(Alliance News) - Der FTSE 100 verzeichnete am Donnerstag moderate Gewinne und setzte sich damit über die Schwäche der Ölmultis infolge sinkender Rohölpreise sowie über Kursverluste bei Banken und Versicherern mit Fokus auf Asien hinweg.

Der FTSE 100 schloss mit einem Plus von 28,02 Punkten oder 0,3% bei 10.360,32 Zählern. Der FTSE 250 beendete den Handel mit einem Zuwachs von 116,36 Punkten oder 0,5% bei 23.302,65, während der AIM All-Share um 1,02 Punkte bzw. 0,1% auf 808,26 stieg.

Der Cboe UK 100 schloss geringfügig höher bei 1.028,20, der Cboe UK 250 legte um 0,6% auf 19.995,91 zu, und der Cboe Small Companies Index beendete den Tag mit einem Plus von 0,5% bei 18.859,48.

Der Ölpreis setzte seine volatile Woche fort, während die Anleger die Entwicklungen im Nahostkonflikt verfolgten.

Iran berichtete von 'keinen greifbaren Fortschritten' in den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges, obwohl das US-Repräsentantenhaus eine Resolution verabschiedete, die darauf abzielt, amerikanische Militäraktionen im Iran zu stoppen.

Israel griff unterdessen den Südlibanon an und drohte mit neuen Attacken auf Beirut, obwohl erst wenige Stunden zuvor bekannt gegeben worden war, dass sich die gegnerischen Parteien auf die Umsetzung eines bedingten Waffenstillstands geeinigt hätten.

'Der innenpolitische Druck auf Donald Trump, den Krieg mit dem Iran zu beenden, und ein gemeldeter Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon haben das Pendel an den Märkten erneut ausschlagen lassen', sagte Dan Coatsworth, Head of Markets bei AJ Bell.

Rohöl der Sorte Brent zur Lieferung im August wurde am Donnerstag mit 94,88 USD pro Barrel niedriger gehandelt, verglichen mit 97,37 USD zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Mittwoch.

Infolge der sinkenden Ölpreise gaben die in London ansässigen Ölkonzerne BP und Shell um 1,2% bzw. 1,5% nach.

An den europäischen Aktienmärkten schloss der CAC 40 in Paris am Donnerstag mit einem Plus von 1,2%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,6% höher notierte.

In New York legte der Dow Jones Industrial Average um 1,8% zu, der S&P 500 stieg um 0,3%, doch der Nasdaq Composite gab um 0,2% nach.

Die Aktie von Broadcom brach um 14% ein, obwohl das Unternehmen Rekordergebnisse vorlegte, da die Prognosen für die KI-Umsätze hinter den hohen Erwartungen zurückblieben.

'Der Auftragseingang war sehr stark, aber Broadcom hat die KI-Umsatzprognose weder für 2026 noch für 2027 angehoben, was insbesondere im Vergleich zur Konkurrenz enttäuschte', so die Analysten der UBS.

In London deuteten die jüngsten Daten weiterhin auf einen schwächelnden Bausektor hin.

Der S&P Global Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe fiel im Mai von 39,7 Punkten im April auf 38,2 Punkte und blieb damit deutlich unter der 50-Punkte-Marke, die Wachstum von Kontraktion trennt.

Der Index liegt nun seit 17 aufeinanderfolgenden Monaten unter 50 Punkten, und der Wert für Mai signalisierte den stärksten Rückgang der Bautätigkeit seit Mai 2020. Klammert man die Zeit der Covid-Pandemie aus, war dies der schärfste Rückgang seit März 2009.

Das Britische Pfund notierte am Donnerstagnachmittag bei 1,3436 USD und damit kaum verändert gegenüber 1,3435 USD am Mittwoch. Gegenüber dem Euro gab das Sterling auf 1,1558 EUR nach, verglichen mit 1,1574 EUR am Vortag.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen sank am Donnerstag auf 4,47% von 4,49% am Mittwoch. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen verringerte sich von 4,99% auf 4,97%.

Der Euro notierte gegenüber dem Greenback höher bei 1,1624 USD am Donnerstag nach 1,1606 USD am Mittwoch. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 159,99 JPY und damit höher als bei 159,96 JPY.

Gold wurde am Donnerstag mit 4.471,69 USD pro Unze gehandelt, nach 4.443,05 USD am Mittwoch.

Asienorientierte Finanzwerte brachen ein, nachdem ein Medienbericht darauf hindeutete, dass Einwohner des chinesischen Festlands bei der Eröffnung von Offshore-Konten bei großen Hongkonger Banken mit stärkeren Einschränkungen konfrontiert sind.

Die South China Morning Post berichtete, dass Peking die regulatorische Aufsicht über Kapitalabflüsse verschärft. Einwohner des Festlands stießen bei Festland-Filialen großer Hongkonger Banken auf größere Hürden bei der Kontoeröffnung im Ausland, bis hin zu kompletten Verboten.

Der Versicherer Prudential verlor 7,2%, während die Banken HSBC und Standard Chartered um 2,2% bzw. 3,2% nachgaben.

JPMorgan merkte an, dass das Dekret 837 des chinesischen Staatsrats, das am 1. Juli in Kraft tritt, 'erhebliche Unruhe bei Versicherern mit Engagement gegenüber Besuchern aus Festlandchina, wie Prudential, ausgelöst hat'.

Das Dekret verschärft die Verfahren für Kapitalabflüsse durch zusätzliche Anforderungen an Meldungen, Genehmigungen und Aufsicht, führt jedoch keine Änderungen an den quantitativen Grenzen für zulässige Flüsse ein.

JPMorgan kommentierte: 'Obwohl diese Schlagzeilen besorgniserregend aussehen, glauben wir, dass sie in der Praxis kaum Auswirkungen haben werden.'

Aktien, die zuvor unter Sorgen wegen KI-bedingter Disruptionen gelitten hatten, führten die Gewinnerliste an: Relx stiegen um 6,0%, London Stock Exchange Group um 5,3% und Autotrader um 3,4%.

Im FTSE 250 sprangen CMC um 17% nach oben. Das Unternehmen bezeichnete die nächsten 12 Monate als 'entscheidende' Phase für die Gruppe und prognostizierte für das Geschäftsjahr 2027 ein Betriebsergebnis deutlich über den Markterwartungen.

Die in London ansässige Handelsplattform teilte mit, dass der Vorsteuergewinn im am 31. März abgelaufenen Geschäftsjahr um 20% auf 101,3 Mio. GBP gestiegen sei, nach 84,5 Mio. GBP im Vorjahr. Die Vorsteuerrendite verbesserte sich von 24,8% auf 25,8%. Der Gewinn lag jedoch unter dem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens von 106,7 Mio. GBP.

Das Nettobetriebsergebnis stieg um 15% auf 392,6 Mio. GBP und lag damit über dem Konsens von 375,6 Mio. GBP sowie über den 340,1 Mio. GBP im Geschäftsjahr 2025. Dies war die beste Performance der Gruppe außerhalb des von Covid geprägten Jahres 2021.

Für das am 31. März 2027 endende Geschäftsjahr erwartet CMC einen Anstieg des Nettobetriebsergebnisses um mindestens 17% auf 460 bis 480 Mio. GBP, was deutlich über dem Konsens von 385,5 Mio. GBP liegt. Die Betriebskosten werden auf rund 280 Mio. GBP geschätzt.

Im Anschluss an die Ergebnisse hob RBC Capital Markets das Kursziel für CMC von 400p auf 460p an und erhöhte die EPS-Prognosen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 um 23% bzw. 30%.

Dagegen geriet der jüngste Höhenflug von Ceres Power ins Stocken; die Aktie fiel um 7,3%, nachdem Panmure Liberum das Rating von 'Buy' auf 'Sell' herabstufte.

Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Relx (+147,00p auf 2.583,00p), London Stock Exchange Group (+460,00p auf 9.162,00p), JD Sports Fashion (+3,90p auf 87,46p), Experian (+89,00p auf 2.610,00p) und Sage Group (+30,00p auf 883,20p).

Die deutlichsten Verluste im FTSE 100 verzeichneten Prudential (-80,20p auf 974,80p), J Sainsbury (-9,40p auf 295,20p), Standard Chartered (-56,50p auf 1.955,50p), Rio Tinto (-225,00p auf 7.847,00p) und Polar Capital Technology Trust (-18,50p auf 710,00p).

Der weltweite Wirtschaftskalender für Freitag umfasst die US-Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls), Arbeitsmarktdaten aus Kanada sowie den Halifax-Hauspreisindex aus Großbritannien.

Im lokalen Unternehmenskalender sind für Freitag keine wesentlichen Ereignisse geplant.

Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter

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