Die Vereinigten Staaten und der Iran bewegen sich auf ein begrenztes, vorübergehendes Abkommen zur Einstellung der Kampfhandlungen zu, wie aus Kreisen und von Beamten verlautete. Ein Rahmenentwurf sieht vor, die Kämpfe zu beenden, lässt jedoch die strittigsten Fragen ungeklärt.
Berichte über mögliche Fortschritte haben die Aktien- und Anleihemärkte weltweit seit Mittwoch gestützt, während sie den Dollar gegenüber den meisten wichtigen Handelspartnern belasteten.
Diese Dynamik setzte sich am Donnerstag fort, wenn auch in abgeschwächter Form.
Der Euro notierte im Tagesverlauf mit 0,2 % im Plus bei 1,1755 Dollar, nachdem er am Mittwoch um 0,47 % zugelegt hatte, während das Pfund Sterling nach einer Rallye von 0,4 % am Vortag um 0,2 % höher bei 1,36255 Dollar gehandelt wurde.
'Ein Gefühl von vorsichtigem Optimismus hat sich nach den gestrigen Schlagzeilen zum Verhaltnis zwischen den USA und dem Iran an den Finanzmärkten eingestellt. Dies stützt Währungen mit hoher Abhängigkeit von Energieimporten und begrenzt die Safe-Haven-Zuflüsse in den Dollar', sagte Karl Schamotta, Chef-Marktstratege bei Corpay in Toronto.
'Die Kennzahlen der impliziten Volatilität gehen im gesamten Devisensegment leicht zurück, wobei das Angstniveau bei vielen Währungspaaren mittlerweile deutlich unter den Schwellenwerten von vor dem Krieg liegt', so Schamotta.
Die Ölpreise zeigten weiterhin Hoffnungen auf eine Deeskalation, die eine Wiederaufnahme der Exporte aus dem Golf ermöglichen könnte. [O/R]
Schamotta merkte an, dass sich die Ruhe an den Märkten durchaus als flüchtig erweisen könnte.
'Obwohl die Trump-Administration sichtlich motiviert ist, einen Ausweg aus dem Konflikt zu finden, deutet wenig darauf hin, dass sich die Verhandlungspositionen angenähert haben. In den kommenden Tagen und Wochen könnten weitere negative und volatilitätsfördernde Schlagzeilen eintreffen', sagte er.
YEN-BEWEGUNGEN
Der japanische Yen notierte im Tagesverlauf nahezu unverändert bei 156,36 pro Dollar, nachdem er am Mittwoch aufgrund von Spekulationen, dass die japanischen Behörden erneut am Markt interveniert hätten, um ihre Währung zu kaufen, kräftig aufgewertet hatte.
Japan könnte bei seinen jüngsten Bemühungen zur Stützung seiner angeschlagenen Währung bis zu 5,01 Billionen Yen (32,06 Milliarden Dollar) ausgegeben haben, wie Daten der Zentralbank am Donnerstag zeigten, was auf wiederholte Interventionswellen an den Märkten hindeutet.
Japans oberster Währungsdiplomat, Atsushi Mimura, sagte am Donnerstag unabhängig davon, dass das Land bei Interventionen keinen Beschränkungen unterliege.
US-Finanzminister Scott Bessent wird nächste Woche mit der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi zusammentreffen. Die Zeitung Nikkei berichtete, dass sie unter anderem über die Eindämmung spekulativer Yen-Verkäufe beraten werden.
Analysten erwarten jedoch nicht, dass der Yen lange fest bleiben wird.
'Ohne ein stärkeres Nachfassen der BOJ durch aufeinanderfolgende Zinserhöhungen, um ihre rückständige Haltung zu korrigieren, dürfte der Yen kurzfristig schwach bleiben', sagte Masahiko Loo, Senior Fixed Income Strategist bei State Street Investment Management.
Wiederholte Interventionen erhöhen die Wahrscheinlichkeit umfassenderer geldpolitischer Maßnahmen im Zeitfenster von Juni bis Juli, was mit dem Szenario für Ende 2024 übereinstimmt, fügte Loo hinzu.
DOLLAR AUF BREITER FRONT SCHWÄCHER
Die US-Währung verlor gegenüber einer breiten Palette von Mitbewerbern an Boden, darunter die norwegische Krone und der australische Dollar.
Norwegens Krone wertete auf, nachdem die Zentralbank ihren Leitzins von 4 % auf 4,25 % angehoben und vor einer zu hohen Inflation gewarnt hatte. Der Dollar erreichte ein neues Vierjahrestief und lag zuletzt mit 0,4 % im Minus bei 9,2587 Kronen.
Der risikosensitive australische Dollar stieg um 0,2 % auf zuletzt 0,72516 Dollar und lag damit nur knapp unter dem am Mittwoch erreichten Vierjahreshoch. [AUD/]
Die schwedische Krone notierte mit 9,198 pro Dollar etwa 0,4 % fester, nachdem die schwedische Riksbank erklärt hatte, dass das Risiko einer höheren Inflation durch den Krieg im Nahen Osten etwas zugenommen habe, obwohl sie ihren Leitzins wie erwartet bei 1,75 % beließ.
Die führende Kryptowährung Bitcoin gab um etwa 1 % auf 80.819 Dollar nach, blieb aber unweit des in der vorangegangenen Sitzung erreichten Dreimonatshochs.
