Der japanische Nikkei-Index ist am Freitag eingebrochen und hat damit die Gewinne der Woche wieder verloren. Dies geschah in einer ansonsten ruhigen asiatischen Handelssitzung, nachdem schwächer als erwartete Ausgabedaten die Auswirkungen der Inflation verdeutlichten und die Wetten auf eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan zunahmen.

Der Nikkei 225 fiel um 1,5 % und steuerte darauf zu, die Woche weitgehend unverändert zu beenden. Der breit gefasste MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans gab um 0,1 % nach, lag aber für die Woche dennoch mit 0,5 % im Plus.

Daten zeigten, dass die Haushaltsausgaben in Japan im Oktober unerwartet so stark wie seit fast zwei Jahren nicht mehr zurückgingen, da die Inflation die Kaufkraft der Menschen schmälerte. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen erreichte am Morgen in Asien 1,94 %, den höchsten Stand seit Mitte 2007.

Die Benchmark-Rendite steuerte auf einen Anstieg um 13,5 Basispunkte in dieser Woche zu - der stärkste Anstieg innerhalb von fünf Tagen seit März. Allerdings deuten jüngste starke Auktionsergebnisse darauf hin, dass die günstigen Anleihekurse Käufer anziehen.

"In früheren Zyklen hätten Bewegungen dieser Größenordnung die Märkte erschüttert. Stattdessen hat sich die Nachfrage verstärkt", sagte Nigel Green, CEO der deVere Group.

"Kapitalströme verlagern sich, langjährige Erwartungen werden auf die Probe gestellt, und Portfolios, die auf einen dauerhaft günstigen Yen ausgerichtet waren, stehen nun vor einer völlig neuen Welt."

Der Yen lag zuletzt stabil bei 155 je US-Dollar und damit deutlich über seinem Zehnmonatstief von 157,9.

Eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt durch die Bank of Japan noch in diesem Monat wird inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 % eingepreist, nachdem Gouverneur Kazuo Ueda Investoren am Montag mitteilte, dass die Zentralbank die "Vor- und Nachteile" einer Zinserhöhung abwägen werde.

Quellen berichteten Reuters, dass die japanische Regierung bereit ist, eine Zinserhöhung im Dezember zu tolerieren.

In anderen Märkten zeigten sich die Aktien zum Wochenschluss überwiegend stabil. Australiens rohstofflastige Aktien bewegten sich kaum. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor 0,5 %, während südkoreanische Aktien um 0,7 % zulegten.

US-INFLATIONSDATEN ERWARTET

Am Devisenmarkt stabilisierte sich der Dollar über Nacht, nachdem er neun Sitzungen in Folge gefallen war. Händler warteten auf US-Inflationsdaten, die eine gespaltene Federal Reserve beeinflussen könnten.

Am Freitag gab der Dollar um 0,1 % auf 99 gegenüber den wichtigsten Währungen nach und lag für die Woche 0,5 % im Minus.

Der US-Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) für September wird im Laufe des Tages veröffentlicht - eine veraltete Zahl, da die Veröffentlichung durch den US-Regierungs-Shutdown verzögert wurde. Prognosen gehen von einem Anstieg der Kernrate um 0,2 % aus, wodurch die jährliche Rate unverändert bei 2,9 % bliebe.

Der US-Arbeitsmarktbericht für den Nichtlandwirtschaftssektor wird am Freitag nicht veröffentlicht. Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stark zurückging - was die Sorge vor einer deutlichen Verschlechterung des Arbeitsmarktes minderte. Dies könnte jedoch auf das Thanksgiving-Fest zurückzuführen sein.

Terminkontrakte auf Fed Funds preisen eine fast 90-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am kommenden Mittwoch ein. Es könnte die umstrittenste Entscheidung der Federal Reserve aller Zeiten werden. Bis zu fünf der zwölf stimmberechtigten Mitglieder haben sich öffentlich gegen weitere Zinssenkungen ausgesprochen.

"Zölle haben den Rückgang der Inflation in diesem Jahr gebremst, aber wir sind weiterhin überzeugt, dass der disinflationäre Rahmen intakt ist", erklärten Analysten der ANZ.

"Dieser Rahmen umfasst einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt, moderates Lohnwachstum und gut verankerte längerfristige Inflationserwartungen ... Wir gehen davon aus, dass die Daten nächste Woche eine Zinssenkung des FOMC unterstützen werden."

Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben am Freitag nach, nachdem sie am Vortag gestiegen waren. Zweijährige US-Staatsanleihen fielen um 1 Basispunkt auf 3,519 % nach einem Anstieg um 5 Basispunkte über Nacht, während die Rendite zehnjähriger Anleihen um 2 Basispunkte auf 4,092 % sank, nachdem sie über Nacht um 5 Basispunkte gestiegen war.

Die Brent-Rohöl-Futures bewegten sich am Freitag kaum und steuerten auf einen weitgehend unveränderten Wochenschluss zu.

Der Spot-Goldpreis lag zum Wochenschluss 0,8 % niedriger bei 4.198 US-Dollar je Unze.

(Bericht von Stella Qiu; Redaktion: Tom Hogue)