(Alliance News) - Am Montag werden die wichtigsten europäischen Aktienindizes zur Eröffnung schwächer erwartet, nachdem die asiatischen Börsen Verluste verzeichneten und die Wall Street am Freitag negativ schloss.
So wird der FTSE MIB mit einem Minus von 1,1% oder rund 565,0 Punkten gehandelt, nachdem er am Freitag um 0,6% tiefer bei 49.893,05 Punkten geschlossen hatte.
In Europa wird der Londoner FTSE 100 voraussichtlich 0,7% im Minus eröffnen, der Pariser CAC 40 wird 1,4% tiefer taxiert, während für den Frankfurter DAX 40 ein Rückgang von 1,6% erwartet wird.
Das makroökonomische Umfeld bleibt fragil. Der Anstieg des Ölpreises, der aufgrund der Spannungen im Nahen Osten um 4% kletterte, schürt die Inflationserwartungen.
Der jüngste Ausverkauf bei Technologiewerten wurde durch starke US-Arbeitsmarktdaten ausgelöst, die die Erwartungen auf weitere Zinserhöhungen durch die Federal Reserve verstärkten, sowie durch Befürchtungen über eine künftig geringere Nachfrage nach Chips und Speichern für künstliche Intelligenz.
Die italienische Woche beginnt im Zeichen der Bankenkonsolidierung, wobei die Banca Monte dei Paschi di Siena im Fokus von Banco BPM und Intesa Sanpaolo steht.
Im Detail hat die Banco BPM der MPS eine Fusion unter Gleichen vorgeschlagen, um die zweitgrößte italienische Bankengruppe zu bilden.
Die Transaktion würde Synergien von über 1,1 Mrd. EUR generieren, eine CET1-Quote von 15%, eine Marktkapitalisierung von über 50 Mrd. EUR und einen Nettogewinn im Dauerbetrieb von rund 6 Mrd. EUR bei einer geschätzten Wertschöpfung von mindestens 5,5 Mrd. EUR erreichen.
Intesa Sanpaolo hat hingegen ein Tausch- und Kaufangebot (OPAS) für MPS abgegeben und bietet 16 eigene Aktien für je 10 angediente Aktien plus 1 EUR in bar, mit Prämien von bis zu 18,7%.
Die Operation sieht den Verkauf von 635 MPS-Filialen an Unipol für einen Betrag zwischen 3 Mrd. EUR und 3,5 Mrd. EUR vor und strebt einen Nettogewinn von über 16 Mrd. EUR im Jahr 2029 an, bei jährlichen Synergien von 2,9 Mrd. EUR.
Zurück nach Mailand: Am Freitagabend verlor der Mid-Cap 0,9% auf 61.540,98 Punkte, der Small-Cap sank um 0,8% auf 35.257,63 Punkte, während der Italia Growth um 0,3% auf 9.168,52 Punkte zulegte.
In der Blue-Chip-Liste der Piazza Affari schnitt Inwit am besten ab und schloss mit einem Plus von 3,3% an der Spitze, wobei im Nachgang zum Donnerstag über 2 Millionen Aktien gehandelt wurden.
Die Caisse De Depot Et Placement Du Quebec reduzierte ihre Short-Position in Inwit von 0,68% auf 0,56%.
Gute Käufe gab es bei Italgas und Campari, die mit einem Plus von 3,1% bzw. 2,0% schlossen.
Aufwind erhielt Hera - ein Plus von 2,1% -, nachdem das Unternehmen am Freitag den Bürgermeistern der 25 versorgten Gemeinden in der Region Rimini den Industrieplan bis 2029 vorgestellt hatte. Dabei wurden die strategischen Leitlinien in den Bereichen Entwicklung, Ressourcenregeneration, Kohlenstoffneutralität, Resilienz und Schaffung gemeinsamer Werte bestätigt.
Im Zeitraum 2025-2029 wird der Multi-Utility-Konzern über 5,5 Mrd. EUR investieren, davon 250 Mio. EUR in der Provinz Rimini, was einer Steigerung von rund 36 Mio. EUR gegenüber dem vorherigen Plan 2024-2028 entspricht.
Einen Schritt nach vorne machte Terna mit einem Plus von 1,8%. Das Unternehmen gab am Donnerstag die Erneuerung seines EMTN-Anleiheprogramms bekannt und erhöhte den maximalen Gesamtbetrag von 4 Mrd. EUR auf 6 Mrd. EUR.
Die Aktie von Fincantieri legte in der letzten Sitzung der Woche um 1,7% zu.
Gut behauptet zeigte sich Telecom Italia mit einem Plus von 0,2%. Das Unternehmen gab am Freitag bekannt, die Zusammenarbeit mit Dazn im Hinblick auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 gestärkt zu haben. Eine neue Vereinbarung erweitert den Zugang zu den Inhalten des Turniers; TIM-Kunden können laut Pressemitteilung den 'World Cup Pass' von Dazn abonnieren.
FinecoBank schloss 0,2% höher bei 20,94 EUR. Berenberg hob das Kursziel von 26,50 EUR auf 27,00 EUR an und bestätigte die Empfehlung 'Buy'.
Unter den Verlierern gab Stellantis um 3,2% nach und machte damit die Gewinne vom Donnerstagabend zunichte. Der Konzern gab am Freitag die Ausweitung der Nutzung dekarbonisierter Energie in seinen europäischen Werken bekannt, wo bereits 68% des Stromverbrauchs aus emissionsarmen Quellen gedeckt werden.
Die Gruppe strebt an, den Eigenverbrauch vor Ort bis 2026 auf 31% des Gesamtbedarfs zu steigern, wobei die fortschrittlichsten Standorte Werte von bis zu 80% erreichen könnten.
Verkäufe gab es auch bei Prysmian, die in der dritten negativen Sitzung in Folge um 3,5% nachgaben.
STMicroelectronics bildete das Schlusslicht im Hauptindex mit einem Minus von 5,9%, nachdem die Aktie bereits am Vorabend um 2,6% nachgegeben hatte. Bei STM wurde ein Handelsvolumen von 244,2 Mio. EUR verzeichnet.
Im Mid-Cap-Segment schloss ERG die Sitzung mit einem Plus von 5,9% bei 24,64 EUR ab, nachdem Kepler Cheuvreux die Aktie auf 'Buy' hochgestuft und das Kursziel von 24,00 EUR auf 27,00 EUR angehoben hatte.
Gute Nachfrage bestand für d'Amico, die um 3,1% zulegten und sich damit von den Verlusten des Vortages erholten.
Einen Rückschlag erlitt Salvatore Ferragamo mit einem Minus von 1,1% auf 9,20 EUR. Barclays revidierte das Kursziel für den Titel von 5,50 EUR auf 5,70 EUR bei einer Einstufung als 'Underweight'.
Technoprobe verzeichnete den höchsten wertmäßigen Umsatz im Indexkorb und schloss 4,3% tiefer.
Am Ende des Nebenwerteindex rangierte LU-VE mit einem Minus von 5,4% in der dritten verlustreichen Sitzung in Folge.
Im Small-Cap-Bereich beendete Olidata den Handelstag mit einem zweistelligen Kurssprung von 13%.
Triboo - mit einem Minus von 2,0% - gab am Donnerstag bekannt, dass der neue Verwaltungsrat Giulio Corno als CEO bestätigt und ihm die exekutiven Befugnisse für die laufende Geschäftsführung übertragen hat. Ebenso wurden die dem Präsidenten Riccardo Maria Monti bereits im vorangegangenen Mandat erteilten Befugnisse bestätigt.
Abwärtsdruck herrschte bei Trevi Finanziaria Industriale, die um 3,5% nachgaben. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, dass die Consob grünes Licht für den Prospekt von Trevifin für die Bezugsrechtskapitalerhöhung von bis zu 100 Mio. EUR gegeben hat.
Der Verwaltungsrat des Unternehmens legte den Angebotspreis auf 2,00 EUR pro neue Aktie fest - davon 1,95 EUR als Aufgeld -, was einem Abschlag von 34,94% gegenüber dem theoretischen Ex-Bezugsrechtspreis entspricht.
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna - 0,7% im Minus - gab nach Handelsschluss bekannt, dass im Mai 1,1 Millionen Passagiere abgefertigt wurden, was einem Anstieg von 2,9% gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.
EPH schloss mit einem Minus von 9,5% und beendete damit eine viertägige Aufwärtsserie.
Unter den KMU mit den höchsten Umsätzen legten Espe um 1,7% zu, eVISO schloss 1,6% im Plus, während ICOP um 3,0% höher endete.
Kruso Kapital - 1,0% im Minus - gab am Freitag den Abschluss der Übernahme eines Pfandkreditportfolios von einem traditionsreichen ligurischen Betreiber bekannt. Die Transaktion erweitert das Netzwerk des Unternehmens um rund 1,6 Mio. EUR an Forderungen und etwa 800 Kunden.
Verkäufe bei iVision Tech, die um 0,8% nachgaben. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, dass über den E-Commerce von Henry Jullien mehr als 1.000 Einheiten des Modells 'Pacific S 01' verkauft wurden. Die Brille erlangte in den letzten Monaten internationale Medienaufmerksamkeit, da sie vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron während des Weltwirtschaftsforums in Davos getragen wurde.
Longino & Cardenal - 2,6% im Minus - kündigte am Freitag den Start eines Aktienrückkaufprogramms an, basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. April.
Das Unternehmen hat für das Programm einen Höchstbetrag von 200.000 EUR vorgesehen.
Unter den Werten am Ende der Liste des alternativen Marktes verlor Ecomembrane 4,6%. Das Unternehmen gab am Freitag bekannt, dass die zu 55% kontrollierte SBS Solar einen Auftrag im Wert von rund 1,0 Mio. EUR im Rahmen einer 2024 angekündigten Rahmenvereinbarung mit einem führenden Energieversorger erhalten hat.
In New York verlor der Dow am Freitagabend 1,4%, der Nasdaq gab um 4,2% nach, während der S&P 500 um 2,6% sank.
In Asien notiert der Nikkei 4,4% im Minus, der Hang Seng fällt um 1,8%, während der Shanghai Composite um 2,0% nachgibt.
Am Devisenmarkt notiert der Euro bei 1,1518 USD nach 1,1534 USD am Freitagabend, während das Pfund Sterling bei 1,3327 USD gehandelt wird (Freitagabend: 1,3358 USD).
Bei den Rohstoffen wird Brent-Öl mit 97,30 USD pro Barrel gehandelt, nach 93,43 USD am Freitagabend. Gold wird mit 4.292,48 USD pro Unze bewertet, verglichen mit 4.340,09 USD zum Wochenschluss.
Der makroökonomische Kalender für Montag sieht um 10:30 Uhr MESZ den Sentix-Index zum Anlegervertrauen in der Eurozone vor.
Am Nachmittag um 15:00 Uhr MESZ wird Frankreich drei Auktionen für BTF-Schatzanweisungen mit Laufzeiten von 3, 6 und 12 Monaten durchführen.
Der Tag endet um 17:30 Uhr MESZ in den USA mit Auktionen von 3-monatigen und 6-monatigen Schatzwechseln.
Von den Unternehmen an der Piazza Affari werden keine besonderen Mitteilungen erwartet.
Von Antonio Di Giorgio, Alliance News Reporter
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