US-Präsident Donald Trump verließ China am Freitag ohne nennenswerte Durchbrüche im Handel oder greifbare Hilfe aus Peking zur Beendigung des Iran-Krieges.
Die Ungewissheit über ein Friedensabkommen im Nahen Osten trieb am Freitag erneut die Ölpreise an, was die Sorgen über den Inflationsdruck verstärkte, nachdem bereits Anfang dieser Woche zwei Berichte über hohe Inflationsdaten für April vorlagen.
Der S&P 500 und der Nasdaq verzeichneten am Freitag Verkäufe, nachdem sie in den beiden vorangegangenen Sitzungen aufgrund der Stärke von Technologiewerten im Bereich der künstlichen Intelligenz auf Rekordschlussstände geklettert waren.
'Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass der Markt sich viel zu weit vorausgewagt hatte. Er hat nicht genügend darauf geachtet, was der Anleihemarkt und die Wirtschaftsdaten aussagten. Er war in diesem Momentum-KI-Handel gefangen', sagte Kenny Polcari, Chefmarktstratege bei Slatestone Wealth.
'Der Markt achtet nun endlich darauf, was der Anleihemarkt und die Wirtschaftsdaten ihm sagen. Die Inflation bleibt hartnäckig und wird in den kommenden Monaten potenziell weiter steigen.'
VERLUSTE AN DER WALL STREET
An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial Average um 10:52 Uhr (1452 GMT) um 432,76 Punkte oder 0,86% auf 49.630,70, der S&P 500 sank um 75,90 Punkte oder 1,01% auf 7.425,34 und der Nasdaq Composite verlor 387,22 Punkte oder 1,45% auf 26.249,36.
Der MSCI-Weltaktienindex fiel um 15,80 Punkte oder 1,42% auf 1.100,26.
Der paneuropäische STOXX 600 Index gab um 1,56% nach.
Zuvor war der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans um 2,54% gefallen, und der japanische Nikkei rutschte um 1,99% ab, nachdem Daten zeigten, dass sich die Großhandelsinflation im April auf 4,9% beschleunigt hatte - das höchste Tempo seit drei Jahren -, was die Bank of Japan auf Kurs für Zinserhöhungen hält.
In Südkorea fiel der Kospi-Index am Freitag um mehr als 6%, nachdem er in den letzten Monaten stark gestiegen war. Seit Jahresbeginn liegt er immer noch mit 77,8% im Plus.
RENDITEN VON STAATSANLEIHEN SCHNELLEN EMPOR
Bei den Staatsanleihen kletterten die Renditen länger laufender US-Treasuries auf den höchsten Stand seit einem Jahr, da die erhöhten Ölpreise die Befürchtung schürten, dass anhaltende Energieunterbrechungen im Nahen Osten die Inflation weiter anheizen könnten.
Inflationssorgen hatten bereits die Nachfrage nach US-Staatsanleihen beeinträchtigt. Die Nachfrage bei den Auktionen in dieser Woche war schwach.
Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Anleihen stieg um 11,6 Basispunkte auf 4,576%, verglichen mit 4,459% am späten Donnerstag, während die Rendite der 30-jährigen Anleihen um 10,1 Basispunkte auf 5,1137% kletterte.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihen, die sich in der Regel im Einklang mit den Zinserwartungen für die Federal Reserve bewegt, stieg um 8,3 Basispunkte auf 4,075%, nach 3.992% am späten Donnerstag.
Bei den Währungen legte der Dollar zu und steuerte auf seinen größten Wochengewinn seit mehr als zwei Monaten zu, da der Inflationsdruck Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr auslöste.
Händler setzten zuletzt auf eine Wahrscheinlichkeit von etwa 38% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bis zum Jahresende, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 14% vor einer Woche, so das FedWatch-Tool der CME Group, das zudem eine Chance von 9,5% anzeigte, dass die Zinsen bis zum Jahresende um 50 Basispunkte höher liegen könnten.
Freitag ist Jerome Powells letzter Tag als Fed-Vorsitzender, bevor er durch Kevin Warsh ersetzt wird. Der künftige Vorsitzende wurde von Trump nominiert, der Powell unter Druck gesetzt hatte, die Zinsen zu senken.
'Der Markt wird Kevin Warsh testen. Man wird ihn unter Druck setzen, um zu sehen, wofür er wirklich steht', sagte Polcari.
Der Dollar-Index, der den US-Dollar gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich Yen und Euro misst, stieg um 0,32% auf 99,26, wobei der Euro um 0,39% auf 1,1623 Dollar nachgab.
Gegenüber dem japanischen Yen festigte sich der Dollar um 0,24% auf 158,73.
Das Pfund Sterling erreichte an seinem fünften Verlusttag in Folge ein Fünf-Wochen-Tief und notierte zuletzt 0,43% niedriger bei 1,3341 Dollar.
Das Pfund war am Donnerstag nach dem Rücktritt von Gesundheitsminister Wes Streeting um 0,9% abgerutscht, was die politische Krise in Großbritannien verschärfte.
Am Freitag forderte der britische Wohnungsbauminister Steve Reed die Abgeordneten der Labour-Partei auf, sich hinter Premierminister Keir Starmer zu stellen, und sagte, niemand, der sich für seine Nachfolge in Position bringe, habe genug Unterstützung gezeigt, um eine Herausforderung zu starten.
An den Energiemärkten stieg US-Rohöl um 3,7% auf 104,91 Dollar pro Barrel und Brent kletterte auf 109,27 Dollar pro Barrel, ein Plus von 3,34% an diesem Tag.
Unter den Edelmetallen fiel Gold auf ein Tief von mehr als einer Woche, belastet durch den steigenden Dollar und die Treasury-Renditen sowie die Wetten auf höhere Zinssätze.
Der Spot-Goldpreis fiel um 2,21% auf 4.546,93 Unzen. Die US-Gold-Futures fielen um 3,29% auf 4.524,30 Unzen.
