(Alliance News) - Die Börsen in London werden am Freitag voraussichtlich höher eröffnen, vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag und einer möglichen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu Zöllen.
Laut IG deuten Futures darauf hin, dass der FTSE 100 am Freitag um 27,3 Punkte bzw. 0,3% höher bei 10.071,99 starten wird. Der Index der großen Londoner Werte schloss am Donnerstag mit einem Minus von nur 3,52 Punkten bei 10.044,69.
Das Pfund notierte am Freitagmorgen bei USD1,3430 und damit leicht niedriger als USD1,3431 zum Handelsschluss der Londoner Aktien am Donnerstag. Der Euro lag bei USD1,1651 nach USD1,1657. Gegenüber dem Yen stieg der Dollar auf JPY157,37 von JPY156,93.
Investoren werden die US-Arbeitsmarktdaten beobachten, die um 13.30 Uhr GMT erwartet werden.
"Die Wirtschaft wird voraussichtlich rund 66.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen haben, die Durchschnittslöhne könnten leicht gestiegen sein und die Arbeitslosenquote wird von 4,6% auf 4,5% zurückgehen", sagte Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya.
"Die Überlegung ist folgende: Ein schwächer als erwarteter Wert könnte Hoffnungen auf Zinssenkungen der Fed neu entfachen, die Renditen nach unten ziehen und risikobehaftete Anlagen unterstützen – wobei kleinere und zyklischere Marktsegmente stärker profitieren als große, technologieorientierte Werte. Ein stärker als erwarteter Bericht könnte die Renditen steigen lassen und die Aktienbewertungen belasten, wobei in diesem Fall finanzstarke Technologieunternehmen besser abschneiden könnten. Allerdings könnte ein zu schwacher Bericht auch die Stimmung belasten."
Unterdessen richtet sich die Aufmerksamkeit der Märkte auch auf den Obersten Gerichtshof der USA, da eine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit von US-Zöllen möglich ist. Das Gericht bestätigt nie im Voraus, zu welchen Fällen es ein Urteil fällen wird.
"Im Wesentlichen werden sich die Teilnehmer auf zwei Fragen konzentrieren – erstens, ob Zölle, die auf dieser Grundlage eingeführt wurden, aufgehoben werden; und zweitens, falls dies geschieht, ob die Regierung diese bereits erhobenen Abgaben rückerstatten muss", sagte Pepperstone-Analyst Michael Brown.
Brown sieht jedoch nur begrenzte und nicht nachhaltige Auswirkungen auf die Märkte durch die Entscheidung.
"Im Hinblick auf die Zölle gibt es mindestens fünf weitere Abschnitte des Handelsrechts, die die [Regierung] nutzen kann, um Zölle in ähnlicher Höhe wie bisher zu erheben, sodass der durchschnittliche Zollsatz insgesamt bei etwa 15% bleiben sollte. Was die Rückerstattungen betrifft, würde der Oberste Gerichtshof (SCOTUS) wahrscheinlich einen gewissen Zeitraum gewähren, bevor diese gezahlt werden müssen, angesichts der logistischen Herausforderungen einer solchen Maßnahme. Jede zusätzliche Emission zur Finanzierung dieser Rückerstattungen würde wahrscheinlich über T-Bills erfolgen, was das Risiko nachhaltiger negativer Auswirkungen am langen Ende der Zinskurve begrenzt," so Brown.
In den USA schlossen die Börsen am Donnerstag uneinheitlich: Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,6%, während der S&P 500 leicht zulegen konnte und der Nasdaq Composite um 0,4% nachgab.
Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen blieb gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag unverändert bei 4,18%. Die Rendite der 30-jährigen Anleihen verharrte bei 4,85%.
In Asien legte der Nikkei 225 in Tokio am Freitag um 1,6% zu. In China stieg der Shanghai Composite um 0,8%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,3% zulegte. Der S&P/ASX 200 in Sydney lag leicht im Minus.
Zurück in Großbritannien meldete das British Retail Consortium, dass die Besucherzahlen im Dezember zurückgingen, da die Kunden auf die Schlussverkäufe nach Weihnachten warteten.
Die Gesamtbesucherzahl sank im Dezember im Jahresvergleich um 2,9%, wie aus den BRC-Sensormatic-Daten für die fünf Wochen vom 30. November bis 3. Januar hervorgeht. Das bedeutet eine Beschleunigung gegenüber dem Rückgang von 0,8% im November.
Die Besucherzahlen in den Innenstädten gingen im Dezember im Jahresvergleich um 0,9% zurück, nach einem Rückgang von 1,2% im November. Die Besucherzahlen in Einzelhandelsparks sanken im Dezember um 2,5%, nach einem Minus von 0,4% im Vormonat. In Einkaufszentren gab es ein Minus von 5,1%, verglichen mit einem Rückgang von 1,3% im November.
Die Besucherzahlen gingen in allen britischen Landesteilen zurück: um 3,1% in England und Wales, um 1,5% in Schottland und um 1,7% in Nordirland.
Glencore teilte mit, dass sich das Unternehmen in vorläufigen Gesprächen mit Rio Tinto über eine mögliche Kombination einiger oder aller Geschäftsbereiche befindet, was im Erfolgsfall das weltweit größte Bergbauunternehmen schaffen würde.
Das in Baar, Schweiz, ansässige Bergbauunternehmen reagierte damit auf Medienspekulationen und erklärte, die Gespräche könnten in einer reinen Aktientransaktion zwischen Glencore und dem in London ansässigen Konkurrenten Rio münden.
"Die derzeitige Erwartung der Parteien ist, dass eine mögliche Fusion durch die Übernahme von Glencore durch Rio Tinto im Wege eines gerichtlich genehmigten Arrangements erfolgen würde", so Glencore in einer Stellungnahme.
Glencore betonte, dass es keine Gewissheit über die Bedingungen einer möglichen Transaktion oder eines Angebots gebe, noch über deren Struktur, selbst wenn eine Einigung erzielt würde.
Rio Tinto hat bis zum 5. Februar Zeit, eine feste Absicht zur Abgabe eines Angebots für Glencore zu erklären.
Die Gespräche sind die zweite Verhandlungsrunde innerhalb von gut einem Jahr zwischen den beiden Unternehmen, nachdem Glencore Rio Tinto Ende 2024 angesprochen hatte, ein Deal aber nicht zustande kam.
Gold stieg am frühen Freitag auf USD4.475,70 je Feinunze, nach USD4.457,01 am späten Donnerstag. Brent-Öl notierte höher bei USD62,59 je Barrel nach USD61,12.
Am Freitag steht in Großbritannien eine Handelsmitteilung des Lebensmittelhändlers J Sainsbury auf dem Kalender.
Der globale Wirtschaftskalender für Freitag umfasst die viel beachteten US-Arbeitsmarktdaten, darunter Zahlen zu den Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft und zur Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenzahlen aus Kanada sowie einen Einzelhandelsumsatzbericht aus der Eurozone.
Von Michael Hennessey, Alliance News Reporter
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