Ein zehntägiger Waffenstillstand zwischen dem Libanon und Israel trat am Donnerstag in Kraft, und Präsident Donald Trump erklärte, dass das nächste Treffen zwischen den USA und dem Iran bereits am Wochenende stattfinden könnte.
Unterdessen haben die US-amerikanischen und iranischen Unterhändler ihre Ambitionen für ein umfassendes Friedensabkommen zurückgeschraubt und streben nun ein vorläufiges Memorandum an, um eine Rückkehr zum Konflikt zu verhindern, wobei die Nuklearfrage weiterhin ein zentrales Hindernis darstellt.
Die Währungen bewegten sich im asiatischen Handel weitgehend in engen Spannen, da die Anleger auf weitere Details warteten, was den Euro gegenüber dem Dollar bei 1.1783 stabil hielt. Die Gemeinschaftswährung war auf dem Weg zu einem dritten wöchentlichen Gewinn in Folge, während das Pfund Sterling bei 1.3526 gehandelt wurde.
Beide Währungen haben die durch den Iran-Konflikt ausgelösten Verluste inzwischen weitgehend wettgemacht und notieren nahe ihren höchsten Ständen seit sieben Wochen.
Der Dollar-Index, der die Stärke des Greenback gegenüber sechs wichtigen Handelspartnern misst, notierte stabil bei 98.212. Er war auf dem Weg zur zweiten Woche mit Verlusten in Folge und gab den Großteil der durch den Krieg ausgelösten Gewinne wieder ab, da der Optimismus über den Waffenstillstand die Nachfrage nach sicheren Häfen weiter dämpfte.
"Die Märkte befinden sich in einer gewissen Konsolidierungsphase, da sie bereits einen gewissen Optimismus hinsichtlich der Verlängerung des Waffenstillstands zu Beginn der Woche eingepreist haben", sagte Sim Moh Siong, Devisenstratege bei OCBC.
"Es wird der nächste Katalysator benötigt, um eine deutlichere Richtungsbewegung auszulösen. Für den Dollar ist es von hier aus keine Einbahnstraße mehr."
Der australische Dollar notierte bei 0.7163 und hielt sich aufgrund der positiven Risikostimmung weiterhin in der Nähe von Vierjahreshochpunkten. Der Kiwi handelte 0.06% niedriger bei 0.5888.
Gegenüber dem Yen stieg der Dollar leicht auf 159.26. Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte am Donnerstag, dass bei der Entscheidung darüber, wie bald die Zinssätze angehoben werden sollen, die Tatsache berücksichtigt werden müsse, dass der Realzins des Landes niedrig sei.
MÄRKTE BEOBACHTEN REAKTION DER ZENTRALBANKEN AUF INFLATIONSRISIKEN
Andernorts beobachteten die Anleger zudem, wie die politischen Entscheidungsträger den kriegsbedingten Inflationsdruck bewältigen werden, wobei die Zentralbanken vorerst eine weitgehend vorsichtige Haltung einnehmen.
Die Renditen von US-Staatsanleihen hielten sich am Freitag stabil, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung gestiegen waren, da die weiterhin erhöhten Ölpreise die Inflationssorgen wach hielten.
Die zweijährige Rendite lag zuletzt bei 3.7758%, während die richtungsweisende zehnjährige Rendite stabil bei 4.3132% verharrte.
Fed-Funds-Futures zeigen, dass die Märkte weiterhin darauf wetten, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr unverändert lassen wird.
Die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G7-Staaten sind übereingekommen, bereit zu bleiben, um die wirtschaftlichen und inflationären Risiken abzufedern, die durch die Energiepreis- und Versorgungsschocks des Nahost-Konflikts verursacht werden, sagte der französische Finanzminister Roland Lescure am Donnerstag.
Der vorsichtige Ton wurde von den Entscheidungsträgern der Europäischen Zentralbank aufgegriffen, die die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bereits in diesem Monat herunterspielten und argumentierten, dass mehr Daten erforderlich seien und der genaue Zeitpunkt eines Schrittes von sekundärer Bedeutung sei.
Die Neuanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fielen in der vergangenen Woche stärker als erwartet aus, was darauf hindeutet, dass die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt stabil geblieben sind. Dies wird auch als Spielraum für die Fed gewertet, die Zinssätze für einige Zeit unverändert zu lassen, während die politischen Entscheidungsträger die inflationären Auswirkungen des Krieges beobachten.
"Eine Zinserhöhung in einen negativen Angebotsschock hinein kann die energiegetriebene Inflation kurzfristig nicht kompensieren und birgt das Risiko, den Wachstumsgegenwind zu verschärfen", so ANZ in einer Research-Note.
