FTSE 100 schließt turbulente Woche dank US-Rallye im Plus ab

(Alliance News) - Der FTSE 100 beendete eine volatile und rekordverdächtige Woche am Freitag mit einem Plus und machte damit einen Teil der schweren Verluste vom Donnerstag wieder wett.

Der FTSE 100-Index schloss um 60,53 Punkte bzw. 0,6% höher bei 10.369,74.

Der FTSE 250 legte um 104,54 Punkte bzw. 0,5% auf 23.207,89 zu, und der AIM All-Share stieg um 3,90 Punkte bzw. 0,5% auf 806,80.

Auf Wochenbasis stieg der FTSE 100 um 1,4%, der FTSE 250 sank um 0,2%, und der AIM All-Share gab um 1,5% nach.

Der Cboe UK 100 schloss 0,7% höher bei 1.034,90, der Cboe UK 250 stieg um 0,4% auf 20.522,19, während die Cboe UK Small Companies um 0,2% auf 18.568,21 fielen.

Trotz der Gewinne beendeten Datenanbieter und Softwareaktien in London eine turbulente Woche mit weiteren Verlusten angesichts der Sorge vor KI-getriebener Disruption, obwohl US-Technologieaktien nach dem Einbruch vom Donnerstag wieder zulegten.

Goldman Sachs erklärte, dass die Einführung eines Tools zur juristischen Automatisierung und eines neuen großen Sprachmodells durch das US-KI-Unternehmen Anthropic, zusammen mit einem allgemeinen Ausbau der KI-Kapazitäten und -Dienstleistungen, weltweit zu einer scharfen Rotation aus Software- und verwandten Sektoren geführt habe.

„Jedes Unternehmen, das Software und Daten als Dienstleistung sammelt, aggregiert und verbreitet, gilt zunehmend als anfällig für Disruption durch KI-basierte Tools. Die Ankündigung von Anthropic war nur ein Katalysator, um bereits wachsende Befürchtungen zu realisieren“, so Goldman.

Im FTSE 100 fiel Relx, Eigentümer des juristischen Verlags LexisNexis, um 4,6%, die Auskunftei Experian sank um 4,7%, das Buchhaltungssoftware-Unternehmen Sage verlor 3,1% und der Finanzdatenanbieter London Stock Exchange gab um 1,1% nach.

Zu Relx versuchte JPMorgan-Analyst Daniel Kerven, die Sorgen der Anleger zu besänftigen.

„Relx ist kein Softwareunternehmen, das von KI ‚gefressen‘ wird“, behauptete er.

„Es handelt sich um ein Daten- und Analyseunternehmen. Der Wert liegt im Besitz, der Kuratierung und Lizenzierung von autoritativen Informationen sowie in der Anwendung von Technologie auf diese Daten, um Analysen und Modelle bereitzustellen, die die Entscheidungsfindung der Kunden unterstützen. Egal, ob Entscheidungen von menschlichen Fachleuten oder automatisierten KI-Workflows getroffen werden, Relx bleibt die vertrauenswürdige Quelle der zugrundeliegenden Daten, Inhalte und Analysen, auf die sich diese Entscheidungen stützen“, schrieb er.

Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris am Freitag mit einem Plus von 0,4%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,9% zulegte.

Stellantis stürzte um 25% ab, nachdem vorläufige Zahlen für das zweite Halbjahr einen tiefen Nettoverlust auswiesen. Der Autobauer musste eine hohe Abschreibung vornehmen, um sein Engagement bei Elektrofahrzeugen zurückzufahren, verkaufte gleichzeitig seinen Anteil an einem kanadischen Batterie-Joint-Venture und setzte seine Dividende aus.

Der in Hoofddorp, Niederlande, ansässige Autokonzern erwartet einen Nettoverlust zwischen EUR19 Milliarden und EUR21 Milliarden, nach einem Verlust von EUR100 Millionen, nachdem rund EUR22 Milliarden an Abschreibungen verbucht wurden.

Die Abschreibungen wurden hauptsächlich durch das, was Stellantis als „strategische Neuausrichtung“ bezeichnete, ausgelöst, um die Produktpläne besser an die Kundennachfrage anzupassen, einschließlich eines langsamer als erwarteten Übergangs zu batterieelektrischen Fahrzeugen.

UBS sagte: „Angesichts des Ausmaßes der Belastungen und der schwachen Prognose für 2026 erwarten wir zunächst eine negative Kursreaktion.“

Dennoch heißt es weiter, dass die „entschlossene Bereinigung“ des neuen Managements in Kombination mit der operativen Wende in Nordamerika, unterstützt durch solide Marktgrundlagen in der Region, die Stellantis-Aktie in den kommenden Quartalen im Rahmen eines US-„Comeback“-Szenarios „attraktiv“ erscheinen lässt.

Citi merkte jedoch an, dass die Ankündigung keine Werkschließungen beinhaltet: „Wir glauben nicht, dass die Nachricht bereits die Kostenbasis bei Stellantis vollständig neu setzt, was angesichts der gesunkenen Marktanteile wahrscheinlich notwendig ist. Wir denken, dass ein Aufwärtsrisiko für Stellantis am ehesten mit Kapazitätsreduzierungen einhergeht, um das Nordamerika- und Europageschäft vollständig neu aufzustellen.“

Die Börsen in New York erholten sich nach den schweren Verlusten vom Donnerstag. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,8%, der S&P 500 sprang um 1,4% nach oben, ebenso der Nasdaq Composite.

Vom Aufschwung ausgeschlossen blieb Amazon, das um 8,0% einbrach, nachdem die Prognose für das erste Quartal enttäuschte und das Technologieunternehmen Pläne für eine deutliche Erhöhung der Investitionsausgaben im kommenden Jahr ankündigte.

CEO Andy Jassy sagte, das in Bellevue, Washington, ansässige Technologieunternehmen plane Investitionen in Höhe von USD200 Milliarden im Jahr 2026, deutlich über dem FactSet-Konsens von USD146,6 Milliarden und rund 52% mehr als die USD131,8 Milliarden für 2025.

Jassy erklärte auf einer Telefonkonferenz mit Investoren, dass der größte Teil der Ausgaben für Amazon Web Services, Amazons Cloud-Computing-Sparte, vorgesehen sei.

„Wir haben eine sehr hohe Nachfrage, die Kunden wollen AWS wirklich für Kern- und KI-Workloads, und wir monetarisieren die Kapazität so schnell, wie wir sie installieren können“, fügte er hinzu.

Die Pläne kommen einen Tag, nachdem Google-Mutter Alphabet angekündigt hatte, zwischen USD175 Milliarden und USD185 Milliarden im Jahr 2026 investieren zu wollen, während Facebook-Mutter Meta Platforms kürzlich mitteilte, dass ihre Investitionsausgaben von 2025 bis 2026 nahezu verdoppelt werden könnten, auf USD115 bis USD135 Milliarden.

Jassy betonte, Amazon habe „tiefgehende Erfahrung darin, Nachfragesignale im AWS-Geschäft zu verstehen und diese Kapazität dann in eine starke Kapitalrendite umzuwandeln“.

„Wir sind zuversichtlich, dass dies auch hier der Fall sein wird“, fügte er hinzu.

Analysten von Wedbush, die weiterhin optimistisch für Amazon sind, glauben, dass der Anstieg der Ausgaben ein „Belastungsfaktor bleiben wird, solange die Anleger die Prognose verdauen und wahrscheinlich greifbarere Renditen sehen müssen, bevor sie wieder Vertrauen gewinnen“.

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe wurde mit 4,22% angegeben, nach 4,21%. Die Rendite der dreißigjährigen US-Staatsanleihe lag bei 4,87%, nach 4,86% am Donnerstag.

Das Pfund wurde zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Freitag mit USD1,3612 höher gehandelt als am Donnerstag mit USD1,3536.

Der Euro notierte höher bei USD1,1814, nach USD1,1791. Gegenüber dem Yen wurde der Dollar mit JPY157,04 gehandelt, verglichen mit JPY156,96.

Zurück in London fiel Metlen Energy & Metals am FTSE 100 um 20%, nachdem das Unternehmen seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr nach unten korrigiert hatte. Grund waren Herausforderungen im Geschäft mit den M Power Projects und beim Timing von Transaktionen im Rahmen des Asset-Rotation-Plans von M Renewables.

Metlen ist ein in Athen und London ansässiger Aluminiumproduzent und Stromerzeuger. Das Unternehmen investiert auch in Netzwerkinfrastruktur, Batteriespeicherung und andere grüne Technologien.

Das Unternehmen erklärte, dass zusätzlich zu den bereits im Zwischenbericht im September genannten Herausforderungen weitere Kostenüberschreitungen und Terminverzögerungen festgestellt wurden, die sich ausschließlich auf die Leistung von MPP auswirken.

Gold wurde am Freitag mit USD4.946,87 je Unze höher gehandelt, nach USD4.848,34 zur gleichen Zeit am Donnerstag.

Brentöl notierte am Freitag mit USD68,47 je Barrel, nach USD67,37 spät am Donnerstag.

Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Burberry Group, plus 58,00p auf 1.180,00p, International Consolidated Airlines, plus 18,20p auf 438,50p, Fresnillo, plus 138,00p auf 3.694,00p, Barclays, plus 12,65p auf 479,10p und Airtel Africa, plus 7,40p auf 327,60p.

Die größten Verlierer im FTSE 100 waren Metlen Energy & Metals, minus 9,10p auf 35,80p, Experian, minus 122,00p auf 2.499,00p, Relx, minus 104,00p auf 2.145,00p, Sage Group, minus 26,80p auf 844,40p und Compass Group, minus 54,00p auf 2.125,00p.

In der kommenden Woche stehen im globalen Wirtschaftskalender die verzögerten US-Arbeitsmarktdaten, US-Inflationszahlen sowie eine BIP-Veröffentlichung in Großbritannien an.

Am Montag stehen im britischen Unternehmenskalender die Jahresergebnisse von Plus500 und Porvair an.

Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter

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