(Alliance News) - Die Aktienkurse in London präsentierten sich am Freitagmittag größtenteils freundlich, nachdem der FTSE 100 sich nach frühen Verunsicherungen aus den USA in Bezug auf Investitionen in künstliche Intelligenz erholte.
Der FTSE 100-Index lag 17,63 Punkte bzw. 0,2% höher bei 10.326,85 Punkten. Der FTSE 250 stieg um 17,47 Punkte bzw. 0,1% auf 23.120,82, während der AIM All-Share um 1,93 Punkte bzw. 0,2% auf 800,97 nachgab.
Der Cboe UK 100 legte um 0,4% auf 1.031,86 zu, der Cboe UK 250 lag 0,1% niedriger bei 20.430,28, und der Cboe Small Companies gab um 0,1% auf 18.585,16 nach.
Bei den europäischen Aktienmärkten lag der CAC 40 in Paris am Freitag 0,1% im Plus, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,6% zulegte.
Das Pfund notierte am Freitagmittag bei USD1,3583, nach USD1,3536 zum Börsenschluss in London am Donnerstag. Der Euro lag mit USD1,1790 geringfügig niedriger als am Vortag (USD1,1791). Gegenüber dem Yen notierte der Dollar mit JPY157,08 etwas höher als JPY156,96.
"Es war eine Höllenwoche für Technologiewerte, da die KI-Investitionspläne weltweit für Unruhe sorgten und Anleger dazu brachten, Hyperscaler aus ihren Portfolios zu entfernen", sagte AJ Bell-Analyst Russ Mould.
"Der FTSE 100 profitiert normalerweise, wenn Anleger risikoavers werden, da er zahlreiche defensive Unternehmen enthält, die unabhängig vom Weltgeschehen Gewinne erzielen. Doch die schlechte Stimmung griff auf den gesamten Markt über."
"Lediglich der Energiesektor konnte sich dank steigender Ölpreise erholen, wovon BP und Shell profitierten. Banken und Pharmaunternehmen versuchten, den FTSE 100 zu stützen, doch dies reichte nicht aus, um die erheblichen Verluste bei Technologie-, Bergbau- und Industrieaktien auszugleichen."
Einige der Verlierer im FTSE 100 wurden von Sorgen über KI-bedingte Veränderungen im Software-, Daten- und Analysebereich getroffen.
Relx-Aktien verloren 3,5%, während die Sage Group um 1,8% nachgab.
Trotz der anhaltenden Unsicherheit lag der FTSE 100 bis zum Mittag im Plus.
Indes wächst der Druck auf den britischen Premierminister Keir Starmer, seinen ranghöchsten Berater im Zuge des Peter-Mandelson-Skandals zu entlassen, wie die Press Association berichtete.
Labour-Abgeordnete forderten am Freitag erneut die Entlassung von Starmers Stabschef Morgan McSweeney, den sie für Mandelsons Ernennung zum US-Botschafter verantwortlich machen, obwohl der Peer Verbindungen zum Pädophilen-Finanzier Jeffrey Epstein hat.
Abgesehen von einigen wenigen Hinterbänklern haben sich die meisten Abgeordneten bislang geweigert, den sofortigen Rücktritt des Premierministers selbst zu fordern. Sie betonten ihre Unterstützung für Starmer und plädierten stattdessen für einen Wechsel im Beraterstab.
Der offizielle Sprecher des Premierministers erklärte, Starmer habe weiterhin "volles Vertrauen" in McSweeney.
Die Börsen in New York wurden mit Gewinnen erwartet. Der Dow Jones Industrial Average wurde 0,5% höher erwartet, der S&P 500 um 0,6% und der Nasdaq Composite um 0,8% im Plus.
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe blieb unverändert bei 4,21%. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe verharrte bei 4,86%.
In London brachen die Aktien von Metlen Energy & Metals im FTSE 100 um 16% ein, nachdem das Unternehmen seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr nach unten korrigierte. Grund sind Probleme im Geschäftsbereich M Power Projects sowie Verzögerungen bei Transaktionen im Rahmen des Asset-Rotation-Plans von M Renewables.
Metlen ist ein Aluminiumproduzent und Stromerzeuger mit Sitz in Athen und London. Das Unternehmen investiert zudem in Netzwerkinfrastruktur, Batteriespeicherung und andere grüne Technologien.
Das Unternehmen erklärte, dass es zusätzlich zu den bereits im Zwischenbericht im September genannten Herausforderungen weitere Kostenüberschreitungen und Terminverzögerungen festgestellt habe, die ausschließlich die Performance von MPP beeinträchtigen.
Mit Blick auf M Renewables teilte Metlen mit, dass drei Asset-Rotation-Transaktionen in Großbritannien, Spanien und Australien ursprünglich bis Ende letzten Jahres abgeschlossen werden sollten. Der Abschluss der britischen Transaktion wurde am Mittwoch gemeldet.
Aufgrund dieser Faktoren wird Metlen das Ziel für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) für 2025 nicht erreichen und rechnet mit einem rund 25% niedrigeren Ebitda für das Gesamtjahr.
Im Zwischenbericht vom September hatte Metlen für 2025 ein Ebitda von über 1 Milliarde EUR prognostiziert. 2024 lag das Ebitda bei 1,08 Milliarden EUR.
Im FTSE 250-Index stiegen die Aktien von HgCapital Trust um 6,1%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass die starke Entwicklung der Beteiligungsunternehmen die Performance maßgeblich stützte und man einen höheren Nettoinventarwert verzeichnete.
Das Unternehmen, das Zugang zu Private-Equity-Investitionen des Managers Hg bietet, schätzte die Gesamtrendite des Nettoinventarwerts je Aktie für 2025 auf 4,0%.
Der geschätzte NAV pro Aktie zum 31. Dezember betrug 561,9 Pence, ein Anstieg um 3,3% gegenüber 544,1 Pence ein Jahr zuvor.
"Die starke Entwicklung der zugrunde liegenden Portfoliounternehmen war der Haupttreiber der Performance im vergangenen Jahr und steuerte [plus] 17% zum Portfoliowert bei", so HgCapital Trust.
"Die Volatilität an den öffentlichen Märkten hat sich im Januar und bis in den Februar 2026 deutlich erhöht, insbesondere im Software-Sektor. Auslöser waren Bedenken der Anleger hinsichtlich der möglichen Auswirkungen von KI auf die Softwarebranche sowie eine ausgeprägte Kapitalrotation aus Software hin zu Hardware (Chips, Speicher und Ausbau von Rechenzentren)", hieß es weiter.
Es wurde hinzugefügt, dass der breit angelegte Rückgang den Aktienkurs seit Jahresbeginn um 20% sinken ließ.
Als Reaktion darauf prüft der Vorstand derzeit aktiv verschiedene Optionen zur Verringerung des aktuellen Abschlags, darunter Aktienrückkäufe.
In einer separaten Mitteilung beauftragte HgCapital Trust die Deutsche Numis mit der Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms. Dieses soll im Rahmen der bestehenden Genehmigung für Rückkäufe von bis zu 15% des ausgegebenen Kapitals, d.h. 68,6 Millionen Aktien, erfolgen.
Bei den Nebenwerten stiegen die Aktien der Baker Steel Resources Trust um 11%.
Der Investor in Bergbauunternehmen meldete zum Ende Januar einen Nettoinventarwert von 152,2 Pence je Aktie, ein Anstieg um 12% gegenüber dem zuletzt veröffentlichten NAV Ende Dezember.
Das Unternehmen führte dies auf Kursgewinne bei den börsennotierten Teilen seines Portfolios im Zuge starker Rohstoffpreise zurück.
"Der parabolische Anstieg der Gold- und Silberpreise konnte nicht ewig so weitergehen, und sie stehen nun vor einer Konsolidierungsphase. Wir erwarten, dass die Preise für Edelmetalle kurzfristig volatil bleiben, doch der jüngste Rücksetzer könnte für langfristige Anleger, die Vermögensschutz suchen, eine Einstiegsmöglichkeit bieten", sagte Trevor Steel, Chief Investment Officer des Investmentmanagers Baker Steel Capital Managers.
Gold notierte am Freitagmorgen höher bei USD4.888,10 je Feinunze, nach USD4.848,34 am späten Donnerstag.
Brent-Öl zeigte sich kaum verändert bei USD67,38 je Barrel am Freitagmorgen, nach USD67,37 am Donnerstag.
Im Wirtschaftskalender steht am Freitag noch die Veröffentlichung der kanadischen Arbeitsmarktdaten an, da der US-Arbeitsmarktbericht für Januar aufgrund des teilweisen Regierungsstillstands auf Mittwoch verschoben wurde.
Von Michael Hennessey, Alliance News Reporter
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