US-Präsident Donald Trump verließ China am Freitag ohne nennenswerte Durchbrüche im Handel oder greifbare Hilfe aus Peking zur Beendigung des Iran-Krieges.
Zudem trieb die Ungewissheit über ein Friedensabkommen im Nahen Osten die Ölpreise nach oben, was die Sorgen über den Inflationsdruck verstärkte, nachdem Anfang dieser Woche zwei Berichte mit hohen Inflationsdaten für April veröffentlicht worden waren.
Der S&P 500 und der Nasdaq verzeichneten Abverkäufe, nachdem sie in den vorangegangenen zwei Handelssitzungen aufgrund der Stärke von Technologiewerten im Bereich der künstlichen Intelligenz auf Schlussrekorde geklettert waren.
'Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass der Markt sich viel zu weit vorgewagt hatte. Er hat nicht genügend darauf geachtet, was ihm der Rentenmarkt und die Wirtschaftsdaten sagten. Er war in diesem Momentum-KI-Trade gefangen', sagte Kenny Polcari, Chefmarktstratege bei Slatestone Wealth.
'Der Markt achtet nun endlich darauf, was der Anleihemarkt und die Wirtschaftsdaten signalisieren. Die Inflation bleibt hartnäckig und wird sich in den kommenden Monaten potenziell weiter nach oben bewegen.'
AKTIEN SCHALTEN IN DEN RÜCKWÄRTSGANG
An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial Average um 537,29 Punkte oder 1,07% auf 49.526,17, der S&P 500 sank um 92,74 Punkte oder 1,24% auf 7.408,50 und der Nasdaq Composite verlor 410,08 Punkte oder 1,54% auf 26.225,15.
Dennoch verzeichnete der S&P 500 seinen siebten Wochengewinn in Folge, die längste Gewinnserie seit Ende 2023. Der Nasdaq und der Dow fielen jedoch auf Wochensicht, wobei der Nasdaq eine sechswöchige Gewinnserie beendete.
Der MSCI-Weltaktienindex sank um 17,06 Punkte oder 1,53% auf 1.099,00.
Zuvor hatte der paneuropäische STOXX 600-Index mit einem Minus von 1,48% geschlossen. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 2,5%, und der japanische Nikkei rutschte um 1,99% ab, nachdem Daten zeigten, dass sich die Großhandelsinflation im April auf 4,9% beschleunigte - das schnellste Tempo seit drei Jahren -, was die Bank of Japan auf Kurs für Zinserhöhungen hält.
In Südkorea fiel der Kospi-Index am Freitag um mehr als 6%, nachdem er in den letzten Monaten steil angestiegen war. Seit Jahresbeginn liegt er immer noch mit 77,8% im Plus.
STAATSANLEIHERENDITEN SCHIESSEN NACH OBEN
Bei den Staatsanleihen kletterten die Renditen von US-Treasuries auf den höchsten Stand seit einem Jahr, da die erhöhten Ölpreise die Befürchtung schürten, dass anhaltende Energieunterbrechungen im Nahen Osten die Inflation weiter anheizen könnten.
Die Rendite der wegweisenden 10-jährigen US-Anleihen stieg um 13,8 Basispunkte auf 4,597%, verglichen mit 4,459% am späten Donnerstag, während die Rendite der 30-jährigen Anleihen um 10,9 Basispunkte auf 5,122% kletterte.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihen, die sich in der Regel im Einklang mit den Zinserwartungen für die Federal Reserve bewegt, stieg um 8,7 Basispunkte auf 4,079%, nach 3,992% am späten Donnerstag.
Bei den Währungen legte der Dollar den fünften Tag in Folge zu und steuert auf seinen größten Wochengewinn seit zwei Monaten zu, da der Inflationsdruck Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr auslöste.
Händler setzten zuletzt auf eine Wahrscheinlichkeit von etwa 38,8% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bis zum Jahresende, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 14% vor einer Woche, so das FedWatch-Tool der CME Group, das zudem eine Chance von 9,9% für um 50 Basispunkte höhere Zinsen bis zum Jahresende anzeigte.
Freitag ist Jerome Powells letzter Tag als Fed-Vorsitzender, bevor er durch Kevin Warsh ersetzt wird. Der künftige Vorsitzende wurde von Trump nominiert, der Powell unter Druck gesetzt hatte, die Zinsen zu senken.
'Der Markt wird Kevin Warsh testen. Man wird ihn unter Druck setzen, um zu sehen, wofür er wirklich steht', sagte Polcari.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich Yen und Euro misst, stieg um 0,33% auf 99,28, wobei der Euro um 0,38% auf 1,1624 Dollar nachgab.
Gegenüber dem japanischen Yen festigte sich der Dollar um 0,25% auf 158,74.
Das Pfund Sterling fiel den fünften Tag in Folge und erreichte den niedrigsten Stand seit mehr als fünf Wochen. Es notierte zuletzt mit einem Minus von 0,61% bei 1,3318 Dollar, nachdem es am Donnerstag um 0,9% abgerutscht war.
Die regierende britische Labour-Partei erklärte sich bereit, dem Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, eine Rückkehr ins Parlament zu ermöglichen - ein Schritt in Richtung einer möglichen Herausforderung der Führung von Premierminister Keir Starmer. Unterdessen forderte der britische Wohnungsbauminister Steve Reed die Labour-Abgeordneten auf, sich hinter Starmer zu stellen, und sagte, niemand, der sich für seine Nachfolge in Position bringe, habe ausreichend Unterstützung gezeigt.
Die Ölpreise legten aufgrund von Versorgungsängsten zu, nachdem Außenminister Abbas Araqchi erklärt hatte, der Iran habe 'kein Vertrauen' in die USA und sei nur an Verhandlungen interessiert, wenn Washington es ernst meine. Trump sagte, er verliere die Geduld mit dem Iran und er und der chinesische Führer Xi Jinping seien sich einig, dass der Iran keine Atomwaffe besitzen dürfe und die Straße von Hormus wieder öffnen müsse.
US-Rohöl schloss mit einem Plus von 4,2% oder 4,25 Dollar bei 105,42 Dollar pro Barrel, während Brent auf 109,26 Dollar pro Barrel stieg, ein Plus von 3,35% oder 3,54 Dollar am Tag.
Unter den Edelmetallen fiel Gold auf ein Wochentief, belastet durch den steigenden Dollar und die Treasury-Renditen sowie die Wetten auf höhere Zinsen.
Spot-Gold fiel um 2,35% auf 4.540,11 Unzen. Die US-Gold-Futures sanken um 3,29% auf 4.524,30 Unzen.
