(Alliance News) – Der FTSE 100 verzeichnete am Donnerstag einen weiteren Rekordschluss, gestützt durch positive Unternehmensergebnisse und Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und Europa nach der Einigung zwischen Japan und den USA.

Der FTSE 100 Index schloss mit einem Plus von 76,88 Punkten oder 0,9 % bei 9.138,37 Punkten und erreichte damit einen neuen Schlussrekord. Zuvor hatte er mit 9.158,21 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht.

Der FTSE 250 schloss mit einem Plus von 141,92 Punkten oder 0,6 % bei 22.155,41 Punkten, und der AIM All-Share schloss mit einem Plus von 2,88 Punkten oder 0,4 % bei 776,87 Punkten.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Plus von 0,9 % bei 912,27, der Cboe UK 250 stieg um 0,7 % auf 19.469,39, während der Cboe Small Companies mit einem Minus von 0,2 % bei 17.657,38 schloss.

„Die positive Stimmung, die durch das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan ausgelöst wurde, hielt an den Märkten weiter an“, sagte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

Dies wurde durch den „Optimismus hinsichtlich der Handelsgespräche zwischen den USA und der EU“ noch verstärkt, so Joshua Mahony, Chefmarktanalyst bei der Rostro Trading Group.

An den europäischen Aktienmärkten gab der CAC 40 in Paris am Donnerstag um 0,4 % nach, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,2 % zulegte.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission erklärte laut AFP, er halte ein Handelsabkommen mit den USA für „in Reichweite“.

Mehreren Diplomaten zufolge könnte das Abkommen Zölle auf Flugzeuge, Holz, pharmazeutische Produkte und Agrarwaren aufheben.

Zuvor hatte die Financial Times am späten Mittwoch berichtet, dass ein Handelsabkommen zwischen der EU und den USA kurz bevorstehe.

Unterdessen beließ die Europäische Zentralbank die Zinsen trotz eines „herausfordernden” Umfelds und der durch Handelsstreitigkeiten verursachten Unsicherheit unverändert.

Mit dieser erwarteten Entscheidung bleiben der Zinssatz für die Einlagefazilität bei 2,00 %, der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte bei 2,15 % und der Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität bei 2,40 %.

Die Frankfurter Notenbank erklärte, die Wirtschaft habe sich bislang insgesamt als widerstandsfähig erwiesen, was zum Teil auf die jüngsten Zinssenkungen zurückzuführen sei, aber in einem „herausfordernden” globalen Umfeld bestehe weiterhin außergewöhnliche Unsicherheit, insbesondere aufgrund von Handelsstreitigkeiten.

Der EZB-Rat erklärte, er werde bei der Festlegung des angemessenen geldpolitischen Kurses einen datenabhängigen und von Sitzung zu Sitzung entscheidenden Ansatz verfolgen.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte, die politischen Entscheidungsträger befänden sich in einer „Abwartehaltung” und die Mitglieder des EZB-Rates hätten einstimmig beschlossen, die Zinsen unverändert zu lassen.

Die Risiken für das Wachstum seien weiterhin „nach unten gerichtet“, sagte sie, aber die Wirtschaftsaussichten könnten sich auch verbessern, wenn die Handelsspannungen schnell beigelegt würden.

Matthew Ryan von Ebury sagte: „Die EZB hielt sich am Donnerstag an das Drehbuch. Wie erwartet gab es keine Zinsänderung, und Präsidentin Lagarde wiederholte, dass sich die Bank sowohl in einer „guten Position” als auch in einer abwartenden Haltung befinde, was darauf hindeutet, dass der EZB-Rat vorerst keine Pläne zur Änderung der Politik hat.”

Ryan erkannte in Lagardes Äußerungen einen „moderat hawkischen“ Ton, da „sie nicht nur ihre Zuversicht hinsichtlich des Inflationsziels von 2 % zum Ausdruck brachte, sondern auch sagte, dass die Wirtschaft besser als erwartet läuft, ohne dabei zu versuchen, den Wert des Euro herunterzuspielen“.

Sofern es nicht zu einer „Explosion“ der Handelsgespräche zwischen den USA und der EU kommt, geht Ryan davon aus, dass die EZB zumindest in den nächsten beiden Sitzungen an ihrer Politik festhalten wird.

Das Pfund gab am Donnerstagnachmittag in London auf 1,3535 US-Dollar nach, gegenüber 1,3571 US-Dollar zum Börsenschluss am Mittwoch. Der Euro notierte bei 1,1773 US-Dollar und damit höher als bei 1,1737 US-Dollar. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar höher bei 146,79 Yen gegenüber 146,33 Yen.

In New York verlor der Dow Jones Industrial Average 0,4 %, während der S&P 500 ebenso wie der Nasdaq Composite um 0,2 % zulegte.

Zwei der „Magnificent Seven” verzeichneten nach der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse nach Börsenschluss in New York am Mittwoch gemischte Ergebnisse.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet stieg um 1,7 %, nachdem sie besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt hatte.

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„Google hat unserer Meinung nach ein entscheidendes Quartal mit einem Umsatzwachstum von 32 % bei Google Cloud, einer Ausweitung des Angebots an KI-Suchprodukten und größeren Vorteilen durch KI in allen Geschäftsbereichen abgeliefert”, so die Analysten von JPMorgan.

„Wir glauben, dass die Kombination aus starker KI-getriebener Cloud-Nachfrage und einem wachsenden Auftragsbestand Google Cloud zu einem noch wichtigeren Treiber für die positive Entwicklung in der Zukunft machen wird”, fügte JPM hinzu.

Tesla fiel jedoch um 7,6 %, nachdem die Ergebnisse für das zweite Quartal enttäuscht hatten.

Russ Mould von AJ Bell bezeichnete die Ergebnisse als „ebenso hässlich wie das Design des Cybertruck, mit rückläufigen Umsätzen, Gewinnen, Margen und freiem Cashflow. Es ist schwer vorstellbar, wie Tesla sich in naher Zukunft aus dieser Lage befreien kann.“

„Der Wettbewerb ist hart, die Zölle sind hoch, das Auslaufen der Steuergutschriften für Käufer von Elektrofahrzeugen in den USA könnte schmerzhaft sein, Elon Musks politische Eskapaden haben viele Menschen abgeschreckt, und Produktinnovationen haben keine Wellen geschlagen“, fügte er hinzu.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag bei 4,40 % und stieg damit von 4,38 %. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen lag unverändert bei 4,94 % gegenüber Mittwoch.

Zurück in London stieg BT um 10 %, nachdem Berenberg die Zahlen für das erste Quartal als „beruhigend“ bezeichnet hatte.

Berenberg erklärte, dass das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen leicht über den Erwartungen lag, wobei Openreach der Haupttreiber für dieses Ergebnis war.

Darüber hinaus gab BT bekannt, dass Patricia Cobian, Finanzchefin von Virgin Media O2, Simon Lowth als CFO von BT ablösen und im Sommer 2026 ihr Amt antreten wird.

Lowth war neun Jahre lang CFO und wird nach der Übergabe an Cobain in den Ruhestand treten. BT wird den genauen Termin für Cobains Eintritt „zu gegebener Zeit” bekannt geben.

Reckitt Benckiser stieg um 10 %, da das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben, die Dividende erhöht und ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt hat, da die strategische Neuausrichtung Früchte trage.

„Dies ist ein starkes Ergebnis für das erste Halbjahr, in dem Core Reckitt einen flächenbereinigten Nettoumsatz von 4,2 % erzielte. Dies zeigt die Stärke unserer Powerbrands und die positiven Auswirkungen der Strategie, die wir vor einem Jahr eingeführt haben”, sagte Kris Licht, Chief Executive.

Der Hersteller von Nurofen-Schmerzmitteln und Strepsils-Lutschtabletten gab bekannt, dass der Vorsteuergewinn in den sechs Monaten bis zum 30. Juni um 14 % auf 1,31 Mrd. GBP gegenüber 1,52 Mrd. GBP im Vorjahr zurückgegangen ist, da der Umsatz um 2,6 % auf 6,98 Mrd. GBP gegenüber 7,17 Mrd. GBP sank.

Allerdings stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis im ersten Halbjahr um 1,5 % und im zweiten Quartal um 1,9 %, wie Reckitt mitteilte. Bei den Kernmarken stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,2 %.

Reckitt strebt nun für 2025 ein flächenbereinigtes Nettoumsatzwachstum von über 4 % im Kerngeschäft „Core Reckitt” an, nachdem die bisherige Prognose bei 3 % bis 4 % lag.

Die Lloyds Banking Group legte um 0,9 % zu, nachdem sie vor Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse ihre Dividende erhöht und ihre Prognose für das Gesamtjahr bestätigt hatte, wobei sie strategische Fortschritte und eine starke Kapitalgenerierung anführte.

Weitere Blue Chips, die von den positiven Ergebnissen profitierten, waren Howden Joinery, Vodafone und Airtel Africa mit einem Anstieg von 8,7 %, 3,6 % bzw. 7,2 %.

Im FTSE 250 stieg das Medienunternehmen ITV nach der Veröffentlichung seiner Ergebnisse um 13 %, die Online-Handelsplattform IG legte um 8,0 % zu, da sie ihre Ergebnisse mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm begleitete, und ein positiver Handelsbericht beflügelte den Baustoffhersteller Wickes um 3,0 %.

Die größten Gewinner im FTSE 100 waren BT Group mit einem Plus von 20,80 Pence auf 220,20 Pence, Reckitt Benckiser mit einem Plus von 518,00 Pence auf 5.558,00 Pence, Howden Joinery mit einem Plus von 73,00 Pence auf 908,50 Pence, Airtel Africa mit einem Plus von 13,20 Pence auf 196,30 Pence und Ashtead Group mit einem Plus von 191,00 Pence auf 5.048,00 Pence.

Die größten Verlierer im FTSE 100 waren SSE mit einem Minus von 60,50 Pence auf 1.851,50 Pence, Beazley mit einem Minus von 20,50 Pence auf 889,50 Pence, Fresnillo mit einem Minus von 30,00 Pence auf 1.433,00 Pence, 3i Group mit einem Minus von 80,00 Pence auf 4.264,00 Pence und BP mit einem Minus von 6,80 Pence auf 397,75 Pence.

Der Preis für Brent-Rohöl notierte am Donnerstag in London bei 68,24 USD pro Barrel, nach 68,24 USD am späten Mittwoch. Der Goldpreis gab leicht nach und notierte bei 3.412,38 USD pro Unze, gegenüber 3.412,38 USD.

Der lokale Unternehmenskalender für Freitag umfasst die Halbjahresergebnisse des Kreditgebers NatWest, des Immobilienportals Rightmove und eine Handelsmitteilung des Pub-Betreibers Mitchells & Butlers.

Der globale Wirtschaftskalender für Freitag enthält Daten zum Einzelhandel und zum Verbrauchervertrauen in Großbritannien sowie Zahlen zu den Aufträgen für langlebige Güter in den USA.

Von Jeremy Cutler, Reporter bei Alliance News

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