Heineken N.V. (ENXTAM:HEIA) hat am 22. September 2025 eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb weiterer Anteile an Heineken Panamá, S.A., Distribuidora La Florida Sa, Compañía Cervecera de Nicaragua, S.A. und Fifco México, S.A. de C.V. von Florida Ice and Farm Company, S.A. für 3,2 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Heineken N.V. wird eine Barzahlung in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar leisten. Im Rahmen der Übernahme erwirbt Heineken einen Anteil von 75% an Distribuidora La Florida, 49,85% an Compañía Cervecera de Nicaragua, 25% an HEINEKEN Panama sowie 100% an Fifco México. Nach Abschluss der Transaktion hält Heineken N.V. 100% der Anteile an Distribuidora La Florida, HEINEKEN Panama und FIFCO Mexico sowie 49,85% an Compañía Cervecera de Nicaragua.

Die Transaktion entspricht einem TEV/EBITDA-Multiplikator von 11,6x. Im Jahr 2024 erzielte Distribuidora La Florida einen Nettoumsatz von 1,13 Milliarden US-Dollar, ein EBITDA von 334 Millionen US-Dollar und ein operatives Ergebnis von 278 Millionen US-Dollar.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das zuständige Regulierungsorgan bzw. Komitee sowie der Zustimmung der Aktionäre von FIFCO zum Angebot. Der Vorstand von FIFCO hat dem Geschäft einstimmig zugestimmt. Am 7. Oktober 2025 haben die Aktionäre der Florida Ice and Farm Company S.A. die Transaktion genehmigt.

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion sofort positiv auf die operative Marge und den Gewinn je Aktie auswirkt. Am 15. Januar 2026 hat die nicaraguanische Kartellbehörde (PROCOMPETENCIA) der Transaktion zugestimmt.

UBS AG, London Branch, fungierte als Finanzberater und Daniel Brass sowie Louis L. Goldberg, Jack Gordge, Michael Mollerus, Pritesh P. Shah, Yana Kipnis, Veronica M. Wissel von Davis Polk & Wardwell LLP und Consortium Legal waren als Rechtsberater für Heineken N.V. tätig. Tony Del Pino, Carlos Ardila, Eric Kamerman, Jeff Tochner und Jason Cruise von Latham & Watkins LLP waren als Rechtsberater für Florida Ice and Farm Company, S.A. tätig. Luis M. Castro, Adriana Castro, Uri Weinstok und Carlos García von BLP Abogados waren ebenfalls als Rechtsberater für Florida Ice and Farm Company, S.A. tätig. BofA Securities, Inc. fungierte als Finanzberater für Florida Ice and Farm Company, S.A.

Heineken N.V. (ENXTAM:HEIA) hat die Übernahme weiterer Anteile an Heineken Panamá, S.A., Distribuidora La Florida Sa, Compañía Cervecera de Nicaragua, S.A. und Fifco México, S.A. de C.V. von Florida Ice and Farm Company, S.A. am 30. Januar 2026 abgeschlossen.