(Alliance News) - Der FTSE 100 verzeichnete am Dienstag deutliche Verluste, ebenso wie britische Staatsanleihen. Anleger zeigten sich im Vorfeld der Kommunalwahlen und angesichts der anhaltenden Unsicherheit im Nahen Osten vorsichtig.
Der FTSE 100 schloss mit einem Minus von 144,82 Punkten oder 1,4% bei 10.219,11 Zählern.
Der FTSE 250 beendete den Handel mit einem Minus von 87,80 Punkten oder 0,4% bei 22.443,81, während der AIM All-Share um 2,62 Punkte oder 0,3% auf 799,28 stieg.
Der Cboe UK 100 schloss 1,6% niedriger bei 1.017,58, der Cboe UK 250 sank um 0,6% auf 19.478,64, doch der Cboe Small Companies Index legte um 0,7% auf 18.298,40 zu.
Nach den kräftigen Gewinnen vom Montag, als die Londoner Finanzmärkte geschlossen waren, kühlte sich der Ölpreis etwas ab, da der fragile Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran nur mühsam hielt.
Die Rhetorik der USA blieb kämpferisch: Kriegsminister Pete Hegseth erklärte am Dienstag, dass jeder Angriff des Irans auf die Handelsschifffahrt mit einer 'verheerenden' Antwort beantwortet werde.
'Wir suchen keinen Streit. Aber es kann dem Iran auch nicht gestattet werden, unschuldige Länder und deren Waren von einer internationalen Wasserstraße abzuschneiden', sagte Hegseth vor Journalisten.
Rohöl der Sorte Brent zur Lieferung im Juli wurde am Dienstag bei 110,70 USD pro Barrel gehandelt, was einem Anstieg gegenüber 108,86 USD zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Freitag entspricht.
An den europäischen Aktienmärkten schloss der CAC 40 in Paris am Dienstag 1,1% höher, und der DAX 40 in Frankfurt sprang um 1,7% nach oben.
In New York tendierten die Märkte fester. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,5% zu, der S&P 500 stieg um 0,7% und der Nasdaq Composite gewann 0,9%.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen kletterte am Dienstag auf 4,42% von 4,38% am Freitag. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen lag bei 5,00%, nach 4,97% am Freitag.
Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen (Gilts) stieg am Dienstag auf 5,08% von 4,96% am späten Freitag, wobei die heimische Politik den Abwärtsdruck durch den Iran-Krieg verstärkte.
Am Donnerstag stehen in Großbritannien Kommunalwahlen an, bei denen für die Regierung hohe Verluste an Ratssitzen erwartet werden. Dies könnte eine Führungsdebatte um Premierminister Keir Starmer auslösen.
Michael Brown, Senior Research Strategist bei Pepperstone, glaubt, dass das 'Best-Case'-Szenario der Kommunalwahlen für britische Vermögenswerte eine 'relativ begrenzte Niederlage der Labour-Partei wäre, die es Premierminister Starmer erlaubt, noch eine kurze Weile weiterzustolpern.'
'Obwohl ein solches Szenario zu einer Erholungsrallye beim GBP und bei Gilts führen könnte, dürfte eine solche Bewegung angesichts der anhaltenden politischen Trägheit relativ kurzlebig sein. Tatsächlich würde sich für die Märkte in diesem Szenario recht schnell die Frage stellen, wann das Festhalten an Starmer und einer Regierung, die mühsam regiert, ein schlechteres Ergebnis ist als ein Führungswechsel?'
Susannah Streeter, Chief Investment Strategist bei Wealth Club, sagte, dass Anleger in britischen Staatsanleihen 'beunruhigt' seien, da die Sorge bestehe, dass ein Nachfolger die Regierung in eine weniger fiskalisch verantwortungsvolle Ausgabenpolitik drängen könnte.
'Steigende Gilt-Renditen bedeuten, dass es für die Regierung teurer wird, die britischen Schulden zu finanzieren, was die aktuellen Budgets unter Druck setzt', während sie gleichzeitig als 'Warnsignal' für den Hypothekenmarkt fungieren, da Banken und Kreditgeber viele Kredite auf Basis dieser Marktbewegungen bepreisen.
Das Pfund gab am Dienstagnachmittag auf 1,3569 USD nach, verglichen mit 1,3626 USD am Freitag. Gegenüber dem Euro notierte das Sterling mit 1,1586 EUR höher als am Freitag (1,1578 EUR).
Der Euro handelte gegenüber dem Greenback schwächer bei 1,1707 USD am Dienstag nach 1,1765 USD am Freitag. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 157,66 JPY, höher als 156,74 JPY.
In London schürten steigende Anleiherenditen und die Angst vor einem langwierigen Konflikt im Nahen Osten die Sorge vor einer Beeinträchtigung des Wirtschaftswachstums.
Bankenwerte zeigten sich schwach: Die Kreditinstitute HSBC, Lloyds, NatWest und Barclays gaben um 5,9%, 3,4%, 3,6% bzw. 3,3% nach.
HSBC wurde zusätzlich durch gemischte Ergebnisse für das erste Quartal belastet, wobei eine starke zugrunde liegende Performance durch über den Prognosen liegende Kosten und höher als erhoffte Wertberichtigungen getrübt wurde.
Die Belastungen enthielten ein betrugsbezogenes, sekundäres Verbriefungsengagement in Höhe von 400 Mio. USD bei einem Finanzsponsor in Großbritannien sowie eine Erhöhung der Vorsorge um 300 Mio. USD, um die möglichen Auswirkungen des Nahost-Konflikts widerzuspiegeln.
Die Financial Times berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass die britische Betrugsbelastung mit dem zusammengebrochenen britischen Hypothekenfinanzierer Market Financial Solutions in Verbindung stehe.
'Wir haben ein Engagement bei einem Finanzsponsor, der ein Engagement bei dem Unternehmen hat', sagte Pam Kaur, Chief Financial Officer von HSBC, in einem Pressegespräch, ohne die Gruppe beim Namen zu nennen.
Ein Verlust von 400 Mio. USD würde HSBC zu einem der am stärksten von der MFS-Implosion betroffenen Kreditgeber machen. Letzte Woche musste die Barclays PLC eine Belastung von 228 Mio. GBP durch deren Zusammenbruch hinnehmen.
Citi-Analyst Andrew Coombs sagte, die britische Belastung sei 'nicht erwartet' worden, während die Erhöhung für den Nahost-Konflikt 'weitgehend wie antizipiert' ausgefallen sei.
Dan Coatsworth, Head of Markets bei AJ Bell, merkte an, dass die 'beträchtliche' betrugsbezogene Belastung 'eine Erinnerung daran ist, dass Risiken nicht nur in entlegeneren Teilen der Welt existieren.'
Einzelhändler gerieten ebenfalls ins Hintertreffen, da Auswirkungen höherer Energiepreise auf die Konsumausgaben befürchtet wurden.
Marks & Spencer fielen um 4,8%, während JD Sports, die diese Woche Jahresergebnisse vorlegen, um 3,0% nachgaben.
An der Spitze der Gewinner stand Intertek mit einem Plus von 6,0%, nachdem EQT sein Übernahmeangebot für das im FTSE 100 gelistete Unternehmen von 5.400 Pence auf 5.800 Pence pro Aktie erhöht hatte.
Das in London ansässige Unternehmen für Qualitätssicherung, Inspektion, Produkttests und Zertifizierung, das das Gebot von 5.400 Pence sowie ein früheres Angebot von 5.150 Pence pro Aktie abgelehnt hatte, teilte mit, dass es den höheren Vorschlag prüfe.
BT legten um 3,5% zu, nachdem die Bank of America die Aktie aufgrund der Hoffnung auf höhere Dividenden von 'Neutral' auf 'Buy' hochgestuft hatte.
BofA sieht einen erheblichen Rückgang der Investitionsausgaben (Capex) bei dem Telekommunikationsunternehmen nach Abschluss des Glasfaserausbaus, was den freien Cashflow verbessern dürfte.
Gold handelte am Dienstag mit 4.576,51 USD pro Unze niedriger, verglichen mit 4.637,78 USD am Freitag.
Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Intertek (plus 286,00 Pence bei 5.090,00p), Spirax (plus 274,00p bei 7.372,00p), Polar Capital Technology Trust (plus 15,50p bei 627,00p), BAE Systems (plus 42,50p bei 2.077,00p) und Compass (plus 0,55p bei 28,80p).
Die größten Verlierer im FTSE 100 waren Entain (minus 36,60p bei 531,20p), HSBC (minus 79,60p bei 1.279,80p), Marks & Spencer (minus 16,05p bei 321,50p), Fresnillo (minus 140,00p bei 3.115,00p) und Weir Group (minus 110,00p bei 2.490,00p).
Der globale Wirtschaftskalender für Mittwoch hält eine Reihe von Composite-PMI-Daten bereit, darunter für Großbritannien um 09:30 Uhr BST sowie die US-ADP-Beschäftigungsdaten.
Auf der lokalen Unternehmensseite stehen am Mittwoch Handelsberichte des Johnnie-Walker-Eigentümers Diageo, des Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlers Next sowie des Medizintechnikunternehmens Smith & Nephew an.
Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter
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