Das Unternehmen strebt die Aufnahme von mindestens 1 Milliarde Dollar an, so zwei der Quellen. Eine Roadshow in der zweiten Jahreshälfte soll dabei helfen, den Notierungsort, das Transaktionsvolumen, die Bewertung und die endgültige Entscheidung über das Vorhaben festzulegen, ergänzte ein Insider.
Citigroup, JPMorgan und Morgan Stanley wurden mit der Begleitung der Transaktion betraut; weitere Institute könnten zu einem späteren Zeitpunkt hinzugezogen werden, hieß es von drei der Quellen.
SIGNIFIKANTE PRÄSENZ IN INDIEN
Virtusa wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Massachusetts. Das Unternehmen beschäftigt laut seiner Website 30.000 Mitarbeiter in 32 Ländern. Die Präsenz in Indien umfasst IT-Lieferzentren in Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Mumbai und Gurugram.
Alle Quellen lehnten es ab, namentlich genannt zu werden, da die Informationen noch vertraulich sind. Virtusa und Morgan Stanley reagierten nicht auf Anfragen für eine Stellungnahme, während EQT, Citi und JPMorgan einen Kommentar ablehnten.
Mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Dollar wäre das potenzielle Listing von Virtusa der bislang größte Börsengang in Indien in einem Jahr, das sich bereits als äußerst aktiv abzeichnet. Laut LSEG-Daten wurden durch 64 Notierungen bereits 2,75 Milliarden Dollar eingesammelt.
Ein Börsengang von Virtusa würde EQT den Ausstieg aus einer seiner wichtigsten Technologie-Wetten in Asien ermöglichen. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Private-Equity-Gesellschaften weltweit unter dem Druck ihrer Investoren stehen, Kapital zurückzuführen.
EQT, das Ende letzten Jahres ein verwaltetes Vermögen von rund 270 Milliarden Euro (316 Milliarden Dollar) auswies, erlangte 2022 die Kontrolle über Virtusa durch die Übernahme von Baring Private Equity Asia. Letztere hatte das Technologieunternehmen im Jahr 2021 von der Nasdaq genommen.
Die schwedische Investmentgesellschaft hat erst letzte Woche 15,6 Milliarden Dollar für ihren neuesten asiatischen Private-Equity-Fonds eingeworben - den größten Kapitalpool, der jemals für diese Region zusammengestellt wurde.
(1 $ = 0,8541 Euro)
