(Alliance News) - Die London Stock Exchange Group PLC (LSEG) hat nach einem starken dritten Quartal, das von einem Wachstum in allen Geschäftsbereichen - angeführt von Risk Intelligence und FTSE Russell Indizes - geprägt war, ihre Margenprognose angehoben.
Zusätzlich kündigte LSEG ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Milliarde GBP sowie eine Vereinbarung mit elf führenden Banken für ihre Post-Trade-Sparte an.
Die Aktien des in London ansässigen Börsenbetreibers und Datenanbieters stiegen am Donnerstagmorgen um 7,2% auf 9.350,00 Pence.
LSEG teilte mit, dass der Gesamtertrag ohne Rückerstattungen im dritten Quartal um 4,8% auf 2,22 Milliarden GBP von 2,12 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum gestiegen sei, beziehungsweise um 6,4% auf organischer Basis und zu konstanten Wechselkursen. Damit lag das Unternehmen leicht über dem Konsens von 2,20 Milliarden GBP.
Das Wachstum wurde insbesondere von Risk Intelligence mit einem Plus von 14% und FTSE Russell mit 9,3% getragen; Data & Analytics legte um 4,9% zu, die Sparte Markets um 6,3%.
Der Bruttogewinn stieg um 4,8% auf 2,02 Milliarden GBP von 1,92 Milliarden GBP, beziehungsweise um 6,5% auf organischer Basis und zu konstanten Wechselkursen; auch hier wurde der Konsens von 2,00 Milliarden GBP übertroffen.
LSEG verwies auf ein anhaltendes Wachstum von 6,5% im Abonnementgeschäft. Der jährliche Abonnementwert am Periodenende stieg um 5,6% und lag damit über dem Konsens von 5,4%, wenngleich leicht unter dem Wert von 5,8% im zweiten Quartal.
Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen eine erneute Beschleunigung des Wachstums beim jährlichen Abonnementwert (ASV).
Infolge des starken Quartals hob LSEG die EBITDA-Margenprognose für 2025 an das obere Ende der zuvor genannten Bandbreite von 75 bis 100 Basispunkten an. Erwartet wird nun eine Verbesserung um 100 Basispunkte von 48,8% im Jahr 2024, zuzüglich eines weiteren Vorteils von 100 Basispunkten durch neue SwapClear-Vereinbarungen.
Die Prognose war bereits nach den Halbjahreszahlen von einer Spanne von 50 auf 100 Basispunkte angehoben worden.
LSEG betonte, ,,zuversichtlich zu sein, alle weiteren finanziellen Ziele zu erreichen".
Das Unternehmen kündigte ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Milliarde GBP an, das bis Februar 2026 abgeschlossen sein soll. Damit belaufen sich die gesamten Rückkäufe im Zwölfmonatszeitraum auf 2,5 Milliarden GBP.
Im Hinblick auf Bedenken, dass Künstliche Intelligenz das Geschäft beeinträchtigen könnte, erklärte LSEG, man erwarte durch KI einen ,,signifikanten und nachhaltigen Anstieg der Nachfrage nach vertrauenswürdigen, industrieüblichen Daten".
Des Weiteren unterzeichnete LSEG eine Vereinbarung mit elf globalen Banken - Bank of America Corp, Barclays PLC, BNP Paribas SA, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings PLC, JP Morgan Chase & Co, Morgan Stanley, Nomura Holdings Inc, Societe Generale SA und UBS Group AG - die gemeinsam einen Anteil von 20% an der Post Trade Solutions-Sparte für 170 Millionen GBP erwerben. Damit wird das Geschäft mit 850 Millionen GBP bewertet.
Die Vereinbarung sieht zudem eine Anpassung der SwapClear-Umsatzbeteiligung vor: Der Anteil der Banken sinkt 2025 von 30% auf 15% und ab 2026 auf 10%. Die Vereinbarung wird bis 2045 verlängert.
LSEG zahlt für die Änderung der Konditionen insgesamt 1,15 Milliarden GBP in bar, zahlbar in zwei Tranchen in den Jahren 2025 und 2026. Eine weitere Zahlung von bis zu 200 Millionen GBP ist vorgesehen, sollte das Unternehmen bestimmte Wachstumsziele erreichen.
LSEG erwartet, dass die Änderungen den eigenen Anteil am Umsatzüberschuss erhöhen und 2025 einen positiven Effekt von 2% bis 3% auf das bereinigte Ergebnis je Aktie haben werden. Für 2026 werden weitere Vorteile in Aussicht gestellt.
Der Abschluss der Transaktion wird für 2025 erwartet.
Von Jeremy Cutler, Alliance News-Reporter
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