Analysten prognostizieren, dass die Branche in den nächsten zehn Jahren etwa 150 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz generieren wird.
Novo Nordisk sicherte sich einen wichtigen First-Mover-Vorteil, nachdem US-Behörden eine Tablettenform seines Blockbuster-Obesitas-Präparats Wegovy zugelassen haben – die erste GLP-1-Pille, die für Fettleibigkeit freigegeben wurde.
Nachfolgend eine Übersicht der in Entwicklung befindlichen Abnehmmittel von Novo, Lilly und weiteren Unternehmen, die auf das nächste Blockbuster-Medikament hoffen:
NOVO NORDISK
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die orale Version von Novo Nordisks injizierbarem Abnehmpräparat Wegovy genehmigt und damit die erste GLP-1-Pille für Fettleibigkeit freigegeben.
Das Unternehmen entwickelt mehrere experimentelle Abnehmmittel, darunter eine Next-Generation-Injektion namens Amycretin sowie ein weiteres Medikament namens CagriSema.
Amycretin zeigte in einer mittelfristigen Studie bei Patienten mit Typ-2-Diabetes einen statistisch signifikanten Gewichtsverlust von bis zu 14,5 % nach 36 Wochen.
Novo erklärte, das Medikament sei sicher und gut verträglich gewesen, mit überwiegend leichten bis mittelschweren Magen-Darm-Nebenwirkungen. Spätphasenstudien sind für 2026 geplant.
Amycretin zielt auf die Hormone GLP-1 und Amylin ab.
Im vergangenen Jahr führte eine tägliche Tablettenversion von Amycretin zu einem Gewichtsverlust von 13,1 % nach 12 Wochen in einer Frühphasenstudie.
Die injizierbare Version von Amycretin half Patienten, in einer Frühphasenstudie innerhalb von 36 Wochen 22 % ihres Gewichts zu verlieren.
CagriSema, als potenter Nachfolger von Wegovy gehandelt, lieferte in zwei separaten Spätphasenstudien schwächere als erwartete Daten. In einer der Studien half das Medikament übergewichtigen Patienten, ihr Gewicht um 22,7 % zu reduzieren – unter Novos Erwartung von 25 %.
Novo reichte im Dezember einen Zulassungsantrag für CagriSema in den USA ein.
Zusätzlich hat Novo Lizenzverträge für Medikamente in früheren Testphasen abgeschlossen, darunter ein bis zu 2 Milliarden US-Dollar schweres Abkommen mit dem in China ansässigen Unternehmen United Laboratories für dessen „Triple-G“-Abnehmpräparat, das drei Hormone adressiert.
PFIZER
Im Rahmen der Übernahmevereinbarung von Metsera würde Pfizer Zugang zu den in der Früh- bis Mittelfristentwicklung befindlichen Abnehmmitteln des Biotech-Unternehmens erhalten, darunter MET-097i, eine GLP-1-Therapie, die für eine monatliche Injektion konzipiert ist – im Vergleich zu wöchentlichen Behandlungen von Lilly und Novo.
Metsera entwickelt zudem MET-233i, eine Behandlung, die das Bauchspeicheldrüsenhormon Amylin imitiert.
Im September zeigte MET-097i einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 14,1 % nach 28 Wochen in zwei mittelfristigen Studien. Metsera plant, noch in diesem Jahr Spätphasenstudien zu beginnen und das Medikament für Kombinationstherapien sowie orale Versionen weiterzuentwickeln.
Pfizer hatte die Entwicklung von zwei oralen GLP-1-Medikamenten – Lotiglipron im Jahr 2023 und Danuglipron im Jahr 2025 – wegen Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Leber eingestellt und verfügt somit über kein eigenes marktfähiges Abnehmpräparat.
Im Dezember schloss Pfizer eine exklusive Lizenzvereinbarung mit YaoPharma, einer Tochter von Chinas Shanghai Fosun Pharmaceutical, zur Entwicklung und Vermarktung eines experimentellen Gewichtsmanagement-Präparats ab.
YaoPharma erhält eine Vorauszahlung von 150 Millionen US-Dollar und kann bis zu 1,94 Milliarden US-Dollar an Meilensteinzahlungen verdienen.
ELI LILLY
Lilly bringt sein experimentelles, einmal wöchentlich zu verabreichendes, auf Amylin basierendes Abnehmpräparat Eloralintide im Dezember in Spätphasenstudien, nachdem es Patienten in einer mittelfristigen Studie geholfen hatte, bis zu 20,1 % ihres Gewichts zu verlieren.
Im August teilte das Unternehmen mit, dass seine experimentelle Abnehmpille Orforglipron übergewichtigen Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes bei der höchsten Dosis von 36 mg innerhalb von 72 Wochen in einer Spätphasenstudie zu einem Gewichtsverlust von 10,5 % verhalf.
Früher im Jahr half Lillys Orforglipron Typ-2-Diabetes-Patienten, in einer Spätphasenstudie innerhalb von 40 Wochen fast 8 % ihres Körpergewichts zu verlieren.
Das schneidet im Vergleich zu Novos injizierbarem Medikament Ozempic gut ab. Diabetiker, die die höchste Dosis von Ozempic erhielten, verloren etwa 6 % ihres Körpergewichts.
Lilly rechnet damit, bis Ende des Jahres Zulassungsanträge für Orforglipron einzureichen.
Im Dezember zeigte eine Spätphasenstudie, dass das Next-Generation-Abnehmpräparat Retatrutide Patienten im Durchschnitt 28,7 % ihres Gewichts verlieren ließ und damit das Blockbuster-Medikament Zepbound übertraf – ein Beleg für Lillys Führungsposition im schnell wachsenden Markt.
Lilly schloss im vergangenen Jahr eine Vereinbarung mit der chinesischen Biotech-Firma Laekna zur Entwicklung eines Abnehmmittels, das Patienten helfen soll, Gewicht zu verlieren und gleichzeitig Muskelmasse zu erhalten.
Im August unterzeichnete Lilly eine bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar schwere Vereinbarung mit Superluminal Medicines zur Entwicklung von Wirkstoffen auf Basis künstlicher Intelligenz zur Behandlung von Fettleibigkeit und anderen kardiometabolischen Erkrankungen.
ROCHE
Im September kündigte Roche an, sein experimentelles Abnehmpräparat CT-388, das durch den 2,7 Milliarden US-Dollar schweren Kauf von Carmot Therapeutics im Jahr 2023 erworben wurde, in eine Spätphasenstudie zu überführen. Carmots wöchentliche Injektion gehört zur gleichen Klasse wie Lillys Zepbound.
Im März erwarb Roche die Rechte an Zealand Pharmas Abnehmpräparat Petrelintide im Rahmen einer potenziell bis zu 5,3 Milliarden US-Dollar umfassenden Vereinbarung.
Im vergangenen Jahr gab das Unternehmen bekannt, dass ein zweiter Medikamentenkandidat aus dem Carmot-Portfolio in einer Frühphasenstudie positive Ergebnisse erzielte.
AMGEN
Im vergangenen Jahr half Amgens viel beachtetes experimentelles Abnehmpräparat MariTide übergewichtigen Patienten, in einer einjährigen mittelfristigen Studie bis zu 20 % ihres Körpergewichts zu verlieren.
Das Unternehmen erwartet noch vor Jahresende Daten aus zwei wichtigen mittelfristigen MariTide-Studien.
Analysten bewerteten MariTides Gewichtsverlust in etwa auf dem Niveau von Wegovy und Zepbound, jedoch mit etwas mehr Nebenwirkungen.
MERCK
Im vergangenen Jahr unterzeichnete Merck ein Lizenzabkommen im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar für das experimentelle orale Abnehmpräparat des chinesischen Biotech-Unternehmens Hansoh Pharma und ist damit ein später Teilnehmer im Rennen um eine Abnehmpille als Alternative zu wöchentlichen Injektionen.
Das Medikament HS-10535 ist ein GLP-1-Rezeptoragonist, ähnlich wie Wegovy und Zepbound.
ASTRAZENECA
AstraZenecas experimentelle Abnehmpille, die vor einem Jahr von Chinas Eccogene für bis zu 2 Milliarden US-Dollar lizenziert wurde, erwies sich in einer Frühphasenstudie im November 2024 als sicher und verträglich.
Der Pharmakonzern hat die einmal täglich einzunehmende Pille namens AZD5004 in mittelfristige Studien überführt.
VIKING THERAPEUTICS
Im August teilte Viking Therapeutics mit, dass seine orale Abnehmpille VK2735 Patienten in einer mittelfristigen Studie mit 280 übergewichtigen Erwachsenen nach 13 Wochen zu einem Gewichtsverlust von 12,2 % verhalf – und damit die Top-Erwartungen der Wall Street von 15 % verfehlte.
SCHOLAR ROCK
Im Juni gab Scholar Rock bekannt, dass sein experimentelles Medikament Apitegromab in Kombination mit Lillys Zepbound Patienten in einer mittelfristigen Studie half, deutlich mehr Muskelmasse zu erhalten.
In der Studie von Scholar Rock verloren Patienten, die eine Kombination aus Tirzepatid – dem Wirkstoff in Zepbound – und Scholar Rocks Apitegromab erhielten, nach 24 Wochen 3,4 Pfund Muskelmasse, verglichen mit 7,6 Pfund bei Patienten, die nur Tirzepatid erhielten.
ALTIMMUNE
Das experimentelle Abnehmmittel Pemvidutide von Altimmune führte in einer mittelfristigen Studie im Jahr 2023 zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 15,6 % und zeigte am Ende der Behandlung weiterhin anhaltenden Gewichtsverlust.
Patienten berichteten jedoch auch über Übelkeit und Erbrechen von leichter bis mittlerer Schwere.
ZEALAND PHARMA
Das dänische Biotech-Unternehmen Zealand Pharma teilte im vergangenen Jahr mit, dass eine hohe Dosis seines Abnehmpräparats Petrelintide nach 16 wöchentlichen Dosen in einer Frühphasenstudie zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 8,6 % führte.
Im März schloss Zealand eine 5,3 Milliarden US-Dollar schwere Partnerschaft mit Roche zur Entwicklung und Vermarktung seines führenden experimentellen Abnehmpräparats Petrelintide.
STRUCTURE THERAPEUTICS
Structure Therapeutics gab am Montag bekannt, dass seine experimentelle orale Abnehmpille in einer mittelfristigen Studie bei einer Dosis von 120 mg nach 36 Wochen eine Gewichtsreduktion von 11,3 % zeigte.
Eine weitere mittelfristige Studie mit höheren Dosen von Aleniglipron zeigte nach 36 Wochen einen Gewichtsverlust von bis zu 15,3 %.
Das Unternehmen erklärte, die Ergebnisse unterstützten den Übergang in die Spätphasenentwicklung, die nach einem Treffen mit der FDA in der ersten Jahreshälfte 2025 voraussichtlich bis Mitte 2026 eingeleitet wird.
