(Alliance News) – Die Lloyds Banking Group meldet einen Rückgang des Quartalsgewinns vor Steuern um 36 % nach einer Belastung in Höhe von 800 Millionen GBP aufgrund von Provisionsproblemen im Bereich der Kfz-Finanzierung, während die London Stock Exchange Group ihre Margenprognose nach einem starken Wachstum im dritten Quartal und einer neuen Post-Trade-Partnerschaft mit großen globalen Banken anhebt.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen vor Eröffnung des Londoner Marktes:

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MÄRKTE

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FTSE 100: Anstieg um 0,2 % auf 9.515,00

GBP: niedriger bei 1,3348 USD (1,3366 USD bei vorherigem Börsenschluss in London)

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BROKER-BEWERTUNGEN

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Barclays erhöht das Kursziel für Reckitt auf 6.300 (5.600) Pence – „gleichgewichtet”

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Barclays stuft WH Smith auf „neutral” (übergewichtet) herab – Kursziel 675 (1310) Pence

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UNTERNEHMEN – FTSE 100

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Lloyds Banking meldet für die drei Monate bis zum 30. September einen Rückgang des Vorsteuergewinns um 36 % auf 1,17 Mrd. GBP gegenüber 1,82 Mrd. GBP im Vorjahr, nachdem eine Belastung in Höhe von 800 Mio. GBP im Zusammenhang mit Provisionsvereinbarungen für die Kfz-Finanzierung verbucht wurde, wodurch sich die Rückstellungen insgesamt auf 1,95 Mrd. GBP beliefen. Der Nettogewinn stieg um 7 % von 4,35 Mrd. GBP auf 4,64 Mrd. GBP, wobei der zugrunde liegende Nettozinsertrag um 7 % auf 3,45 Mrd. GBP stieg und sich die Nettozinsmarge des Bankgeschäfts von 2,95 % auf 3,06 % verbesserte. Die Betriebskosten stiegen von 2,29 Milliarden GBP auf 2,30 Milliarden GBP, während die Sanierungskosten aufgrund der Kfz-Finanzierungsproblematik von 29 Millionen GBP auf 875 Millionen GBP anstiegen. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital sank von rund 15 % auf 7,5 %, aber ohne die Aufwendungen für die Kfz-Finanzierung schätzt Lloyds, dass sie bei rund 14 % liegen würde. Der Kreditgeber revidiert seine Prognose für 2025 und erwartet nun einen zugrunde liegenden Nettozinsertrag von etwa 13,6 Mrd. GBP und eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von 12 % (bzw. 14 % ohne die Kosten). Der Vorstandsvorsitzende Charlie Nunn sagt, die Performance sei weiterhin „robust” und hebt die kürzliche Übernahme von Schroders Personal Wealth hervor, die die verwalteten Vermögenswerte um etwa 17 Mrd. GBP erhöht und die Vermögensverwaltungsstrategie von Lloyds stärkt.

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Die London Stock Exchange Group unterzeichnet einen Vertrag mit elf globalen Banken – Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Societe Generale und UBS –, wonach diese für 170 Millionen GBP einen Anteil von 20 % an ihrer Post-Trade-Solutions-Sparte erwerben, wodurch das Geschäft mit 850 Millionen GBP bewertet wird. Die Vereinbarung sieht auch eine Änderung der SwapClear-Umsatzbeteiligungsbedingungen vor, wodurch der Anteil der Banken von 30 % auf 15 % im Jahr 2025 und auf 10 % ab 2026 gesenkt wird, wobei die Vereinbarung bis 2045 verlängert wird. Die LSEG geht davon aus, dass die Änderungen ihren Anteil am Umsatzüberschuss erhöhen und sich 2025 mit 2 % bis 3 % positiv auf den bereinigten Gewinn pro Aktie auswirken werden. Unabhängig davon meldet die LSEG in einem Handelsupdate für das dritte Quartal einen Anstieg der Gesamteinnahmen ohne Rückforderungen um 6,4 %, angeführt von Risk Intelligence mit einem Plus von 14 % und FTSE Russell mit einem Plus von 9,3 %, während Data & Analytics um 4,9 % und Markets um 6,3 % zulegten. Das Unternehmen erhöht seine Prognose für die EBITDA-Marge für 2025 auf den oberen Wert seiner Spanne und erwartet eine Verbesserung um 100 Basispunkte, ohne die zusätzlichen 100 Basispunkte aus den neuen SwapClear-Vereinbarungen. Die LSEG kündigt außerdem einen zusätzlichen Aktienrückkauf im Wert von 1 Milliarde GBP an, der bis Februar 2026 abgeschlossen sein soll, wodurch sich die Gesamtzahl der Rückkäufe über einen Zeitraum von 12 Monaten auf 2,5 Milliarden GBP beläuft.

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Unilever meldet für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum von 3,9 %, das auf einem Volumenwachstum von 1,5 % und einem Preiswachstum von 2,4 % basiert. Der Umsatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 % auf 14,7 Mrd. EUR, was auf Währungsbelastungen und Veräußerungen zurückzuführen ist. Der Konsumgüterkonzern gibt an, dass das Wachstum in allen fünf Geschäftsbereichen breit angelegt war, angeführt von Beauty & Wellbeing mit einem Plus von 5,1 %, Personal Care mit einem Plus von 4,1 % und Foods mit einem Plus von 3,4 %. Die entwickelten Märkte wachsen um 3,7 %, während die Schwellenmärkte aufgrund der verbesserten Performance in Indonesien und China um 4,1 % zulegen. Unilever bekräftigt seinen Ausblick für das Gesamtjahr und erwartet ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum zwischen 3 % und 5 % sowie eine Verbesserung der operativen Margen in der zweiten Jahreshälfte auf mindestens 19 % bzw. 20 % ohne Eiscreme. Der Vorstandsvorsitzende Fernando Fernandez erklärt, dass Unilever im dritten Quartal „in den entwickelten Märkten weiterhin überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat”. „Unsere Leistung ohne Eiscreme zeigte eine gute sequenzielle Verbesserung mit einem Anstieg des Volumenwachstums. Wir gehen davon aus, dass die Ausgliederung des Speiseeisgeschäfts bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Dadurch wird Unilever einfacher, fokussierter und strukturell margenstärker”, fügt er hinzu. Das Unternehmen gibt eine vierteljährliche Dividende von 45,28 Cent bekannt, was einem Anstieg von 3,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

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UNTERNEHMEN – FTSE 250

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AJ Bell meldet zum 30. September Rekord-Vermögenswerte von 103,3 Milliarden GBP unter Verwaltung, was einem Anstieg von 19 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Gesamtzahl der Kunden um 19 % auf 644.000 gestiegen ist. Die Zahl der beratenen Kunden stieg um 6 % auf 182.000, während die Zahl der Direktkunden um 25 % auf 462.000 zunahm. Die zugrunde liegenden Nettozuflüsse der Plattform beliefen sich im Jahresverlauf auf insgesamt 7,1 Mrd. GBP, was einem Anstieg von 16 % gegenüber 6,1 Mrd. GBP entspricht, während die Bruttozuflüsse um 21 % auf 15,8 Mrd. GBP stiegen, gegenüber 13,3 Mrd. GBP im Vorjahr. Die verwalteten Vermögenswerte von AJ Bell Investments stiegen um 31 % von 6,8 Mrd. GBP auf 8,9 Mrd. GBP, wobei die Nettozuflüsse von 1,5 Mrd. GBP auf 1,3 Mrd. GBP zurückgingen. Laut Michael Summersgill, Chief Executive Officer, hat die Gruppe erstmals ein Vermögen von über 100 Mrd. GBP erreicht. „Die Vorteile unserer Investitionen zeigen sich in einem Rekordwachstum der Plattformkunden und Nettozuflüssen. Unsere D2C-Plattform konnte ihre starke Dynamik beibehalten und verzeichnete ihr bisher bestes Jahr, und unsere Advised-Plattform erzielte ein robustes Wachstum“, erklärt er.

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Wickes meldet einen Konzernumsatz von 420,1 Millionen GBP, was einem Anstieg von 6,9 % gegenüber dem Vorjahr und 5,9 % auf vergleichbarer Basis entspricht, unterstützt durch ein anhaltendes volumenorientiertes Wachstum sowohl im Einzelhandel als auch im Bereich Design & Installation. Der Einzelhandelsumsatz stieg um 6,7 % auf 312,5 Millionen GBP bzw. um 5,6 % auf vergleichbarer Basis, angetrieben durch die starke Nachfrage von DIY- und TradePro-Kunden, wobei die Click & Collect-Verkäufe um 18 % stiegen und die Zahl der aktiven TradePro-Mitglieder auf 632.000 anstieg. Der Umsatz im Bereich Design & Installation stieg um 7,8 % auf 107,6 Mio. GBP bzw. um 7,0 % auf vergleichbarer Basis und verzeichnete damit das zweite Quartal in Folge ein positives Umsatzwachstum. Der Gesamtumsatz seit Jahresbeginn beläuft sich auf 1,27 Milliarden GBP, was einem Anstieg von 6,0 % bzw. 5,0 % auf vergleichbarer Basis entspricht. David Wood, Chief Executive Officer, erklärt: „Dies war ein weiteres starkes Quartal für Wickes, in dem der Umsatz durch ein höheres Volumen getrieben wurde... Mit Blick auf die Zukunft sind wir für das Gesamtjahr weiterhin gut aufgestellt, da wir unsere Kunden bei all ihren Heimwerkerprojekten weiterhin unterstützen werden.“

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Die Kerry Group meldet für das bisherige Jahr ein Volumenwachstum von 3 %, das deutlich über dem der Endmärkte liegt, mit einer starken Margenausweitung und einer unveränderten Prognose für das Gesamtjahr. Die Preise sind um 0,2 % gestiegen, während die Ebitda-Marge um 90 Basispunkte gestiegen ist, was auf Kosteneffizienz, operative Hebelwirkung und Produktmix zurückzuführen ist. Das Wachstum wird von Amerika angeführt, wo das Volumen um 3,6 % steigt, unterstützt durch die Nachfrage in den Bereichen Snacks, Milchprodukte und Backwaren, während Europa und APMEA [Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika] im dritten Quartal sequenzielle Verbesserungen verzeichnen, wobei das Volumen in APMEA um 4,1 % steigt. Der Vorstandsvorsitzende Edmond Scanlon erklärt, dass die Gruppe „ein gutes Wachstum in Amerika” erzielt und weiterhin in Biofermentation, Geschmackstechnologie und den Ausbau der regionalen Kapazitäten investiert. Kerry hält an seiner Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie von 7 % bis 11 % für das Gesamtjahr bei konstanten Wechselkursen fest und weist darauf hin, dass das Unternehmen trotz der anhaltenden Marktunsicherheit weiterhin gut für weiteres Volumenwachstum positioniert ist.

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Von Eva Castanedo, Reporterin bei Alliance News

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