Der Forderungsmanagement-Spezialist Intrum hat laut einer Pressemitteilung die Bedingungen für die bereits angekündigte Kapitalbeschaffung in Höhe von rund 7,5 Milliarden Kronen vor Emissionskosten festgelegt.
Die Kapitalmaßnahme setzt sich aus einer gezielten Emission von rund 1,5 Milliarden Kronen und einer vollständig garantierten Bezugsrechtsemission von rund 6,0 Milliarden Kronen vor Emissionskosten zusammen.
Der Bezugspreis wurde für beide Emissionen auf 2,45 Kronen pro Aktie festgesetzt. Dies liegt deutlich unter dem jüngsten Schlusskurs von Intrum, der bei 18,94 Kronen pro Aktie notierte.
Die Bezugsrechtsemission umfasst maximal 2,43 Milliarden neue Aktien. Die Bedingungen sehen vor, dass jede bestehende Aktie zu einem Bezugsrecht berechtigt, welches wiederum zum Bezug von 18 neuen Aktien berechtigt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 15. bis zum 29. Juni.
Der Verwässerungseffekt beläuft sich unter Berücksichtigung beider Emissionen auf rund 95,7 Prozent.
Hauptziel der Kapitalbeschaffung ist die Reduzierung der Verschuldung und damit die Senkung der Zinskosten, die sich derzeit auf gewichtete durchschnittliche Fremdkapitalkosten von 7,6 Prozent belaufen. Ein Teil des Kapitals soll zudem für Investitionen und die Beschleunigung von Effizienzinitiativen, unter anderem in den Bereichen Technologie, Daten und KI, verwendet werden.
Die Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch eine außerordentliche Hauptversammlung am 9. Juni.
Intrum AB, ehemals Intrum Justitia AB, ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen für Credit Management Services (CMS). Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die die gesamte Kreditmanagementkette abdecken, von der Akquise und Segmentierung bis hin zu Zahlungsmanagement, Inkasso und Finanzdienstleistungen. Das Angebot umfasst Kreditoptimierungsdienste wie Kreditentscheidungen, Kreditüberwachung und Kreditinformationen sowie Beratungs- und Betreuungsdienste, Zahlungsdienste wie Verkaufsbuchdienste, Mahndienste und E-Commerce-Dienste sowie Mehrwertsteuerrückerstattungsdienste und Inkassodienste wie Inkasso und Schuldenüberwachung sowie weltweite Inkassodienste. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Lösungen für verschiedene Arten von Unternehmen an. Das Unternehmen hat eine Reihe von Tochtergesellschaften, unter anderem in Dänemark, Italien, Litauen, Portugal, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.
Dieses Super-Rating ist das Ergebnis eines gewichteten Durchschnitts der Rankings nach den Ratings Bewertung (Composite), EPS-Revisionen (4 Monate) und Visibilität (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Investment
Investment
Dieses Super-Composite-Rating ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Bewertungen in den Kategorien Fundamentaldaten (Composite), Bewertung (Composite), BNA-Revisionen für ein Jahr und Ausblick (Composite). Wir empfehlen Ihnen, die dazugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Gesamt
Gesamt
Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Fundamentaldaten (zusammengesetzt), Bewertung (zusammengesetzt), Fundamentaldaten-Revisionen (zusammengesetzt), Konsens (zusammengesetzt) und Sichtbarkeit (zusammengesetzt). Das Unternehmen muss in mindestens vier dieser fünf Bewertungskategorien erfasst sein, damit die Berechnung durchgeführt werden kann. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
Qualität der Veröffentlichungen
Qualität der Veröffentlichungen
Dieses zusammengesetzte Rating ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in den Bereichen Rentabilität (zusammengesetzt), Ertragskraft (zusammengesetzt) und Finanzlage (zusammengesetzt). Damit die Berechnung durchgeführt werden kann, muss das Unternehmen in mindestens zwei dieser drei Bewertungskategorien erfasst sein. Wir empfehlen Ihnen, die zugehörigen Beschreibungen aufmerksam zu lesen.
ESG MSCI
ESG MSCI
Der MSCI-ESG-Score bewertet die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung eines Unternehmens nach der Methodik von MSCI. Er ordnet das Unternehmen im Vergleich zu seinen Branchenkollegen auf einer Skala von CCC (sehr schwach) bis AAA (ausgezeichnet) ein. Dieser Score wird von Anlegern genutzt, um nicht-finanzielle Kriterien in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
