(Alliance News) - Inwit Spa hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie erfolgreich eine zusätzliche Emission in Höhe von 150 Mio. EUR auf die im April 2025 begebene Anleihe im Gesamtwert von 750 Mio. EUR abgeschlossen hat. Die Anleihe trägt einen Kupon von 3,75% und läuft bis zum 1. April 2030.
Die Transaktion, die als Tap Issue strukturiert wurde, wurde zu einem Emissionspreis von 101,364% platziert, was einer Rendite von 3,393% und einem Aufschlag von 95 Basispunkten über dem Midswap-Satz entspricht und die Bedingungen der ursprünglichen Emission weiter verbessert.
Das Angebot stieß auf eine Gesamtnachfrage von über 650 Mio. EUR, begünstigt durch die Teilnahme führender institutioneller Investoren sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland, was die starke Wertschätzung der INWIT-Kreditwürdigkeit bestätigt.
Das Unternehmen erwartet, dass S&P und Fitch die gleiche Bewertung auch für die Anleihe mit Fälligkeit April 2030 bestätigen werden, nämlich BB+ bzw. BBB-.
Die Abwicklung der Transaktion ist für den 21. Januar 2026 vorgesehen. Ab diesem Datum werden die Anleihen am regulierten Markt der Luxemburger Börse und der Borsa Italiana notiert sein.
Die Aktie von Inwit schloss am Mittwoch mit einem Rückgang von 2,3% bei 7,485 EUR je Aktie.
Von Antonio Di Giorgio, Alliance News Reporter
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