(Alliance News) – Die Blue-Chip-Aktien in London blieben am Freitag trotz stabiler Inflationsdaten jenseits des Atlantiks hinter ihren europäischen und US-amerikanischen Pendants zurück, da die Kursverluste der Ölkonzerne BP und Shell zu schaffen machten.
Der FTSE 100 Index schloss mit einem Minus von 43,86 Punkten oder 0,5 % bei 9.667,01 Punkten. Der FTSE 250 beendete den Handelstag mit einem Minus von nur 7,04 Punkten bei 22.063,95 Punkten, während der AIM All-Share um 1,87 Punkte oder 0,3 % auf 751,30 Punkte zulegte.
Auf Wochenbasis fiel der FTSE 100 um 0,6 %, der FTSE 250 um 0,5 % und der AIM All-Share um 0,3 %.
Der Cboe UK 100 fiel um 0,5 % auf 968,47 und der Cboe UK 250 schloss 0,1 % niedriger bei 19.145,72, während der Cboe Small Companies um 0,3 % auf 17.685,63 stieg.
Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris am Freitag mit einem Minus von 0,1 %, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,6 % zulegte.
Die Aktien in New York lagen zum Zeitpunkt des Börsenschlusses in London im Plus.
Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite legten jeweils um 0,3 % zu.
Die Märkte wurden allgemein durch die erwartungsgemäßen US-Inflationsdaten beflügelt, die die Hoffnungen auf eine Zinssenkung in den USA in der nächsten Woche stützen.
Nach Angaben des US-amerikanischen Bureau of Economic Analysis stieg der Preisindex für persönliche Konsumausgaben im September gegenüber dem Vormonat um 0,3 % und blieb damit gegenüber August unverändert, was den Konsensprognosen von FXStreet entspricht.
Ohne Lebensmittel und Energie stieg der Kern-PCE-Preisindex, der von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsmaßstab, im September um 0,2 % gegenüber dem Vormonat, unverändert gegenüber August und ebenfalls im Einklang mit der Konsensprognose.
Im Jahresvergleich kühlte sich der PCE-Preisindex im September auf ein Wachstum von 2,8 % ab, nach 2,9 % im August. Der Konsens von FXStreet hatte eine unveränderte Rate prognostiziert.
Der Kern-PCE-Preisindex stieg im September wie erwartet von 2,7 % im August auf 2,8 % im Jahresvergleich.
„Der Anstieg des Kern-PCE-Deflators im September dürfte gering genug sein, dass die meisten FOMC-Mitglieder ihre kurzfristigen Inflationsprognosen nächste Woche nach unten korrigieren werden, was eine weitere Lockerung der Geldpolitik rechtfertigen würde“, kommentierte Samuel Tombs, Chefökonom für die USA bei Pantheon Macroeconomics.
Das FedWatch-Tool der CME sieht nun eine Wahrscheinlichkeit von 87 % für eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt, obwohl die Entscheidung umstritten sein könnte.
Das Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank vom Oktober zeigte, dass die Beamten sich uneinig waren und „stark unterschiedliche Ansichten“ darüber äußerten, welche geldpolitische Entscheidung bei der Sitzung im Dezember am wahrscheinlichsten angemessen sein würde.
„Der Offenmarktausschuss ist in Bezug auf sein kurzfristiges Vorgehen zunehmend gespalten, und es ist mit mehreren Gegenstimmen zu rechnen“, so die Analysten von Wells Fargo.
Die Bank of America ist der Ansicht, dass Fed-Chef Jerome Powell mit dem „am stärksten gespaltenen Ausschuss seit langem” konfrontiert ist.
Separate Zahlen zeigten, dass die Stimmung der US-Verbraucher zum ersten Mal seit fünf Monaten gestiegen ist, unterstützt durch optimistischere Aussichten unter jüngeren Verbrauchern.
Der vorläufige Stimmungsindex für Dezember stieg laut der University of Michigan von 51,0 im Vormonat auf 53,3. Die Schätzung übertraf die Konsensprognose von FXStreet, die einen Anstieg auf 52,0 vorhergesagt hatte.
Das Pfund notierte zum Börsenschluss in London am Freitag niedriger bei 1,3326 USD, verglichen mit 1,3353 USD am Donnerstag.
Der Euro notierte bei 1,1635 USD und damit unter 1,1658 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar höher bei 155,42 JPY gegenüber 154,75 JPY.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag bei 4,14 % und stieg damit von 4,10 %. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen lag bei 4,80 % und stieg damit von 4,76 %.
Die Aufmerksamkeit der Wall Street wurde auch von der Nachricht gefesselt, dass Netflix eine Vereinbarung mit Warner Bros Discovery über den Kauf von Warner Bros getroffen hat.
Der in Los Gatos, Kalifornien, ansässige Streaming-Dienst gab bekannt, dass die Vereinbarung die Film- und Fernsehstudios des in Burbank, Kalifornien, ansässigen Medien- und Unterhaltungsunternehmens, HBO Max und HBO, umfasst.
Die Bar- und Aktientransaktion hat einen Wert von 27,75 USD pro Warner Bros Discovery-Aktie, mit einem Gesamtunternehmenswert von rund 82,7 Mrd. USD und einem Eigenkapitalwert von 72,0 Mrd. USD.
Netflix notierte in New York mit einem Minus von 0,7 %, während Warner Bros um 3,8 % zulegte.
Der Londoner FTSE 100 wurde durch Kursverluste der Ölkonzerne und Indexschwergewichte BP und Shell gebremst, die um 2,6 % bzw. 1,4 % nachgaben.
Beide wurden von der Bank of America herabgestuft, die BP von „neutral” auf „unterdurchschnittlich” mit einem reduzierten Kursziel von 375 Pence (von zuvor 440 Pence) und Shell von „kaufen” auf „neutral” mit einem gesenkten Kursziel von 3.100 Pence (von zuvor 3.200 Pence) stufte.
„Niedrigere Öl- und Gaspreise und sinkende Raffineriemargen werden dazu führen, dass die Branche nach mehr freien Cashflow-Puffern suchen wird, als sie bereits hat: Und wir sehen weniger anorganische Puffer, die nicht bereits in den erhöhten Aktienkursen berücksichtigt sind”, erklärte die BofA in einer Forschungsnotiz am Freitag.
Der Broker senkte seine Prognose für den Brent-Ölpreis für 2026 um 14 % auf 60 USD pro Barrel und seine Prognose für 2027 um 11 % auf 62,0 USD pro Barrel.
Im FTSE 250 legte Trustpilot nach den starken Kursverlusten am Donnerstag aufgrund eines kritischen Berichts von Grizzly Research um 13 % zu.
Am Freitagnachmittag veröffentlichte Trustpilot eine Antwort auf den Bericht von Grizzly und erklärte, dieser enthalte „sachliche Ungenauigkeiten und falsche Behauptungen, die darauf abzielen, den Aktienkurs des Unternehmens negativ zu beeinflussen“.
„Wir prüfen alle geeigneten Optionen, um auf die nachweislich falschen Aussagen [von Grizzly] zu reagieren”, fügte die in Kopenhagen ansässige Verbraucherbewertungsplattform hinzu.
Greggs stieg um 5,3 %, nachdem JPMorgan die Berichterstattung mit einer „Übergewichten”-Bewertung aufgenommen hatte.
Eine „Neubewertung“ stehe „auf der Tagesordnung“, sagten Analysten von JPM über Greggs, mit Katalysatoren wie einer über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnentwicklung ab dem Geschäftsjahr 2026, verbunden mit einer Trendwende beim freien Cashflow und der Kapitalrendite.
Ocado stieg um 0,3 %, da das Unternehmen bekannt gab, dass es als Entschädigung für die Entscheidung von Kroger, drei Kundenabwicklungszentren im Jahr 2026 zu schließen, eine einmalige Barzahlung in Höhe von 350 Millionen US-Dollar erhalten wird.
„Eine erhöhte Entschädigungszahlung mildert zumindest die Auswirkungen der reduzierten Nutzung der Ocado-Technologie durch Kroger“, kommentierte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.
An anderer Stelle fiel die Aktie von Big Yellow um 4,3 %, nachdem das Unternehmen die Übernahmeverhandlungen mit Blackstone abgebrochen hatte.
Advanced Medical Solutions legte hingegen um 8,9 % zu, nachdem Sky News berichtet hatte, dass die Private-Equity-Gesellschaft Bridgepoint ein Angebot für das Unternehmen in Erwägung zieht.
Sky berichtete, dass das Angebot bei 270 bis 280 Pence pro Aktie liegen könnte, was deutlich über dem Schlusskurs von 207,5 Pence am Donnerstag liegt.
Brent-Öl notierte zum Börsenschluss in London am Freitag bei 63,60 USD pro Barrel, nach 63,45 USD am späten Donnerstag.
Gold notierte am Freitag bei 4.208,77 USD pro Unze, was einem Rückgang gegenüber 4.214,64 USD entspricht.
Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Rightmove mit einem Plus von 17,40 Pence auf 540,20 Pence, JD Sports Fashion mit einem Plus von 2,22 Pence auf 82,72 Pence, Smith & Nephew mit einem Plus von 33,50 Pence auf 1.265,00 Pence, 3i Group mit einem Plus von 78,00 Pence auf 3.231,00 Pence und ICG mit einem Plus von 32,00 Pence auf 2.084,00 Pence.
Die größten Verlierer im FTSE 100 waren Smiths Group mit einem Minus von 86,00 Pence bei 2.372,00 Pence, BP mit einem Minus von 12,15 Pence bei 452,85 Pence, LondonMetric Property mit einem Minus von 3,70 Pence bei 186,50 Pence, Severn Trent mit einem Minus von 47,00 Pence bei 2.769,00 Pence und Airtel Africa mit einem Minus von 5,20 Pence bei 309,00 Pence.
Der Wirtschaftskalender für Montag umfasst die japanischen BIP-Daten und den Bericht über die Inflationserwartungen der US-Verbraucher.
Im weiteren Verlauf der Woche stehen Zinsentscheidungen in Australien, Kanada, der Schweiz und den USA an.
Der britische Unternehmenskalender für Montag enthält keine bedeutenden Ereignisse. Im weiteren Verlauf der Woche werden jedoch die Halbjahresergebnisse des Geräteverleihers Ashtead Group und des Hausbauers Berkeley Group erwartet.
Von Jeremy Cutler, Reporter bei Alliance News
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