlustreichen Sitzungen.

Lemon Sistemi - plus 8,1% - gab am Dienstag bekannt, dass ein Vertrag über den Bau einer Photovoltaikanlage mit einem elektrochemischen Speichersystem von Huawei auf Sizilien unterzeichnet wurde, dessen Gesamtwert auf rund 4,3 Mio. EUR geschätzt wird. Das Projekt umfasst ein einzigartiges Huawei-Speichersystem, was laut einer Mitteilung des Unternehmens einen weiteren Dimensionssprung für Lemon Sistemi darstellt.

Arterra Bioscience - mit einem Minus von 1,0% - gab am Mittwoch bekannt, dass der Umsatz im ersten Quartal des Jahres 1,6 Mio. EUR betrug, was einer Steigerung von 22% gegenüber den 1,3 Mio. EUR aus dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Next Geosolutions Europe - im Plus um 1,6% - gab am Mittwoch den erfolgreichen Abschluss der Prüfung des Investitionsprogramms bekannt, das im Rahmen des Instruments 'Entwicklungsvertrag' eingereicht wurde, das von Invitalia im Auftrag des Ministeriums für Unternehmen und Made in Italy verwaltet wird. Insbesondere genehmigte Invitalia den Vorschlag für den Entwicklungsvertrag und beschloss die Gewährung von Fördermitteln in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses in Höhe von insgesamt maximal 9,4 Mio. EUR für die Realisierung eines industriellen Investitionsprojekts in Kampanien.

Das Investitionsprogramm sieht förderfähige Ausgaben in Höhe von insgesamt rund 23,5 Mio. EUR vor, wovon rund 17,7 Mio. EUR bereits bis März 2026 angefallen und gezahlt wurden.

In New York legt der Dow Jones um 1,2% zu, der Nasdaq steigt um 1,5%, während der S&P 500 um 1,1% vorrückt.

Am Devisenmarkt notiert der Euro bei 1,1754 USD nach 1,1706 USD am Dienstagabend, während das Pfund Sterling bei 1,3598 USD gehandelt wird, verglichen mit 1,3564 USD gestern Abend.

Bei den Rohstoffen notiert Brent bei 101,71 USD pro Barrel nach 110,44 USD am Dienstagabend, während Gold bei 4.693,70 USD pro Unze gehandelt wird, nach 4.578,16 USD gestern Abend.

Im Wirtschaftskalender für Donnerstag stehen um 08:00 Uhr MESZ die Daten zu den Auftragseingängen der Industrie in Deutschland an. Um 09:30 Uhr MESZ folgen die Bau-Einkaufsmanagerindizes (PMI) für die Eurozone, Deutschland, Frankreich und Italien.

Um 11:00 Uhr MESZ liegt der Fokus auf den Einzelhandelsumsätzen der Eurozone.

Um 14:30 Uhr MESZ richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA, während um 22:30 Uhr MESZ der wöchentliche Bericht der Federal Reserve veröffentlicht wird.

Unter den Unternehmen an der Piazza Affari werden die Ergebnisse mehrerer Gesellschaften erwartet, darunter Ascopiave, Azimut, Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca, Brembo und Terna.

Von Maurizio Carta, Alliance News Reporter

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