(Alliance News) - Der FTSE 100 startete am Montag mit Verlusten in die Woche, da die Hoffnungen auf ein Friedensabkommen im Nahen Osten erneut auf der Kippe standen.
"Gerade wenn man denkt, das Fahrwasser sei wieder sicher, schrillt erneut der Alarm", kommentierte Tom Stevenson, Investment Director bei Fidelity International.
Der FTSE 100 schloss mit einem Minus von 58,55 Punkten oder 0,6% bei 10.609,08 Zählern. Der FTSE 250 endete 265,71 Punkte tiefer bei 22.940,21 (-1,2%), während der AIM All-Share um 1,77 Punkte bzw. 0,2% auf 808,34 nachgab.
Der Cboe UK 100 sank um 0,5% auf 1.057,13, der Cboe UK 250 verlor 0,9% auf 20.062,38, während der Cboe Small Companies Index um 0,2% auf 18.224,58 stieg.
Der Optimismus vom Freitag wich erneuten Befürchtungen, dass die Feindseligkeiten im Nahostkrieg wieder aufflammen könnten, nachdem der Iran die Straße von Hormus nach einer kurzen Wiederöffnung erneut gesperrt hatte.
"Die Marktstimmung zu Wochenbeginn unterscheidet sich deutlich von der am Freitag", sagte Kathleen Brooks, Research Director bei XTB.
Der Rohölpreis war am Freitag eingebrochen, nachdem der Iran erklärt hatte, Schiffen die Durchfahrt durch die wichtige Handelsroute in der Straße von Hormus wieder zu gestatten.
Doch am Montag stiegen die Preise erneut an, als der Iran die Wasserstraße sperrte und erklärte, die US-Blockade und die Beschlagnahmung eines iranischen Frachtschiffs verstießen gegen den zweiwöchigen Waffenstillstand.
Rohöl der Sorte Brent notierte am Montagnachmittag höher bei 94,45 USD pro Barrel, verglichen mit 89,15 USD zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Freitag.
Brooks betonte, der Anstieg der Ölpreise und der Rückzug an den Aktienmärkten seien eine Mahnung, dass der aktuelle Waffenstillstand, der am Mittwoch ausläuft, "fragil" sei.
Am Montag beharrte der Iran darauf, keine Pläne für eine Teilnahme an einer neuen Verhandlungsrunde mit den USA zu haben, obwohl US-Präsident Donald Trump erklärte, er entsende Unterhändler zu Gesprächen nach Pakistan.
An den europäischen Aktienmärkten schloss der CAC 40 in Paris am Montag mit einem Minus von 1,1%, während der DAX 40 in Frankfurt um 1,2% nachgab.
In New York notierte der Dow Jones Industrial Average 0,1% tiefer, der S&P 500 verlor 0,3% und der Nasdaq Composite sank um 0,5%.
Strategen von HSBC und UBS blieben trotz der jüngsten Unruhe an den Märkten optimistisch für die Aktienmärkte.
"Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass wir den Höhepunkt des geopolitischen Risikos überschritten haben. Beide Seiten haben ein starkes Interesse an einer Einigung. Dennoch haben wir die Anleger dazu angehalten, sich auf einen steinigen Weg zu einem dauerhaften Frieden einzustellen", sagte Mark Haefele von der UBS.
Max Kettner von der HSBC fügte hinzu: "Trotz der jüngsten Rallye über das gesamte Spektrum der Risikoanlagen hinweg sendet unser Stimmungs- und Positionierungsmodell weiterhin ein Kaufsignal. Kurz gesagt: Seien Sie schnell."
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg am Montag auf 4,26%, verglichen mit 4,24% am Freitag. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen weitete sich von 4,88% auf 4,89% aus.
Das Pfund Sterling gab am Montagnachmittag auf 1,3535 USD nach, nachdem es am Freitag noch bei 1,3556 USD notiert hatte. Gegenüber dem Euro festigte sich das Pfund von 1,1481 EUR auf 1,1486 EUR.
Der Euro notierte gegenüber dem Greenback schwächer und fiel am Montag auf 1,1786 USD nach 1,1805 USD am Freitag. Gegenüber dem Yen legte der Dollar auf 158,58 JPY zu, nach 158,08 JPY zuvor.
Im Londoner FTSE 100 profitierten die Ölmultis BP und Shell vom steigenden Ölpreis und legten um 2,9% bzw. 2,5% zu, womit sie einen Teil der schweren Verluste vom Freitag wettmachten. Der British-Airways-Eigentümer IAG verlor hingegen 2,2%.
Im FTSE 250 führte Renishaw die Gewinnerliste mit einem Plus von 6,2% an, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr aufgrund der lebhaften Nachfrage und einer weiteren "erheblichen Ausweitung unseres Auftragsbestands" angehoben hatte.
Der in Gloucestershire ansässige Anbieter von Fertigungstechnologien, Analyseinstrumenten und medizinischen Geräten erwartet nun für das im Juni endende Geschäftsjahr einen Umsatz zwischen 775 Mio. GBP und 805 Mio. GBP, nachdem im Februar noch 740 Mio. GBP bis 780 Mio. GBP prognostiziert worden waren.
Der bereinigte Vorsteuergewinn wird nun auf 145 Mio. GBP bis 165 Mio. GBP geschätzt, nach zuvor 132 Mio. GBP bis 157 Mio. GBP.
Plus500 gewannen 3,8%, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass die Kundeneinnahmen im ersten Quartal 2026 ein Fünfjahreshoch erreichten. Zudem prognostizierte die Handelsplattform für das Gesamtjahr Umsatz und Gewinn über den Markterwartungen.
Infolge des starken ersten Quartals 2026 erwartet der in Haifa ansässige Betreiber, dass Umsatz und EBITDA für 2026 über den aktuellen Markterwartungen von 779,3 Mio. USD bzw. 360,4 Mio. USD liegen werden.
CEO David Zruia sagte: "Die Gruppe hat im Quartal eine hervorragende Leistung erbracht, mit starkem Wachstum bei den wichtigsten Finanz- und Betriebskennzahlen."
Andernorts trieb Übernahmeinteresse die Aktien von Evoke und Advanced Medical Solutions nach oben.
Evoke, Eigentümer von William Hill, sprang um 4,1% nach oben. Das Unternehmen bestätigte Gespräche mit dem US-Casino-Betreiber Bally's Intralot über ein mögliches reines Aktientauschangebot im Wert von mehr als 200 Mio. GBP.
Bereits im Dezember hatte Evoke eine strategische Überprüfung eingeleitet, die auch einen Verkauf des Unternehmens beinhalten könnte, nachdem der britische Staatshaushalt die jährlichen Abgabenkosten um bis zu 135 Mio. GBP erhöhen könnte.
Unterdessen stiegen Advanced Medical Solutions (AMS) um 16%, nachdem bestätigt wurde, dass Gespräche über ein mögliches Angebot für das Unternehmen geführt werden - nur gut 12 Monate nachdem ein anderer Interessent keine Einigung erzielen konnte.
Am Samstag berichtete Sky News, dass die in Boston ansässige Private-Equity-Gesellschaft TA Associates ein Angebot für AMS im Wert von rund 280 Pence pro Aktie bzw. insgesamt 600 Mio. GBP vorbereite.
Am Montag bestätigte das in Cheshire ansässige Unternehmen für chirurgische Verbände die Gespräche mit TA Associates, betonte jedoch, dass es keine Gewissheit für ein verbindliches Angebot gebe.
Im März 2025 war AMS bereits Ziel von Übernahmeinteressen der Londoner Private-Equity-Firma Montagu Private Equity LLP, wobei jedoch kein formelles Angebot zustande kam.
Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell, merkte an, dass durch die jüngsten Gespräche bereits zwanzig Unternehmen am britischen Aktienmarkt in diesem Jahr in Übernahmeverhandlungen verwickelt sind.
"Obwohl die potenziellen Käufer für fünf der vorgeschlagenen Transaktionen noch keinen Preis genannt haben, beläuft sich der Gesamtwert der vorliegenden Gebote bereits auf 29,3 Mrd. GBP. Dies entspricht der Gesamtsumme aller erfolgreichen Gebote im Jahr 2025 und ist der höchste Betrag zu diesem Zeitpunkt in jedem Jahr dieses Jahrzehnts", betonte er.
Mould sagte, das Ausmaß des Interesses "deutet darauf hin, dass potenzielle Käufer den britischen Aktienmarkt nach wie vor für unterbewertet halten."
Gold notierte am Montag bei 4.806,14 USD pro Unze, nach 4.869,13 USD zum gleichen Zeitpunkt am Freitag.
Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Centrica (+6,90p auf 204,30p), BP (+15,90p auf 556,90p), Shell (+78,50p auf 3.274,50p), British American Tobacco (+82,00p auf 4.224,00p) und SSE (+47,00p auf 2.516,50p).
Die deutlichsten Verluste im FTSE 100 verzeichneten Metlen Energy & Metals (-1,88p auf 33,70p), Antofagasta (-175,50p auf 3.783,50p), Barratt Redrow (-11,10p auf 268,00p), Rolls Royce (-48,20p auf 1.262,40p) und Fresnillo (-120,00p auf 3.662,00p).
Der weltweite Wirtschaftskalender für Dienstag sieht um 08:00 Uhr MESZ Daten zur britischen Arbeitslosigkeit und den Durchschnittsverdiensten vor, gefolgt von den US-Einzelhandelsumsätzen.
Auf Unternehmensebene stehen am Dienstag ein Trading Statement des Bergbaukonzerns Rio Tinto sowie Halbjahresergebnisse des Primark-Eigentümers Associated British Foods an.
Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter
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