Der Anstieg des Dollars am Freitag ging mit steigenden Renditen von US-Staatsanleihen einher, die auf Einjahreshochspränge kletterten, da Händler verstärkt darauf setzten, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr anheben muss.
Die Rallye des US-Dollars hat die ganze Woche über an Fahrt gewonnen, da sich Anzeichen häuften, dass die US-Wirtschaft trotz der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten widerstandsfähig bleibt, während die inländische Inflation steigt.
'Der Dollar holt die starken Daten nach, die wir diese Woche gesehen haben', sagte ING-Devisenstratege Francesco Pesole.
'Es scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass die US-Story in einer Energiekrise am Ende viel besser ausfallen könnte als an vielen anderen Orten der Welt.'
Daten vom Donnerstag zeigten, dass die US-Einzelhandelsumsätze im April weiter gestiegen sind, während die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf eine Stabilität am Arbeitsmarkt hindeuteten.
Anleger preisen nun laut dem CME FedWatch Tool eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 55% ein, dass die Fed die Zinsen bis Dezember erhöhen könnte, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 20% vor einer Woche.
Gegenüber einem Währungskorb stieg der Dollar auf ein Monatshoch von 99.29, bevor er leicht zurückfiel. Auf Wochensicht lag er immer noch 1.2% im Plus, was den stärksten wöchentlichen Anstieg seit Anfang März darstellt.
Der Euro fiel auf ein Monatstief von 1.1617 Dollar, bevor er sich leicht erholte. Er war auf dem Weg zu einem Wochenverlust von 1.1%.
Der Yen veränderte sich auf der schwächeren Seite von 158 pro Dollar kaum, obwohl inländische Daten auf einen Sprung der Großhandelsinflation hindeuteten, was die Argumente für eine Zinserhöhung der Bank of Japan bereits im Juni stärkt.
Das Pfund Sterling markierte gegenüber dem Dollar den schwächsten Stand seit fünf Wochen und steuerte auf den größten Wochenverlust seit November 2024 zu, während Premierminister Keir Starmer nach desaströsen Ergebnissen bei den Lokalwahlen in der vergangenen Woche um den Machterhalt kämpfte.
Die Märkte sind besorgt, dass ein neuer Anführer, wie der Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, oder die ehemalige stellvertretende Premierministerin Angela Rayner, eine lockerere Fiskalpolitik bevorzugen könnte.
Das Pfund notierte zuletzt 0.2% niedriger bei 1.3378 Dollar und verlor auf Wochensicht 1.9%, der stärkste Rückgang seit November 2024.
'Wenn man sich die Bewegung (beim Pfund) in den letzten 24 Stunden ansieht, ist sie zu etwa 50% vom Dollar und zu 50% vom Pfund getrieben', sagte Pesole von ING.
'Die Sorge um Gilts und das Pfund bezog sich vor allem auf Andy Burnham. Sollte er in einen Führungskampf eintreten, wird das Pfund unter Druck bleiben, bis er seine fiskalische Position marktkonformer präzisiert.'
TRUMP-XI-GIPFEL
Die Märkte reagierten unterdessen kaum auf den aufmerksam verfolgten zweitägigen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping, der am Freitag zu Ende ging. Peking warnte Washington vor einem falschen Umgang mit Taiwan und erklarte, der Iran-Krieg hätte nie beginnen dürfen.
Der Onshore-Yuan zog sich aufgrund der allgemeinen Dollarstärke von seinem höchsten Stand gegenüber dem Dollar seit mehr als drei Jahren zurück und notierte zuletzt bei 6.8021. Sein Offshore-Pendant sank um 0.3% auf 6.8067.
Trump sagte, seine Geduld mit dem Iran gehe zu Ende und er und Xi wollten nicht, dass der Iran Atomwaffen besitzt, und 'wollen die Meerengen offen halten'.
Der iranische Außenminister Abbas Araqchi sagte am Freitag, Teheran habe Nachrichten von den Vereinigten Staaten erhalten, in denen um eine Fortsetzung der Gespräche gebeten wurde, aber die Islamische Republik werde nur verhandeln, wenn die USA es ernst meinten.
