(Alliance News) - Der FTSE 100 beendete eine volatile Woche am Freitag in ruhigem Fahrwasser und schloss leicht im Minus, obwohl eine Reihe ermutigender Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden: Der Einzelhandel, das Verbrauchervertrauen und die Geschäftstätigkeit legten allesamt zu.

Der FTSE 100-Index schloss mit einem Minus von 6,61 Punkten bzw. 0,1% bei 10.143,44.

Der FTSE 250 beendete den Tag 53,40 Punkte tiefer, ein Minus von 0,2%, bei 23.317,53, und der AIM All-Share legte um 5,08 Punkte bzw. 0,6% auf 822,75 zu.

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 um 0,9%, der FTSE 250 blieb unverändert und der AIM-All Share stieg um 2,5%.

Der Cboe UK 100 lag 0,3% niedriger bei 1.013,24, der Cboe UK 250 verlor 0,1% auf 20.519,69, und der Cboe Small Companies sank um 0,2% auf 18.127,32.

In London standen Wirtschaftsdaten im Fokus, nachdem die britischen Einzelhandelsumsätze im Dezember unerwartet gestiegen waren.

Das Office for National Statistics teilte mit, dass die Einzelhandelsumsätze im Dezember um 0,4% stiegen, nachdem sie im November um 0,1% gefallen waren. Damit wurde die von FXStreet prognostizierte Erwartung eines Rückgangs um 0,1% übertroffen.

Der Rückgang von 0,1% im November blieb unverändert, während der Oktober-Wert vom ONS auf ein Minus von 0,8% nach zuvor minus 0,9% nach oben revidiert wurde.

Darüber hinaus verbesserte sich das britische Verbrauchervertrauen im Januar leicht, unterstützt durch stärkere Erwartungen an die persönlichen Finanzen in den kommenden zwölf Monaten, wie Umfrageergebnisse am Freitag zeigten.

Der Gesamtwert des GfK-Verbrauchervertrauensindex stieg im Januar auf minus 16 Punkte nach minus 17 im Dezember und entsprach damit der von FXStreet zitierten Konsensprognose.

Den Abschluss der positiven Nachrichten bildete ein beschleunigtes Wachstum in den britischen Dienstleistungs- und Fertigungssektoren im Januar, wie vorläufige Daten von S&P Global zeigten.

Der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex für die britische Produktion stieg im Januar auf ein 21-Monats-Hoch von 53,9 Punkten nach 51,4 Punkten im Dezember und übertraf damit die Konsensprognose von 51,7.

Die zusammengesetzten Daten werden anhand eines gewichteten Durchschnitts der Werte für Dienstleistungen und Produktion berechnet.

Der vorläufige Dienstleistungsindex verbesserte sich im Januar auf 54,3 Punkte nach 51,4 Punkten im Dezember und lag damit über dem Konsens von 51,7.

Der vorläufige Produktionsindex stieg im Januar auf 51,6 Punkte, ein 17-Monats-Hoch, nach 50,6 Punkten im Dezember.

"Mit dem Jahreswechsel sehen wir ermutigende Zeichen aus der britischen Wirtschaft", kommentierte Sanjay Raja, Chefökonom der Deutschen Bank.

"Revisionen haben die britischen Aussichten etwas aufgehellt", die Ausgaben im Einzelhandel "ziehen an", Umfragedaten seien zum Start ins Jahr 2026 "stärker" ausgefallen und es gebe einige "verhaltene" Anzeichen für eine Stabilisierung am Arbeitsmarkt, fügte er hinzu.

JPMorgan-Analyst Allen Monks merkte an, dass der Anstieg des Einkaufsmanagerindex im Januar typischerweise mit einem annualisierten BIP-Wachstum von 1,9% einhergehen könnte.

Er fügte jedoch eine Einschränkung hinzu: "Das Hauptproblem ist, dass dieses Niveau bisher nicht länger als einen Monat gehalten wurde, was bei der Interpretation der britischen Umfrage zu berücksichtigen ist."

"Es gab bereits im August einen ähnlichen Anstieg in der britischen Umfrage, der sich dann schnell umkehrte. Daher ist es schwer, dem britischen Index zu vertrauen, solange er keinen nachhaltigen Anstieg zeigt", so Monks weiter.

Bei aller gebotenen Vorsicht hinsichtlich der Einkaufsmanagerdaten sagte er jedoch, dass Einzelhandelsumsätze und Verbrauchervertrauen "die Wachstumsaussichten unterstützen".

Die robusten Daten stützten auch das Pfund Sterling.

Das Pfund wurde zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Donnerstag mit USD1,3567 gehandelt, verglichen mit USD1,3437 am Mittwoch.

Das Pfund wurde zudem durch Äußerungen von Megan Greene, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses, gestützt, die argumentierte, dass eine lockerere Geldpolitik in den USA die Inflation anheizen könnte.

"Dies würde meiner Ansicht nach noch größere Bedenken hinsichtlich eines anhaltenden Inflationsrisikos im Vereinigten Königreich im Vergleich zu einer schwächeren Nachfrage aufwerfen und eine langsamere Lockerung der geldpolitischen Beschränkungen in Großbritannien rechtfertigen", sagte sie.

Die US-Notenbank Federal Reserve tagt in der kommenden Woche, wird aber nach drei aufeinanderfolgenden Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt voraussichtlich die Zinsen unverändert lassen.

Als Gegenargument zu Greenes Befürchtungen erwarten Analysten von Wells Fargo zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte bei den Fed-Sitzungen im März und Juni, betonen jedoch: "Die Risiken für unsere Prognose verschieben sich zunehmend auf spätere Zeitpunkte und möglicherweise weniger Lockerung in diesem Jahr."

"Tatsächlich gibt es angesichts unserer Einschätzung zur Entwicklung des Wachstums in diesem Jahr gute Gründe dafür, dass je länger die Fed mit einer Zinssenkung wartet, desto höher die Hürde wird, eine weitere Lockerung wirtschaftlich zu rechtfertigen."

Der Euro notierte bei USD1,1758 und damit höher als USD1,1707. Gegenüber dem Yen wurde der Dollar mit JPY157,99 gehandelt, nach JPY158,18.

Im europäischen Aktienhandel schloss der CAC 40 in Paris am Freitag 0,1% tiefer, während der DAX 40 in Frankfurt 0,2% zulegte.

In New York waren die Finanzmärkte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses uneinheitlich.

Der Dow Jones Industrial Average lag 0,5% im Minus, der S&P 500 stieg um 0,2%, während der Nasdaq Composite um 0,6% zulegte.

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe lag bei 4,25%, nach 4,27% am Donnerstag. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe lag bei 4,84%, nach 4,87%.

Im FTSE 100 waren Goldminenunternehmen wie Fresnillo (+2,1%) und Endeavour Mining (+2,2%) erneut gefragt, da die Gold- und Silberpreise weiter stiegen.

Das gelbe Metall wurde am Freitag mit USD4.984,07 je Unze gehandelt, nachdem es ein weiteres Rekordhoch erreicht und sich der Marke von USD5.000 genähert hatte, nach USD4.874,80 am Donnerstag. Der Silberpreis stieg derweil um 4,8% und überschritt am späten Freitag die Marke von USD100 je Unze.

"Bedenken hinsichtlich der US-Staatsfinanzen, politischer Druck auf die Fed und anhaltende globale Risiken sorgen dafür, dass Gold bei Rücksetzern gefragt bleibt. Trotz kurzfristiger Überkauft-Signale ist das Metall auf Kurs für einen starken Wochengewinn, und das Kursverhalten deutet darauf hin, dass Rücksetzer als Kaufgelegenheiten und nicht als Trendbrüche gesehen werden. Dies ist ein Hochrisiko-Handelsumfeld", kommentierte David Morrison, Senior Market Analyst bei Trade Nation.

Zum Silber sagte Morrison, das Metall entwickle sich weiterhin "auf außergewöhnliche Weise" besser als der Markt.

"Dies sieht wirklich nach einem Markt inmitten eines Blow-off-Tops aus, mit Gerüchten über Angebotsengpässe und einem massiven Short Squeeze, der neue Kaufdynamik bringt. Es gibt sehr viel ’Fear of Missing Out’ da draußen, was die Preise noch weiter nach oben treiben könnte. Aber natürlich gilt: Je länger diese Rally andauert, desto größer das Risiko, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Silber wirkt hier überkauft."

Die Ölriesen BP und Shell waren gefragt und stiegen um 1,6% bzw. 0,5%, nachdem der Ölpreis zulegte, nachdem die Financial Times berichtet hatte, dass die USA damit drohten, die Geldzufuhr für irakische Ölverkäufe zu beschränken.

Brent-Öl wurde am Freitag mit USD65,76 je Barrel höher gehandelt, nach USD64,26 am späten Donnerstag.

Der Versicherer Aviva fiel um 5,2%, während der Branchenkollege Admiral seine Verlustserie fortsetzte und am Freitag 5,8% abgab, was den Wochenverlust auf 13% erhöhte.

Admiral wurde Anfang der Woche von Goldman Sachs und RBC Capital Markets herabgestuft.

Andernorts brachen die Aktien von C&C um 9,3% ein, nachdem das Unternehmen schwache Geschäfte im Vorfeld von Weihnachten aufgrund verhaltenen Verbrauchervertrauens und Nervosität wegen des britischen Haushalts gemeldet hatte.

Der Mecca-Bingo-Betreiber Rank verlor 4,7% und William-Hill-Eigentümer Evoke rutschte um 2,5% ab, nachdem die Deutsche Bank beide nach Steueränderungen für die Wettbranche im November-Haushalt von ’Kaufen’ auf ’Halten’ herabstufte.

Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Beazley, plus 36,00 Pence auf 1.152,00 Pence, Glencore, plus 10,85 Pence auf 501,00 Pence, Endeavour Mining, plus 92,00 Pence auf 4.366,00 Pence, BAE Systems, plus 42,00 Pence auf 2.027,00 Pence, und Fresnillo, plus 84,00 Pence auf 4.168,00 Pence.

Die größten Verlierer im FTSE 100 waren Burberry Group, minus 79,00 Pence auf 1.195,50 Pence, Admiral Group, minus 162,00 Pence auf 2.650,00 Pence, Aviva, minus 33,80 Pence auf 619,40 Pence, easyJet, minus 14,80 Pence auf 481,90 Pence, und IAG, minus 12,00 Pence auf 418,30 Pence.

Am Montag stehen im globalen Wirtschaftskalender der Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland und die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter an. Später in der Woche stehen Zinsentscheidungen in den USA und Kanada an.

Nächste Woche stehen im britischen Unternehmenskalender die Jahresergebnisse der Lloyds Banking Group sowie Handelsupdates von Sage (Anbieter von Buchhaltungssoftware) und dem Bergbauunternehmen Antofagasta an.

Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter

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