Gegenstand der Untersuchung war Corabotase zur Behandlung moderater bis ausgeprägter Zornesfalten. In Woche 4 der Studie zeigten rund 66% der behandelten Patienten eine statistisch signifikante Verbesserung um zwei Grade, verglichen mit 0% in der Placebogruppe und 54,3% bei den mit Dysport (einem weiteren Ipsen-Präparat) behandelten Patienten. In Woche 24 wiesen knapp 60,8% der mit Corabotase behandelten Patienten eine klinisch signifikante und anhaltende Wirkungsdauer auf, gegenüber 0,2% in der Placebogruppe und 36,7% bei Dysport.
Oddo BHF erinnert daran, dass Ipsen eine Wirkungsdauer von mindestens sechs Monaten anstrebte und die Patientenzufriedenheitswerte in Woche 24 bei 82,8% lagen.
Die Analysten bewerten die Ankündigung als positiv und ermutigend, weisen jedoch darauf hin, dass weitere Validierungen erforderlich sind. Basierend auf einem Marktvolumen von 5 bis 6 Milliarden Euro und dem Vorteil eines lang wirkenden Produkts (insbesondere gegenüber Botox mit einer etablierten Wirkungsdauer von 3 bis 6 Monaten, oder durch eine Marktausweitung, da eine lange Wirkungsdauer neue Patienten/Kunden überzeugen könnte) erscheint ein Umsatzpotenzial in der Spitze von 800 Millionen bis 1 Milliarde Euro glaubhaft.
Oddo BHF belässt die Einstufung für Ipsen auf 'Neutral' mit einem Kursziel von 170 Euro.
Ipsen ist auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Spezialmedikamenten spezialisiert. Der Nettoumsatz nach Therapiebereichen gliedert sich wie folgt: - Onkologie (69,2 %); - Neurowissenschaften (20,3 %); - Seltene Krankheiten (10,5 %). Ende 2025 verfügte die Gruppe über sieben Forschungs- und Entwicklungszentren in Frankreich (2), Großbritannien (2), China (2) und Irland sowie über fünf Produktionsstätten weltweit. Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Frankreich (8 %), Europa (31,7 %), Vereinigte Staaten (32,9 %), Nordamerika (2,2 %) und Sonstige (25,2 %).
Dieses Super-Rating ist das Ergebnis eines gewichteten Durchschnitts der Rankings nach den Ratings Bewertung (Composite), EPS-Revisionen (4 Monate) und Visibilität (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Investment
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Gesamt
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Qualität der Veröffentlichungen
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ESG MSCI
ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
