Die Beteiligungsgesellschaft Hg Capital hat sich bereit erklärt, den Finanzsoftware-Hersteller OneStream in einem reinen Bar-Deal im Wert von 6,4 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, weniger als zwei Jahre nach dem Börsengang an der Nasdaq.

Die Aktionäre erhalten 24 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von 31 % auf den Schlusskurs von OneStream am Montag entspricht. Die Aktie stieg am Nachmittagshandel um mehr als 28 %.

Die weltweite M&A-Aktivität zeigte im Jahr 2025 eine stetige Erholung und setzte damit einen allmählichen Aufschwung fort, trotz Unsicherheiten über US-Zollpolitik und geopolitische Konflikte.

Die Private-Equity-Gesellschaft General Atlantic und die Investmentfirma Tidemark werden laut OneStream Minderheitsinvestoren im Unternehmen.

Reuters hatte bereits im November exklusiv berichtet, dass der Finanzsoftware-Hersteller strategische Optionen prüfe, darunter einen möglichen Verkauf, wobei Hg zu den Interessenten zählte, die Gebote für OneStream prüften.

Das in Birmingham, Michigan, ansässige Unternehmen OneStream bietet laut seiner Website Softwareprodukte an, die Führungskräften helfen, Finanzberichte für Aufsichtsbehörden und Investoren zu erstellen; zu den Kunden zählen Toyota, UPS, News Corp und General Dynamics.

OneStream, gegründet 2012, bietet zudem KI-gestützte Tools für Finanzprognosen an und konkurriert mit Anbietern von Unternehmenssoftware wie Oracle, SAP und Workday. Das Unternehmen erklärte, der Schritt vom Dienstag werde helfen, die KI-Innovationsstrategie zu beschleunigen und die Software zu skalieren.

OneStream ging im Juli 2024 unter der Mehrheitsbeteiligung von KKR an die Börse und schloss sich damit einer Welle von Technologie-Börsengängen an US-Börsen an. Seitdem hatte das Unternehmen Schwierigkeiten, seine Bewertung zu halten, da das schwächere makroökonomische Umfeld die Anlegernachfrage nach wachstumsorientierten Technologiewerten belastete.

Die Aktien von OneStream wurden zum Börsengang mit 26 US-Dollar gehandelt, was einer Bewertung von fast 6 Milliarden US-Dollar entsprach, verglichen mit einer Marktkapitalisierung von 4,48 Milliarden US-Dollar am Montag.

J.P. Morgan Securities fungierte als Finanzberater von OneStream bei dem Deal, der voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen wird.