(Alliance News) - Der FTSE 100 beendete eine verlustreiche Woche im Minus, während der Ölpreis auf über 90 USD pro Barrel stieg. Dies ließ die Renditen britischer Staatsanleihen aufgrund wachsender Inflationssorgen in die Höhe schnellen.
Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht trug zur gedrückten Stimmung bei, während auch die europäischen und US-amerikanischen Märkte kräftig nachgaben.
Der FTSE 100-Index schloss mit einem Minus von 129,19 Punkten oder 1,2% bei 10.284,75 Zählern.
Der FTSE 250 schloss 199,25 Punkte oder 0,9% niedriger bei 22.500,95, und der AIM All-Share sank um 3,66 Punkte oder 0,5% auf 784,70.
Auf Wochenbasis verlor der FTSE 100 5,7%, der FTSE 250 fiel um 5,3% und der AIM All-Share gab um 4,2% nach.
Der Cboe UK 100 sank um 1,3% auf 1.022,58, der Cboe UK 250 lag 0,8% niedriger bei 19.869,26 und der Cboe Small Companies fiel um 1,1% auf 18.020,06.
Brent-Öl wurde am Freitagnachmittag mit 90,85 USD pro Barrel deutlich höher gehandelt, verglichen mit 84,41 USD zur gleichen Zeit am Donnerstag.
Die jüngsten Gewinne folgten auf die Ankündigung Kuwaits, sich Katar anzuschließen und die Energieproduktion einzustellen, da sich die Krise im Nahen Osten verschärfte.
Kathleen Brooks, Research Director bei XTB, merkte an, dass US-Präsident Donald Trump Hoffnungen auf eine Vermittlung zur Beendigung dieses Krieges im Nahen Osten zerstreut habe, was die Erwartung einer schnellen Abwendung des Konflikts dämpfte.
Es wurden Angriffe auf Ölfelder im Südirak und in der nördlichen autonomen Region Kurdistan gemeldet, was zur Schließung eines von den USA betriebenen Ölfeldes führte.
Anfang dieser Woche versprach US-Präsident Donald Trump, Schiffe durch die Straße von Hormus zu schützen, doch Reedereien ließen in der Region Vorsicht walten.
US-Energieminister Chris Wright sagte am Freitag, die US-Marine bereite sich darauf vor, Schiffe durch die Straße von Hormus zu eskortieren, "sobald dies vertretbar ist".
Das iranische Staatsfernsehen berichtete am Freitag, dem siebten Tag des Krieges mit den USA und Israel, über einen erneuten Drohnenangriff auf ein Schiff in der strategisch wichtigen Straße von Hormus, der einen Brand auslöste.
Die Bank of America erklarte, die Geschichte zeige, dass nur deutliche und anhaltende Spitzen beim Rohölpreis dauerhafte Inflationszyklen auslösen.
"Wenn der Status quo anhält und die Ölpreise etwa 15 USD über dem Vorkriegsniveau liegen, würden wir die (ölbedingten) Inflationssorgen ausblenden. Eine Eskalation, die die Ölpreise dauerhaft über 100 USD treibt, wäre jedoch besorgniserregender", so BofA.
Zusätzlich zu den Marktsorgen sank die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA im Februar um 92.000, wie Daten des US Bureau of Labor Statistics zeigten. Dies lag deutlich unter den von FXStreet zitierten Erwartungen eines Anstiegs um 59.000.
Der Anstieg im Januar wurde von 130.000 auf 126.000 nach unten korrigiert, während der Gesamtwert für Dezember um 65.000 revidiert wurde - von einem Anstieg um 48.000 auf einen Rückgang um 17.000.
Die US-Arbeitslosenquote stieg im Februar auf 4,4% von 4,3% im Januar, während ein unveränderter Wert erwartet worden war.
Analysten von Wells Fargo sagten, die Daten würden die wachsende Ansicht unter Fed-Vertretern infrage stellen, dass sich der Arbeitsmarkt stabilisiere, während der Iran-Konflikt den Ausblick weiter belaste.
"Letztendlich kann die Federal Reserve nicht viel tun, um eine höhere Inflation infolge eines angebotsseitigen Ölpreisschocks zu bekämpfen. Dennoch macht es die inflationäre Wirkung des Konflikts im Iran derzeit schwieriger, eine lockere Geldpolitik zu vertreten. Insgesamt erwarten wir, dass der FOMC im Abwartemodus bleibt, und unsere Prognose von Zinssenkungen um 50 Basispunkte in diesem Jahr bleibt unverändert", so Wells Fargo.
ING erklarte, dass die Arbeitsmarktzahlen für Januar die Einstellungsdynamik wahrscheinlich übertrieben hätten, während schlechtes Wetter und Streiks wohl dazu führten, dass die Februar-Zahlen die Schwäche überzeichnen.
"Dennoch bleiben die Neueinstellungen verhalten, und höhere Energiekosten werden die Kaufkraft schmälern, was die Tür für Zinssenkungen der Fed offen hält. Das wird jedoch erst ein Thema für die späte zweite Jahreshälfte sein", hieß es weiter.
Steigende Energiepreise setzten Anleihen unter Druck, da Verzögerungen bei Zinssenkungen aufgrund der erwarteten höheren Inflation befürchtet werden.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg am Freitag auf 4,16% von 4,15% am Donnerstag. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen weitete sich von 4,76% auf 4,78% aus.
In Großbritannien waren die Bewegungen deutlicher. Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen (Gilts) sprang am Freitag auf 4,61% von 4,48% am Donnerstag, nachdem sie vor einer Woche noch bei etwa 4,23% gelegen hatte.
"Angesichts des aktuellen Energieschocks weist das Vereinigte Königreich eine doppelte Anfälligkeit auf: eine hohe Abhängigkeit von Erdgas, aber auch einen sich rapide abschwächenden Arbeitsmarkt", sagte Allan Monks, Analyst bei JPMorgan.
Er sagte, eine Zinssenkung der Bank of England im März sei "vom Tisch" und der April "erfordere eine deutliche Beruhigung der geopolitischen Spannungen".
"Vorerst verschieben wir die nächste Senkung auf April, aber die Risiken verlagern sich bereits in Richtung einer längeren Pause und größerer Auswirkungen auf das Wachstum", fügte er hinzu.
Barclays erwartet jedoch weiterhin eine Senkung um 25 Basispunkte, räumt jedoch ein, dass die Entscheidung auf "Messers Schneide" stehe.
"Wenn die geopolitische Unsicherheit nicht nachlässt oder die Daten höher ausfallen als erwartet, könnte das Pendel leicht in Richtung eines Stillhaltens ausschlagen", so Barclays weiter.
Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris am Freitag mit einem Minus von 0,9%, ebenso wie der DAX 40 in Frankfurt.
An der Wall Street schwächelten die Märkte ebenfalls. Der Dow Jones Industrial Average sank um 1,1%, der S&P 500-Index lag 1,0% niedriger, während der Nasdaq Composite um 0,8% nachgab.
Das Pfund notierte am Freitagnachmittag mit 1,3387 USD höher als zum Börsenschluss am Donnerstag (1,3309 USD).
Der Euro stand mit 1,1597 USD höher als zuvor (1,1574 USD). Gegenüber dem Yen notierte der Dollar mit 157,62 JPY etwas niedriger im Vergleich zu 157,67 JPY.
Gold kletterte am Freitag auf 5.142,35 USD pro Unze von 5.075,16 USD am Donnerstag.
Zu den Aktien, die am Freitag für Aufsehen sorgten, gehörte IMI mit einem Plus von 2,3%.
Der in Birmingham ansässige Entwickler von technischen Produkten für Fluid- und Antriebstechnik kündigte einen neuen Aktienrückkauf im Wert von 500 Millionen GBP an und berichtete von einem weiteren Jahr mit "hochwertigem" Umsatz- und Gewinnwachstum.
Der Gewinn vor Steuern stieg im Jahr 2025 um 27% auf 419 Millionen GBP von 330 Millionen GBP im Vorjahr, während der Umsatz um 4,1% (organisch 5%) auf 2,30 Milliarden GBP von 2,21 Milliarden GBP zunahm.
Schwindende Hoffnungen auf Zinssenkungen belasteten zinssensitive Wohnungsbauunternehmen: Barratt Redrow fielen um 2,6%, Berkeley um 3,0%, während der Baumarktkonzern Kingfisher um 5,2% nachgab.
Im FTSE 250 verlor der Kreuzfahrtbetreiber Carnival weitere 6,4%, da Reiseanbieter weiterhin unter Druck standen.
Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Rightmove (+24,40p auf 466,00p), Autotrader (+22,10p auf 494,80p), BAE Systems (+64,00p auf 2.214,00p), 3i Group (+85,00p auf 3.014,00p) und IMI (+62,00p auf 2.814,00p).
Die größten Verlierer im FTSE 100 waren Kingfisher (-17,70p auf 325,70p), Anglo American (-148,00p auf 3.231,00p), Airtel Africa (-14,80p auf 342,20p), Pershing Square Holdings (-166,00p auf 3.966,00p) und Marks & Spencer (-14,10p auf 364,00p).
Der weltweite Wirtschaftskalender für Montag enthält Inflationsdaten aus China über Nacht sowie den US-Bericht zu den Verbraucher-Inflationserwartungen.
Der britische Unternehmenskalender für Montag sieht die Jahresergebnisse des in London ansässigen Schifffahrtsdienstleisters Clarkson vor.
Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter
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