Gruyere Holdings Pty Ltd. hat die Übernahme von Gold Road Resources Limited (ASX:GOR) für 3,3 Milliarden AUD abgeschlossen. Zuvor hatte Gold Fields Limited (JSE:GFI) am 7. März 2025 ein Angebot zur Übernahme von Gold Road Resources Limited für 3,3 Milliarden AUD unterbreitet. Am 5. Mai 2025 schloss Gruyere Holdings Pty Ltd. eine Scheme Implementation Deed zur Übernahme von Gold Road Resources Limited von UniSuper, verwaltet von Uniseed Pty Limited, Yarra Capital Management Limited, First Sentier Investors (Australia) IM Ltd, Perpetual Asset Management und weiteren Aktionären für insgesamt 3,7 Milliarden AUD ab.
Das Übernahmeangebot sah eine Barabfindung in Höhe von 3,05 AUD je Aktie zum Stichtag 7. März 2025 vor. Im Rahmen der Vereinbarung wird Gold Fields Limited eine Barabfindung von 3,05 AUD je Aktie zahlen. Die Aktionäre von Gold Road erhalten eine Barabfindung von 3,40 AUD je Aktie, bestehend aus einem festen Betrag von 2,52 AUD je Aktie und einem variablen Anteil von 0,88 AUD je Aktie. Der Wert der variablen Komponente richtet sich nach der Kursentwicklung der Northern Star-Aktien bis zum Wirksamwerden des Schemas. Die Scheme Implementation Deed enthält marktübliche Exklusivitätsverpflichtungen, darunter ,,no shop", ,,no talk" und Benachrichtigungspflichten sowie ein Matching Right für etwaige überlegene Angebote. Im Falle bestimmter Umstände ist eine Break Fee von 37,1 Millionen AUD durch Gold Road zu zahlen.
Die Transaktion stand unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Aktionäre von Gold Road im Rahmen einer Scheme-Versammlung, die voraussichtlich im September 2025 stattfand, sowie der Genehmigung durch das Gericht, einer positiven Stellungnahme eines unabhängigen Experten, der Zustimmung des Foreign Investment Review Board für Gold Fields als Erwerber sowie weiteren marktüblichen Bedingungen wie keine Beschränkungen, keine wesentlichen nachteiligen Änderungen, keine regulierten Ereignisse und keine vorgeschriebenen Vorkommnisse. Der Vorstand von Gold Road empfahl den Aktionären einstimmig, für das Schema zu stimmen. Am 21. Mai 2025 wurde die Transaktion vom Foreign Investment Review Board genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wurde für Oktober 2025 erwartet. Am 14. August 2025 genehmigte der Supreme Court of Western Australia die Einberufung der Scheme-Versammlung. Am 22. September 2025 stimmten die Aktionäre von Gold Road Resources Limited der Transaktion zu. Die endgültige gerichtliche Genehmigung stand noch aus. Am 25. September 2025 hat der Supreme Court of Western Australia die Transaktion genehmigt.
J.P. Morgan Securities Australia Limited agierte als Finanzberater und Webber Wentzel als Rechtsberater für Gold Fields Limited. Simon Reed von Herbert Smith Freehills war ebenfalls als Rechtsberater für Gold Fields Limited tätig. Gresham Partners Limited und The Goldman Sachs Group, Inc. fungierten als Finanzberater für Gold Road Resources Limited. Corrs Chambers Westgarth war als Rechtsberater für Gold Road Resources Limited tätig.
Gruyere Holdings Pty Ltd. hat die Übernahme von Gold Road Resources Limited (ASX:GOR) für 3,3 Milliarden AUD am 26. September 2025 abgeschlossen. Die Scheme-Kompensation pro Gold Road-Aktie beträgt 3,06423 AUD und setzt sich zusammen aus dem festen Baranteil von 2,52 AUD je Aktie, abzüglich der Sonderdividende von 0,43694 AUD je Aktie, zuzüglich des variablen Baranteils von 0,98117 AUD je Aktie. Nach Abschluss der Transaktion werden die Gold Road-Aktien vom Handel an der ASX ausgesetzt.
